Silver Lake rachète Grupo BC à L-GAM

La société investit avec les actionnaires fondateurs et l'équipe de direction pour soutenir la croissance organique et accélérer la feuille de route stratégique des fusions et des acquisitions du principal fournisseur de services de gestion hypothécaire, juridiques et numériques dans la péninsule Ibérique et en Amérique latine

MADRID & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Grupo BC, le principal fournisseur de services de gestion hypothécaire, juridiques et numériques au secteur financier de la péninsule Ibérique et d'Amérique latine, annonce aujourd'hui que Silver Lake, un leader mondial des investissements technologiques, ainsi que les actionnaires fondateurs et l'équipe de direction de Grupo BC rachèterons l’ensemble de l'entreprise au propriétaire majoritaire L-GAM. Cette reprise vise à favoriser la prochaine phase de croissance et de création de valeur pour Grupo BC.

Santiago Bellver, président de Grupo BC, et Xavier Costa, PDG de Grupo BC, déclarent : « Nous remercions L-GAM pour le soutien et la coopération au cours des six années d'implication de l'entreprise dans Grupo BC. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Silver Lake, un investisseur mondial de premier plan en technologie qui a su nous faire confiance et avec qui nous pourrons renforcer notre croissance organique grâce à leur expertise technologique et à travers des acquisitions sélectives. Nous communiquerons sous peu les objectifs de notre plan stratégique ainsi que la composition de la nouvelle équipe du Conseil d'administration. »

Christian Lucas, coresponsable de Silver Lake région EMEA, déclare : « En tant que fournisseur technologique d’envergure de services et de logiciels essentiels pour les institutions financières de la péninsule Ibérique et d'Amérique latine, Grupo BC est une excellente entreprise avec une proposition de valeur exceptionnelle. Nous avons été impressionnés par la manière dont Santiago, Xavier et toute l'équipe ont développé et numérisé en continu la plateforme Grupo BC au fil des ans afin de faire de l'entreprise le partenaire privilégié des clients de son secteur. L'activité principale de Silver Lake est l'investissement dans des modèles commerciaux percutants, de pointe et reposant sur la technologie. C'est un privilège pour nous de collaborer avec la direction de Grupo BC à un moment où l'entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance organique et inorganique. »

Felipe Merry del Val et Tito Soso, associés chez L-GAM, ajoutent : « Notre chemin commun avec Grupo BC est représenté par une transformation remarquable, une croissance et un succès multiples. Ce partenariat avec une équipe de renommée mondiale dirigée par le président Santiago Bellver et le PDG Xavier Costa fut extrêmement enrichissant et nous tenons à les remercier pour leurs efforts et leurs réalisations considérables. Nous souhaitons à Grupo BC un succès continu dans ses projets passionnants à l'avenir. »

Fondé en 1974 et basé à Madrid, Grupo BC est le principal fournisseur de plateformes de traitement basées sur la technologie, de logiciels et de services pour la gestion hypothécaire, le courtage hypothécaire en ligne, les solutions juridiques (traitement des réclamations et gestion des prêts) et les solutions numériques pour le secteur financier en Espagne, au Portugal, au Mexique, au Brésil, en Colombie, au Chili et au Pérou. Grupo BC est un leader du marché dans ses principaux domaines d’activité. L’entreprise traite plus de 500 000 dossiers de prêts hypothécaires par an et emploie 5 300 personnes. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site https://www.grupobc.com.

Avec cet investissement, Silver Lake souhaite faire progresser le développement de produits afin de renforcer et d'élargir la gamme d'offres avec les solutions de Grupo BC et de poursuivre le parcours de Grupo BC en tant qu'entreprise pionnière dans l'innovation numérique. Ces objectifs sont conformes à l'accent clairement défini par la direction sur l'expansion des capacités de logiciels et d'analyse de données de Grupo BC afin d'améliorer les solutions centrées sur le client de l'entreprise et d'alimenter sa croissance organique et inorganique continue.

La transaction devrait être finalisée en novembre 2021. Les autres clauses de l'investissement n'ont pas été divulguées. Les conseillers financiers de Grupo BC et de ses actionnaires pour la transaction ont été Socios Financieros et Canson Capital Partners. Le conseiller juridique de Grupo BC et de ses actionnaires pour la transaction a été dwf-RCD. Les conseillers juridiques de Silver Lake pour la transaction ont été Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Uría Menéndez.

À propos de Silver Lake

Silver Lake est un leader mondial des investissements technologiques, avec plus de 88 milliards de dollars d'actifs sous gestion et de capital engagé et des équipes de spécialistes basées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les sociétés de portefeuille de Silver Lake génèrent collectivement plus de 221 milliards de dollars de revenus annuels et emploient plus de 526 000 personnes dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Silver Lake et son portefeuille, rendez-vous sur le site http://www.silverlake.com.

À propos de L-GAM

L-GAM est une société d'investissement internationale fondée en 2013 par une communauté de professionnels avec le soutien de la famille princière du Liechtenstein et de plusieurs grandes familles d'Europe, d'Asie et des États-Unis. Son modèle d'entreprise unique et différencié est basé sur une orientation d'investissement à long terme de type industriel en partenariat avec des PME de renom à travers l'Europe. Pour obtenir de plus amples renseignements sur L-GAM, rendez-vous sur le site http://www.l-gam.com.

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