DXC Technology Prijzen Senior Notes-aanbieding

TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology Company (NYSE: DXC) (“DXC”) heeft vandaag de prijs aangekondigd van een aanbod van (i) $ 700,0 miljoen totale hoofdsom van zijn 1.800% Senior Notes met vervaldag in 2026 (de “ 2026 Obligaties”), geprijsd tegen 99,900% van de totale hoofdsom van dergelijke obligaties, en (ii) $650,0 miljoen totale hoofdsom van zijn 2,375% Senior Obligaties met vervaldag in 2028 (samen met de 2026 Obligaties, de “Obligaties”), geprijsd op 99,910% van de totale hoofdsom van dergelijke notes. Het aanbod wordt gedaan via een underwriting syndicaat geleid door BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. en J.P. Morgan Securities LLC, als vertegenwoordigers van de underwriters. Lloyds Securities Inc., Mizuho Securities USA LLC en MUFG Securities Americas Inc. dienden ook als gezamenlijke bookrunners voor de Notes. De uitgifte van de Notes zal naar verwachting worden afgerond op of rond 9 september 2021, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

DXC is voornemens de netto-opbrengst van dit aanbod, na betaling van de underwriting korting en andere kosten, aan te wenden voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van haar 4,125% Senior Notes met vervaldag 2025, haar 4,750% Senior Notes met vervaldag 2027 en haar 7,45% Senior Notes met vervaldag in 2029, waarbij een eventueel restant wordt toegepast op de andere bestaande schulden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.