A Regencell Bioscience Holdings Limited közzétette a körülbelül 21,9 millió USA dollár összegű, első nyilvános részvénykibocsátása keretében tőzsdére kerülő részvényeinek árát

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--A fejlődés korai szakaszában lévő, biológiai tudományok terén tevékenykedő Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) (a továbbiakban „Regencell” vagy a „Vállalat”), amely a hagyományos kínai orvoslás (Traditional Chinese Medicine [a továbbiakban „TCM”]) által használt módszerek neurokognitív zavarok és neurodegeneratív betegségek (elsősorban figyelemhiányos hiperaktivitás zavar [Attention Deficit Hyperactivity Disorder {a továbbiakban „ADHD”}] és autizmus spektrum zavar [Autism Spectrum Disorder {a továbbiakban „ASD”}]) esetében való alkalmazására irányuló kutatásra és fejlesztésre, valamint a kifejlesztett termékek kereskedelmi forgalomba hozatalára összpontosítja erőfeszítéseit, ma bejelentette, hogy a törzsrészvényei első nyilvános tőzsdei forgalomba hozatalának (a továbbiakban „Kibocsátás”) keretében kibocsátásra kerülő 2300000 törzsrészvényét részvényenként 9,50 USA dolláros áron fogja kínálni a tőzsdei bevezetés során. A törzsrészvények bevezetése a Nasdaq tőkepiacon (Nasdaq Capital Market) jóváhagyásra került, és az „RGC” tőzsdei azonosítóval rendelkező részvények kereskedése várhatóan 2021. július 16-án kezdődik meg.

A Regencell várakozásai szerint a Kibocsátás eredményeként befolyó összes forrás körülbelül 21,9 millió USA dollár lesz a jegyzésgarantálóknak (underwriters) biztosított árengedmények és egyéb költségek levonása előtt. Ezen felül a Vállalat 45 napos opciót biztosított a kibocsátásban közreműködő jegyzésgarantálók számára további 345000 törzsrészvény megvásárlására a jegyzésgarantálói árengedménnyel csökkentett nyilvános kibocsátási áron. A Kibocsátás várhatóan 2021. július 20-án vagy egy ahhoz közeli időpontban zárul, a szokásos zárási feltételek teljesülésének függvényében.

A Kibocsátás eredményeként befolyt összeg a második kutatási vizsgálat lefolytatásának, a Vállalat TCM készítményei és termékei forgalmazásának, az alkalmazottak fizetésének, a létesítmények bérlésének és felújításának, az eszközbeszerzéseknek, a termék- és szellemitulajdon-bejegyzéseknek és egyéb általános vállalati tevékenységeknek a finanszírozása céljára, illetve működő tőkeként kerül felhasználásra.

A Kibocsátás átvételi garancia mellett történik. A Kibocsátás könyvvezető jegyzésgarantálója a Maxim Group LLC.

A Vállalat számára a Hunter Taubman Fischer & Li LLC nyújt tanácsadást, és a Kibocsátással kapcsolatosan a Maxim Group LLC tanácsadójaként a Loeb & Loeb LLP működik közre.

A Kibocsátással kapcsolatosan a regisztrációs nyilatkozat (F-1 nyomtatvány) benyújtásra került az Értékpapír és Tőzsdefelügyelethez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]) (iratszám: 333-254571), és a SEC 2021. július 15-én hatályosnak nyilvánította. A Kibocsátás kizárólag kibocsátási tájékoztató alapján történik, amely részét képezi a regisztrációs nyilatkozatnak. A Kibocsátásra vonatkozó végleges kibocsátási tájékoztató a Maxim Group LLC-től szerezhető be (300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, telefon: [phone]). A Kibocsátásra vonatkozó kibocsátási tájékoztató továbbá elérhető a SEC honlapján is: www.sec.gov.

Javasoljuk, hogy mielőtt a részvényvásárlás mellett dönt, olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és a Vállalat által a SEC-hez benyújtott egyéb dokumentumokat a Vállalatról és a Kibocsátásról való alaposabb tájékozódás céljából. Ez a sajtóközlemény nem tekintendő a Vállalat értékpapírjaira vonatkozó értékesítési ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és az értékpapírok nem kerülnek eladásra való felajánlásra vagy értékesítésre az Amerikai Egyesült Államokban regisztráció, illetve a regisztrációra vonatkozóan kapott mentesség nélkül, továbbá a Vállalat értékpapírjai nem kerülnek értékesítésre való felajánlásra, illetve a Vállalat nem kér vételi ajánlatokat ezekre az értékpapírokra semmilyen államban vagy jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés a regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend értékpapírokra vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés megszerzése előtt törvényellenes lenne.

Amit a Regencell Bioscience Holdings Limitedről tudni kell…

A Regencell Bioscience Holdings Limited a fejlődés korai szakaszában lévő, biológiai tudományok terén tevékenykedő vállalat, amely neurokognitív zavarok és neurodegeneratív betegségek (főként az ADHD és az ASD) kezelésére szolgáló, a TCM-en alapuló termékek kutatására, fejlesztésére és kereskedelmi forgalomba hozatalára összpontosítja erőfeszítéseit. A Vállalat 2014-ben Hongkongban kezdte meg tevékenységét, és első kutatási vizsgálata során egy személyre szabott TCM készítményt tanulmányozott. A Vállalat célja három folyadékalapú, standardizált, az enyhe, középsúlyos és súlyos ADHD-ban és ASD-ban szevedő betegek kezelésére használható TCM készítmény kibocsátása elsőként Hongkongban, majd később egyéb, megfelelőnek talált piacokon.

Előremutató állítások

A korábbi tényadatokat tartalmazó állításokon kívül minden egyéb, ebben a közleményben szereplő állítás előremutató állítás, ideértve, de nem kizárólag a Vállalat által javasolt Kibocsátásra vonatkozó állításokat. Ezeknek az előremutató állításoknak a tekintetében ismert és ismeretlen kockázatok és bizonytalansági tényezők érvényesülnek, és ezek az állítások azokon a jövőbeli eseményekkel és pénzügyi tendenciákkal kapcsolatos jelenlegi várakozásokon és az azokra vonatkozó jelenlegi előrejelzéseken alapulnak, amelyek a Vállalat hite szerint módosíthatják a Vállalat pénzügyi helyzetét, üzemi eredményét, üzleti stratégiáját és pénzügyi igényeit, ideértve azt a várakozást, miszerint a Kibocsátás sikeresen lezárásra kerül. A befektetők az előremutató állításokat arról ismerhetik fel, hogy azok tartalmaznak olyan szavakat vagy kifejezéseket, mint a „lehet”, „fogunk”, „várakozásaink szerint”, „előre láthatóan”, „célunk“, „becsléseink szerint”, „szándékozunk”, „terveink szerint”, „úgy hisszük”, „esetleg”, „folytatódik”, „valószínű” vagy egyéb hasonló kifejezéseket. A Vállalat nem vállal kötelezettséget az előremutató állításoknak a sajtóközlemény kiadása után bekövetkező események vagy körülmények, illetve várakozásainak változásai miatti frissítésére, kivéve a törvény által előírt frissítéseket. Bár a Vállalat úgy hiszi, hogy az előremutató állításokban leírt várakozásai megalapozottak, nem tudja garantálni, hogy ezek a várakozások valóban helyesek, és a Vállalat figyelmezteti a befektetőket, hogy tényleges eredményei jelentős mértékben eltérhetnek az előre jelzett eredményeitől, ezért arra kéri a befektetőket, hogy az egyéb, a Vállalat jövőbeli eredményeit esetleg érintő tényezőkről való tájékozódás céljából tekintsék át a Vállalat SEC-hez benyújtott regisztrációs nyilatkozatát és egyéb dokumentumait.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.