XPeng Inc.宣佈全球發售定價

中國廣州--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--中國領先的智能電動汽車公司——XPeng Inc.（「XPeng」或「公司」）（紐交所：XPEV，港交所：9868.HK），今天宣佈其包括國際發售（「國際發售」）和香港公開發售（「香港公開發售」）共計發行85,000,000股公司股份（「發售股份」）的全球發售（「全球發售」）確定發售價。

國際發售與香港公開發售的最終發售價格（「發售價」）均爲每股A類普通股165.00港元。發售價相當於每股美國存託股份約42.52美元（以7.7604港元兌1.00美元的匯率計算），每股美國存託股代表公司的兩股A類普通股。經香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）批准後，公司A類普通股發售股份預期將於2021年7月7日（星期三）開始在聯交所主板上市交易，股份代號爲9868。

公司全球發售所得款項總額（扣除包銷費及發售費用前）預期約為14,025.0百萬港元（假設超額配股權尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表（代表國際承銷商）於2021年7月30日（星期五）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）或之前隨時行使，據此公司或須按發售價發行最多合共12,750,000股A類普通股。

公司擬將全球發售募集資金淨額用於拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務接觸點，來加速公司的業務擴張；提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；和一般公司用途，包括用作運營資金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次發售股份於香港聯交所上市之聯席保薦人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited和花旗環球金融亞洲有限公司為聯席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。

公司關於國際發售的F-1表格註冊聲明已向美國證券交易委員會（「證交會」）提交並由證交會宣佈生效。國際發售僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股章程進行。F-1表格上的註冊聲明包含日期為2021年6月24日的初步招股章程，可在證交會網站www.sec.gov上獲取。最終招股章程將提交給證交會，並可在證交會網站http://www.sec.gov上查閱，與本次發行相關的最終招股章程副本也即可通過聯繫J.P. Morgan Securities LLC，電話：[phone]，或電郵：[e-mail]；和BofA Securities, Inc.，電話：[phone]，或電郵：[e-mail]獲取。

公司股價可能根據香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關擬定的價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規管已在公司於2021年6月25日刊發之招股章程中予以披露。

本新聞稿中所引用的網站或可通過訪問這些網站獲取的信息並未構成本新聞稿可引用信息，也不屬於本新聞稿的一部分。

– 完 –

關於XPeng Inc.

XPeng Inc.為中國領先的智能電動汽車公司，致力於設計、開發、製造和銷售能夠吸引中國越來越多熱衷科技的中產階級消費者的智能電動車。公司的使命在於通過技術及數據驅動智能電動汽車的變革，引領未來出行體驗。為提升消費者出行體驗，XPeng自主開發了全棧式自動駕駛軟件，以及車載智能操作系統和包括開發與動力系統和電子電氣架構在內的核心車輛系統。XPeng總部位於中國廣州，並於北京、上海、矽谷和聖迭戈設有辦公室。公司的智能電動汽車生產於位於廣東肇慶和河南鄭州的工廠。欲了解更多信息，請訪問https://en.xiaopeng.com。

「安全港」提示聲明

本新聞稿載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國1995年《私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定項下作出的。這些前瞻性陳述可以通過術語來識別，如「將會」、「預期」、「預計」、「日後」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」或其他類似表述。非歷史事實的陳述，包括有關XPeng Inc.的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的結果產生實質性差異，包括但不限於以下方面：XPeng Inc.的目標及戰略；其擴張計畫；其未來業務發展、財務狀況及經營業績；中國電動汽車市場的趨勢和規模；其對自身產品和服務的需求和市場接受度的預期；其對與客戶、合同製造商、供應商、協力廠商服務提供者、戰略合作夥伴和其他利益相關者的關係的期望；一般經濟和商業條件；以及與上述任何一項相關或與之相關的假設。有關這些和其他風險的更多資訊，已包含在XPeng Inc.向SEC和在香港註冊的招股說明書中的檔案中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除適用法律要求的範圍外，XPeng Inc.不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

重要聲明

1. 本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。

2. 本新聞稿僅供參考，並不構成或包括在任何司法管轄區中向任何人提議或邀請收購、購買或認購公司的證券(也不是為了作出該項要約或邀請而設的)，亦無意在任何司法管轄區中構成所出售的證券之推薦，或者任何收購、購買或認購證券之邀請招攬或要約。因此，本新聞稿並不分別構成為香港法例第571章《證券及期貨條例》第103（1）條所指的廣告或邀請，或招股章程或招股章程摘錄或節本(包括香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第2及38B條所指的招股章程或招股章程摘錄或節本)。潛在投資者決定是否購買公司的股票前，應參閱招股章程以獲得有關公司及建議發售的各項詳情。本新聞稿並未經香港聯交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。任何涉及本新聞稿所述的香港公開發售股票的認購申請應僅依據公司於2021年6月25日發佈的招股章程及申請表格來作出。

3. 任何人在未填妥公司發出的申請表格，或未完成就公司招股章程所規定的申請手續前，不得認購公司的股票，且該等申請將不予考慮。

4. 公司的董事集體及獨立地對本新聞稿中所載資料的準確性承擔全部責任，並在做出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本新聞稿概無遺漏任何其他事實，致令本新聞稿所載任何聲明產生誤導。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表XPeng Inc.發佈。