ENGIE vende a TCC el 60,5 % de ENGIE EPS: ENGIE EPS se convertirá en NHOA

Nuevos HOrizons Ahead y el nuevo socio asiático consolidarán el crecimiento global

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--ENGIE ha anunciado la firma de un acuerdo de compraventa con la empresa taiwanesa TCC por su participación del 60,5 % en el capital social de ENGIE EPS (Paris: EPS). TCC, con una capitalización bursátil que supera los 10 000 millones de dólares, es uno de los grupos industriales más importantes de Asia, con presencia en la fabricación de baterías, producción de cemento, generación de energía, servicios medioambientales, productos químicos, logística e infraestructuras. En los últimos años, TCC viene desarrollando una gran actividad en el ámbito de las energías renovables y los sistemas de almacenamiento de energía.

El cierre de la transacción, con un precio de 17,10 euros por acción, que representa una contraprestación total de 132 millones de euros y un valor empresarial implícito de más de 240 millones de euros, estará supeditado, de conformidad con la normativa aplicable, a la presentación de una oferta pública de adquisición obligatoria simplificada de todas las acciones en circulación de ENGIE EPS. Con arreglo al Reglamento General de la AMF, la Junta Directiva ha constituido un comité ad-hoc y nombrará a un experto independiente y emitirá, especialmente sobre la base de su informe, un dictamen motivado (avis motivé) sobre los méritos y las consecuencias de la oferta pública de adquisición para ENGIE EPS, sus accionistas y sus empleados. ENGIE EPS cuenta con la asistencia de Lazard.

Una vez concluida la transacción, que está sujeta a las aprobaciones habituales y al consentimiento de los organismos reguladores, ENGIE ha confirmado que buscará asociaciones comerciales con ENGIE EPS.

Al término de la transacción, prevista para el verano de 2021, ENGIE EPS se convertirá en NHOA.

Carlalberto Guglielminotti, director ejecutivo de ENGIE EPS, declara: «Esta adquisición por parte de un grupo industrial líder y visionario como TCC, representa el reconocimiento definitivo de nuestro liderazgo tecnológico de primer nivel y una oportunidad de transformación para consolidar nuestro crecimiento a nivel mundial. Nos dará acceso instantáneo a una cadena de suministro líder en el mundo y a los mercados asiáticos, así como la amplitud financiera para posicionarnos de forma creíble como líder mundial en la entrega de sistemas de almacenamiento de energía llave en mano y como impulsor global de la revolución de la eMobility. Y lo que es más importante, con TCC compartimos la misión, que inspiró nuestra nueva marca NHOA, de configurar un futuro mejor para una próxima generación que viva en armonía con nuestro planeta».

Roberto Di Stefano, director ejecutivo de Free2Move eSolutions, la empresa conjunta entre ENGIE EPS y Stellantis, declaró: «Recibimos con agrado a TCC, que representa una oportunidad sin precedentes para apoyar la transición de la movilidad eléctrica en Asia, el mercado de movilidad eléctrica más avanzado del mundo».

«Juntos marcaremos un antes y un después en el mundo y para el planeta», señaló Nelson Chang, presidente de la Junta Directiva de TCC, al referirse a la adquisición anunciada y la creación de la nueva marca NHOA.

New HOrizons Ahead: this is NHOA. Una nueva marca que representa el futuro sostenible e iluminado respaldado por TCC, y la misión de destrabar la transición global hacia la energía limpia y la movilidad sostenible.

Como sello de una visión global basada en la herencia dentro de nuestros valores fundamentales, NHOA se inspira en Noé, el fundador de una humanidad renovada. La línea de subrayado del nuevo logotipo representa el horizonte, y la «omega», que simboliza la resistencia eléctrica en la ley de Ohm, inspira un sol naciente: el amanecer de una nueva era.

El sitio web www.nhoa.energy ya está en funcionamiento y, tras el cierre de la transacción, se convertirá en el nuevo sitio web corporativo de la empresa.

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La teleconferencia con los inversores está programada para el 20 de abril de 2021 a las 8:00 horas CET, los detalles de acceso telefónico y la presentación estarán disponibles en el sitio web corporativo de ENGIE EPS: engie-eps.com/events

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Acerca de ENGIE EPS

Engie EPS es el actor tecnológico e industrial del grupo ENGIE que desarrolla tecnologías para revolucionar el paradigma del sistema energético global hacia fuentes de energía renovables y la movilidad eléctrica. Engie EPS, que cotiza en el mercado regulado de Euronext (EPS.PA), está incluida en los índices financieros CAC® Mid & Small y CAC® All-Tradable. Su domicilio social se encuentra en París, con investigación, desarrollo y producción en Italia.

Para obtener más información, visite www.engie-eps.com y www.nhoa.energy.

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Acerca de ENGIE

Nuestro grupo es un referente mundial en energía y servicios con bajas emisiones de carbono. Junto con nuestros 170 000 empleados, nuestros clientes, socios y partes interesadas, nos comprometemos a acelerar la transición hacia un mundo neutro en carbono, mediante la reducción del consumo de energía y soluciones más respetuosas con el medioambiente. Inspirados por nuestro propósito («raison d'être»), conciliamos el rendimiento económico con un impacto positivo en las personas y el planeta, basándonos en nuestros negocios clave (gas, energías renovables, servicios) para ofrecer soluciones competitivas al cliente. Volumen de negocio en 2020: 55 800 millones de euros. El Grupo cotiza en las bolsas de París y Bruselas (ENGI) y está representado en los principales índices financieros (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) y no financieros (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG y Stoxx Global 1800 ESG).

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Declaraciones prospectivas

El presente comunicado puede contener declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones no constituyen un compromiso en cuanto a los resultados futuros de ENGIE EPS. Aunque ENGIE EPS considera que dichas declaraciones se basan en expectativas e hipótesis razonables en la fecha de publicación de este comunicado, por su naturaleza están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los indicados o implícitos en dichas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, los explicados o identificados en los documentos públicos presentados por ENGIE EPS ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), incluidos los enumerados en la sección "Factores de riesgo" del Documento de Registro Universal de ENGIE EPS presentado ante la AMF el miércoles 7 de abril de 2021 (con el número de registro n.° D.21-0273). Tanto los inversores como los accionistas de ENGIE EPS deben tener en cuenta que si algunos o todos estos riesgos se materializan pueden tener un impacto desfavorable significativo en ENGIE EPS.

Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluidos los verbos o términos «anticipa», «cree», «estima», «espera», «pretende», «puede», "prevé», «acumula», «en discusión» o «cliente potencial», «debería» o «hará», «proyectos», «cartera de pedidos» o «cartera de proyectos» o, en cada caso, sus versiones negativas u otra terminología comparable, o por discusiones de estrategia, planes, objetivos, metas, eventos futuros o intenciones. Las declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no representan hechos históricos y que son, en diferentes grados, inciertos, tales como las declaraciones sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en las operaciones comerciales, los resultados financieros y la posición financiera de ENGIE EPS y en la economía mundial. Aparecen a lo largo de este anuncio e incluyen, pero no se limitan a, declaraciones relativas a las intenciones, creencias o expectativas actuales de ENGIE EPS en relación, entre otras cosas, con los resultados del desarrollo empresarial, las operaciones, la situación financiera, las perspectivas, las estrategias de financiación, las expectativas de diseño y desarrollo de productos, las solicitudes y aprobaciones reglamentarias, los acuerdos de reembolso, los costos de las ventas y la penetración en el mercado. Entre los factores importantes que podrían afectar al rendimiento y hacer que los resultados difieran sustancialmente de las expectativas de la dirección o que podrían afectar a la capacidad de ENGIE EPS para alcanzar sus objetivos estratégicos, se incluyen las incertidumbres relacionadas con el impacto de COVID-19 en el negocio, las operaciones y los empleados de ENGIE EPS. Además, aunque los resultados de las operaciones, la situación financiera y el crecimiento de ENGIE EPS, así como la evolución de los mercados y del sector en el que opera ENGIE EPS, sean coherentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio, dichos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de los resultados o desarrollos en períodos posteriores. Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se refieren únicamente a la fecha de este anuncio. ENGIE EPS no tiene la obligación y no se compromete a actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.