Public Power Corporation S.A.宣佈2026年到期永續性連動優先票據成功定價

希臘雅典--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--不得直接或間接在美國或向美國發佈、發表或分發

Public Power Corporation S.A.（簡稱“PPC”）今天宣佈，該公司首次國際發行的2026年到期6.5億歐元永續性連動優先票據（簡稱「永續性連動票據」或「票據」）已成功定價，票面利率為3.875%，發行價格為100%票面金額。票據的發行依據為希臘法律4548/2018第59條第二款和第74條以及希臘法律3156/2003第14條，而且該發行還將受到紐約法律的管轄。此次發行的收入將用於償還現有債務，用於公司一般性支出，以及支付與發行相關的成本和費用。PPC打算將永續性連動優先票據在都柏林泛歐交易所(Euronext Dublin)正式上市，並藉此獲准在全球交易所市場或歐盟其他合適的交易場所進行交易。此次發售預訂於2021年3月18日結束，取決於特定成交條件的滿足。

HSBC Continental Europe S.A.與Goldman Sachs Bank Europe SE將擔任共同全球協調人和實體承銷商，Citigroup Global Markets Europe AG將擔任共同全球協調人和共同承銷商，Alpha Bank S.A, Ambrosia Capital Ltd、AXIA Ventures Group Limited、Credit Suisse Securities、Sociedad de Valores, S.A.、Eurobank S.A、J.P. Morgan AG、National Bank of Greece S.A.與Piraeus Bank S.A.將擔任與此次發售有關的共同承銷商。HSBC Continental Europe S.A.還將擔任永續性連動債券結構顧問。

PPC是希臘大型發電商和電力供應商，也是希臘唯一的電力配送網路所有者，該電網完全由其全資子公司Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A.經營，為約610萬終端客戶提供電力。70多年以來，PPC一直居於希臘電力產業的最前線，也是希臘電氣化過程中不可或缺的一部分。PPC是一家上市公司，其股票在雅典證券交易所主要市場交易。截至2021年3月11日，PPC的市值約為21億歐元。

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