Společnost Bentley Systems uzavírá smlouvu ve výši přibližně 1,05 miliardy dolarů o akvizici společnosti Seequent, globálního lídra v oblasti softwaru pro 3D modelování pro geovědy

Vylepšení odolnosti životního prostředí na základě „prohloubení“ potenciálu digitálních dvojčat infrastruktury!

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury, dnes oznámila, že uzavřela konečnou dohodu s investory vedenými společností Accel-KKR o akvizici společnosti Seequent — lídra v oblasti softwaru pro geologické a geofyzikální modelování, geotechnickou stabilitu a cloudové služby pro správu geodat, viditelnost a spolupráci — za částku 900 milionů dolarů v hotovosti (podléhající úpravám) a 3 141 361 akcií BSY třídy B. Očekává se, že akvizice společnosti Seequent zpočátku přidá přibližně 10 % každé klíčové finanční metrice společnosti Bentley Systems (ARR, roční výnosy a EBITDA) a dále se očekává, že bude akvizice měřitelně přínosná pro tempo organického růstu společnosti Bentley. Nejvýznamnějším aspektem je to, že toto spojení prohloubí potenciál digitálních dvojčat pro infrastrukturu a pomůže pochopit a zmírnit environmentální rizika a zvýšit odolnost a udržitelnost.

Akvizice podléhá obvyklým podmínkám při uzavírání smluv a regulatorním schválením, což zahrnuje soulad se zákonem Nového Zélandu o zahraničních investicích, jakož i splnění antimonopolního zákona Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Po uzavření bude společnost Seequent fungovat jako samostatná dceřiná společnost Bentley, přičemž současný provozní ředitel společnosti Seequent Graham Grant vystřídá svého dosavadního generálního ředitele Shauna Maloneyho a bude pracovat dále pod vedením produktového ředitele společnosti Bentley Nicholase Cuminse.

Seequent, společnost založená a sídlící v městě Christchurch na Novém Zélandu, má více než 430 kolegů v 16 kancelářích. Slouží geologům, hydrogeologům, geofyzikům, geotechnickým inženýrům a stavebním inženýrům ve více než 100 zemích a špičkovým světovým těžebním společnostem. Očekává se, že její přítomnost v oblastech intenzivní těžby minerálů, jako je Jižní Amerika a jižní Afrika, zvýší celkové příležitosti společnosti Bentley v těchto regionech díky významným požadavkům na infrastrukturu. A naopak se očekává, že přítomnost společnosti Bentley v Číně a její hlavní dosah napříč odvětvími stavebního inženýrství urychlí expanzi společnosti Seequent na nových trzích.

Podpovrchové podmínky zahrnují „infrastrukturu naší infrastruktury“ a jsou doslova základem největších environmentálních rizik Země. Současné nabídky společnosti Bentley umožňují digitálním dvojčatům začlenit to, co se buduje „blízko povrchu“, včetně základů, odvodňovacích zařízení, inženýrských sítí, tunelů a podmořských konstrukcí. Akvizice společnosti Seequent nyní umožní digitálním dvojčatům infrastruktury dosáhnout plných podpovrchových hloubek a zvýšit odolnost životního prostředí proti ohrožení povodněmi, seizmickými vlivy, klimatem a vodou.

Společnost Seequent poprvé aplikovala technologii implicitního modelování v geologii před více než 15 lety, a to pomocí matematických nástrojů k odvození a vizualizaci 3D geologických modelů z naměřených dat a interpretace uživatelů. Tento pokrok v oblasti softwaru způsobil obrovský posun chápání, pokud jde o porozumění dění pod zemským povrchem, a stále více je tento software využíván geology a výzkumníky po celém světě k odhalování a vizualizaci cenných poznatků o podmínkách a výzvách životního prostředí.

Mezi produkty společnosti Seequent patří Leapfrog, její přední produkt pro 3D geologické modelování a vizualizaci, Geosoft pro 3D modelování Země a správu geovědních dat a GeoStudio pro geotechnickou stabilitu svahu a modelování deformací. Doplňkové portfolio softwaru pro geotechnické inženýrství společnosti Bentley, zahrnující PLAXIS, gINT a OpenGround, bude včas integrováno na podporu otevřených digitálních pracovních toků od dat vrtů a vrtných děr až po geologické modely a aplikace geotechnické analýzy.

Těžební průmysl se svou ekonomickou citlivostí a odpovědností za životní prostředí byl prvním a nejrychlejším odvětvím, které přijalo 3D modelování Země a nahradilo tradiční 2D procesy k urychlení a zlepšování rozhodovacích cyklů. Důl je současně nikdy nekončícím a neustále se měnícím projektem výstavby infrastruktury, cenným a zároveň klíčovým ekologickým aktivem infrastruktury. Společnost Seequent tento potenciál rozpoznala, u VŠECH velkých inženýrských projektů a aktiv infrastruktury, a také realizovala velký skok od tradičního podpovrchového 2D modelování a simulačních procesů. Využití Leapfrog v sektorech infrastruktury pozemních staveb, často ve spojení s nabídkami softwaru společnosti Bentley, neustále roste.

Integrace řešení společnosti Bentley a Seequent pro detailnější digitální dvojčata infrastruktury může zajistit znásobení „ESG handprint“ (Environmental Social Governance) ke zlepšení světového životního prostředí a zároveň světových ekonomik. Zatímco produkty společnosti Seequent nejsou znatelně využívány při průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu, který je obsluhován vlastním specializovaným odvětvím specializovaného geofyzikálního softwaru, představují naléhavé požadavky na energetický přechod nové příležitosti, a to i nad rámec rozšíření těžby k výrobě materiálů potřebných pro rozsáhlou elektrifikaci. Společnost Seequent je lídrem v oblasti 3D modelování geotermálních zdrojů energie a její software a cloudové služby poskytují důležitý geovědní kontext v oblasti simulace vodních zdrojů a environmentálního inženýrství.

Generální ředitel společnosti Bentley, Greg Bentley, řekl: „Můžeme si být opravdu jisti, že společnost Seequent přispěje k naší sdílené budoucnosti nejen díky synergii našich produktů, ale také proto, že v trajektorii společnosti Seequent vidíme ozvěnu scénáře, díky němuž se společnost Bentley Systems stala úspěšnou — až na to, že rostou rychleji! Učinili prozíravá rozhodnutí, která jsou přínosná pro každou fázi budoucnosti: identifikovali a poté se silně zaměřili na příležitost 3D „vertikálního“ modelování Země, institucionalizaci komerčního modelu předplatného od samého počátku, přímý vstup na příslušné globální trhy, získání a konsolidaci nejlepšího softwaru pro přilehlé obory, a to vše společně s cloudovými službami, připravenými na společný rozvoj digitálních dvojčat. Nenapadá mě žádný větší kompliment, než je naše odhodlání nechat společnost Seequent pokračovat, jakožto součást společnosti Bentley, a svěřit jejímu vedení větší zodpovědnost, aby pokračovala ve svém dynamickém tempu. Blahopřeji odcházejícímu generálnímu řediteli Shaunu Maloneymu k úspěchu firmy a týmu, který sestavil, a srdečně vítáme jeho uznávaného nástupce, Grahama Granta, a všechny kolegy společnosti Seequent ve světě našich společných hodnot a snah o rozvoj infrastruktury.“

Tom Barnds, partner podílející se na řízení společnosti Accel-KKR a člen představenstva společnosti Seequent, řekl: „Těšili jsme se na IPO společnosti Seequent v letošním roce, ale jsme také přesvědčeni o logičnosti tohoto spojení, které s radostí očekáváme, namísto toho, abychom se stali akcionáři BSY. Představenstvo společnosti Seequent blahopřeje a děkuje Shaunu Maloneymu za jeho dlouholetou službu a pozoruhodně konzistentní úspěch při rozšiřování tohoto skvělého podniku, za skvělý manažerský tým a tento úžasný výsledek pro investory a kolegy společnosti Seequent.“

Shaun Maloney, výkonný ředitel společnosti Seequent, prohlásil: „Díky velkému posunu vpřed se společností Bentley prostřednictvím spojení geověd s inženýrstvím infrastruktury na základě detailnějších digitálních dvojčat zdůrazňuje společnost Seequent svoje přesvědčení, že lepší pochopení Země vytváří lepší svět pro všechny. Uživatelé a účty společnosti Seequent, jako součásti společnosti Bentley, mohou očekávat obvyklou práci, s mnoha očekávanými produktovými a komerčními synergiemi. Svým kolegům ze společnosti Seequent chci sdělit, že jsem přesvědčen, že budoucnost je v bezpečných rukou podobně smýšlející společnosti Bentley Systems a našeho COO, Grahama Granta, takže nastala vhodná chvíle k tomu, abych oznámil svůj plánovaný odchod do důchodu. Všem bych rád řekl, že náš nový, širší záběr představuje skvělou příležitost pro společný pokrok.“

Finanční ředitel společnosti Bentley, David Hollister, uvedl: „Očekává se, že transakce bude uzavřena ve 2. čtvrtletí, přičemž hotovostní protihodnota bude vyrovnána kombinací hotovosti a dostupných aktiv v rámci naší nevyčerpané revolvingové úvěrové facility ve výši 850 milionů dolarů. Očekáváme, že společnost Seequent v letošním roce přispěje do naší ARR více než 80 miliony dolarů. Společnost Seequent má působivé historické i současné tempo růstu organických výnosů, které spolu s profilem provozní marže podobným našemu, činí společnost Seequent přínosem vůči našemu finančnímu modelu. Naše financování této transakce je usnadněno tím, že jsme na začátku letošního roku vydali 690 milionů dolarů jako konvertibilní dluh, splatný v roce 2026. Náš cíl snižování pákového efektu — je snížit násobek upraveného ukazatele EBIDTA celkového čistého pákového efektu z hodnoty pod 4,0x po uzavření, na přibližně 2,5x v příštích dvou letech — což může být urychleno jakýmikoli budoucími nabídkami akcií.“

Poradci

BofA Securities slouží jako finanční poradce a Simpson Thacher & Bartlett LLP a Bell Gully jednají jako právní zástupce společnosti Bentley Systems. Goldman Sachs působí jako finanční poradce a DLA Piper jako právní zástupce společnosti Seequent.

Konferenční hovor

Konferenční hovor s investory se bude konat v pátek 12. března 2021 v 8:30 Východního standardního času na tomto odkazu: https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw

Kliknutím sem přehrajete 90sekundové video o společnosti Seequent.

O společnosti Seequent

Seequent je světovým lídrem ve vývoji softwaru pro 3D geologické modelování a vizuální data, který umožňuje porozumět řešením v oblasti podpovrchových geověd a řešení pro inženýrské návrhy.

Naše řešení umožňují lidem analyzovat složitá data, řídit rizika, a nakonec lépe rozhodovat o výzvách, které představuje Země, životní prostředí a energetika.

Software společnosti Seequent se používá na rozsáhlých projektech po celém světě, včetně výstavby silničních a železničních tunelů, detekce a řízení podzemních vod, geotermálního průzkumu, mapování podmořské infrastruktury, hodnocení zdrojů a podzemního skladování vyhořelého jaderného paliva.

Globální stopa společnosti Seequent zahrnuje její sídlo a centrum R & D ve městě Christchurch a dále síť kanceláří napříč Asií a Tichomořím, Afrikou, Jižní Amerikou, Severní Amerikou a Evropou obsluhující spolehlivé a stabilní společnosti a zákazníky, jimž poskytuje špičková podpovrchová řešení ve více než 100 zemích.

https://www.seequent.com

O společnosti Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) je společnost zabývající se poskytováním inženýrského softwaru pro oblasti infrastruktury. Poskytujeme inovativní software pro rozvoj světové infrastruktury, a to při současné podpoře globální ekonomiky a životního prostředí. Naše přední softwarová řešení používají profesionálové a organizace všech velikostí pro návrh, výstavbu a provoz v oblasti silnic a mostů, železnic a přepravy, vody a odpadní vody, veřejných prací a inženýrských sítí, budov a areálů a průmyslových zařízení. Naše nabídka zahrnuje aplikace pro modelování a simulaci založené na MicroStation, ProjectWise pro realizaci projektu, AssetWise pro výkonnost aktiv a sítí a platformu iTwin pro digitální dvojčata infrastruktury. Společnost Bentley Systems zaměstnává více než 4 000 spolupracovníků a vytváří roční výnosy přes 800 milionů dolarů ve 172 zemích. www.bentley.com

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která zahrnují rizika a nejistoty, včetně prohlášení týkajících se: plánované akvizice společnosti Seequent a jejího načasování, dopadu akvizice na finanční situaci společnosti Bentley a výsledky operací a produktů, služeb a obchodních vztahů jak společnosti Bentley, tak společnosti Seequent.

Veškerá prohlášení uvedená v této tiskové zprávě, která nejsou prohlášeními historických skutečností, včetně prohlášení o našich přesvědčeních a očekáváních, jsou výhledová prohlášení a měla by být jako taková hodnocena. Výhledová prohlášení se zakládají na přesvědčení vedení společnosti Bentley Systems, jakož i na předpokladech, která má vedení v současné době k dispozici. Vzhledem k komu, že tato tvrzení jsou založena na očekávání budoucích událostí a nejsou prohlášeními o skutečnostech, mohou se skutečné výsledky od těch předpokládaných podstatně lišit. Mezi vlivy, které by mohly způsobit podstatné rozdíly u skutečných výsledků, patří následující faktory: schopnost společnosti Bentley úspěšně integrovat nebo provozovat podnik společnosti Seequent, veškeré náklady nebo zpoždění související se získáním požadovaných regulačních schválení pro akvizici, náklady spojené s akvizicí, nepříznivé změny v prostředí kapitálových trhů a schopnosti společnosti Bentley získat přístup k dodatečnému financování za podmínek pro ni přijatelných, nebo vůbec přístupu k takovému financování, změny v zákaznické základně společnosti Seequent nebo zeměpisné stopy, neudržení personálu nezbytného pro provoz nebo integraci podnikání společnosti Seequent, změny v odvětvích, v nichž zákazníci společnosti Seequent působí, konkurenční prostředí, ve kterém společnosti Bentley i Seequent působí a reakce konkurence na akvizici, schopnost společnosti Bentley a Seequent inovovat, vyvíjet nové produkty nebo upravovat stávající produkty, obecné ekonomické, tržní a obchodní podmínky, neočekávaný dopad účtování akvizic a schopnost splnit podmínky pro dokončení akvizice podle předpokládaného harmonogramu, nebo vůbec.

Další informace o faktorech, které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou podstatně lišit od současných očekávání, zahrnují mimo jiné faktory popsané v položce „Rizikové faktory“ ve výroční zprávě společnosti na formuláři 10–K za rok končící 31. prosince 2020 a následných podáních agentuře SEC.

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, logo společnosti Bentley, AssetWise, gINT, iTwin, MicroStation, OpenGround, PLAXIS a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Seequent, Geosoft, GeoStudio a Leapfrog jsou registrované, nebo neregistrované ochranné známky společnosti Seequent Limited nebo jedné z jejích dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.