穆迪收購風險與法規遵循情報、資料和軟體領域的領導者RDC

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--穆迪公司(Moody’s Corporation, NYSE:MCO)今天宣佈，其已同意以7億美元收購反洗錢(AML)和瞭解你的客戶(KYC)資料及盡職調查服務的一流提供者Regulatory DataCorp (RDC)。這項交易是對穆迪2017年收購公司資料提供商Bureau van Dijk (BvD)的補強措施，從而創造了法規遵循解決方案的全球領導者，即BvD成長最快的業務部門。

該項交易將增添RDC獨特、全面的資料集，進而深化BvD的資訊組合和分析能力，還會將RDC的全球業務擴展到穆迪分析和BvD所服務的更廣泛的金融機構、企業、保險公司和政府機構。

RDC專有的全球監管資訊資料庫(GRID)可檢查超過12萬種全球資訊源，包括不利的媒體報導、高知名度政治人物、政府制裁和監管觀察名單，協助企業評估交易對手的60多種風險類型情況。RDC的平臺使用業界領先的人工智慧(AI)進行法規遵循審查，可以更快、更精確地處理客戶要求，同時減少誤報。

穆迪分析Bureau van Dijk部門執行董事Dan Russell表示：「RDC的全面資料和一流科技在確定交易對手風險來源和防止金融體系犯罪滲透的全球努力中居於領先地位。將RDC的專有資料和技術增添到BvD全面的公司資訊產品中，可提供業界領先的平臺，協助客戶在管理AML和KYC風險和要求時做出更明智的決定。」

RDC目前屬Vista Equity Partners (Vista)所有，後者是首屈一指的投資公司，專注於企業軟體、資料和科技驅動型業務。

本次交易可望在2020年第一季完成，前提是須達成特定成交條件，包括《1976年哈特－斯科特－羅迪諾反托拉斯改進法》規定的任何適用的等待期期滿或終止。該項交易將以留存現金、商業票據和債務融資等方式出資。穆迪預計，收購RDC將在2020年產生約5500萬美元的年化收入，並且2022年將在調整後的基礎上增加每股盈餘。由於與所收購無形資產有關的攤銷費用的預估影響，該項交易預計將在2024年按一般公認會計準則增加每股盈餘。

包含此次收購的影響，穆迪預計2020年的股票購回總額約為13億美元，具體取決於可用現金、市場狀況和其他正在進行的資本分配決策。2019年的股票購回總額約為10億美元。Paul Hastings LLP為穆迪的法律顧問。瑞銀投資銀行和Kirkland & Ellis LLP分別擔任RDC和Vista的獨家財務顧問和法律顧問。

關於穆迪公司

穆迪是全球資本市場的重要參與者，提供信用評等、研究、工具及分析服務，積極促進金融市場的透明和整合。穆迪公司（紐約證券交易所代碼：MCO）是穆迪投資者服務公司（針對債券工具和證券提供信用評等和研究服務）和Moody's Analytics（針對信貸和經濟分析以及金融風險管理提供首屈一指的軟體、諮詢服務和研究）的母公司。穆迪公司2018年公佈的營收為44億美元，在全球擁有約1.09萬名員工，業務遍及44個國家。查詢詳情，請造訪：www.moodys.com。

根據《1995年私人證券訴訟改革法》的「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，根據對公司業務與營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述可包括「相信」、「預期 」、「預計 」、「旨在」、「計畫 」、「將會 」、「預測 」、「潛在 」、「繼續 」、「策略 」、「期望 」、「目標 」、「預估 」、「計畫 」、「估計 」、「應該 」、「可能 」等詞語，以及傳達事件或結果預期性質的類似表達或詞語及其變化形式，這些表達或詞語通常表示前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述及其他資訊於發稿之日做出（除非另有說明），公司無義務（且不會）公開補充、更新或修改相關陳述後續事態發展，無論這些補充、更新或者修改是由後續發展、預期變更或其他原因導致，除非適用法律或法規另有要求。鑑於《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款，公司將指出某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述有實質性差異的因素、風除和不確定的例子。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：信貸市場動盪或經濟放緩，這些因素可能會影響國內和/或國際資本市場債務和其他證券的發行數量；其他可能會影響國內或國際資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管、信貸品質問題，利率變動以及金融市場的其他波動，如由於公司從倫敦銀行同業拆放利率過渡的不確定性以及英國即將退出歐盟；美國和海外的購併活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策（包括與關稅和貿易壁壘有關的政策）所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果；市場對可能會影響我們誠信或者會影響市場誠信觀念或獨立信用機構評等效用的擔憂；其他公司競爭性產品或技術的引入；競爭對手或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認定的評等組織」(NRSRO)規則的影響，美國國家和地方的新立法和規章制度的潛在影響，包括《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》（《多德-弗蘭克法案》）及《多德-弗蘭克法案》所產生規章制度的影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和監管要求提高的可能性；與我們評等觀點相關的訴訟風險，以及公司可能會遇到的其他訴訟、政府及監管程序、調查及問詢；《多德-弗蘭克法案》中對辯護標準進行了修改的條款，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規章制度；歐盟規章制度中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款，以及將監管範圍擴大至包括用於監管目的的非歐盟評等；關鍵員工流失的可能；公司營運和基礎設施故障或失靈；電腦易遭受攻擊或其它電腦安全問題；稅務當局對公司全球稅務計畫措施的檢查結果；如公司未能遵守適用於公司營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購或其他公司合併的影響，以及公司成功整合該購併業務的能力；貨幣及匯率波動；未來現金流量水準；資本投資水準；金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致穆迪的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果發生重大偏差，這些內容在截至2018年12月31日年度的Form 10-K年度報告中1A項第一部分「風險因素」中，以及公司不時向美國證券交易所遞交的其他文件中或由此而含有的資料中有更加詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的內容發生重大偏差，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會經常出現，然而，公司無法預測新的因素，而且公司也無法評估任何新因素對公司的潛在影響。

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