Jefferies Financial Group Inc. annonce le prix d'émission de ses obligations senior à 4,500 % d'un montant de 850 000 000 €, arrivant à échéance en 2033.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF) (« JFG », « nous » ou « notre ») a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son émission publique d’obligations de premier rang à 4,500 % d’un montant nominal total de 850 000 000 €, à échéance en 2033 (les « Obligations »), offrant un rendement effectif de 4,544 % et arrivant à échéance le 15 juillet 2033. Le règlement de l’émission devrait avoir lieu le 15 juillet 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

Une demande devrait être déposée en vue de l’admission des Obligations à la Liste officielle de l’Irish Stock Exchange plc, opérant sous le nom d’Euronext Dublin, et de leur admission à la négociation sur le Global Exchange Market d’Euronext Dublin ; toute cotation est soumise à l’approbation d’Euronext Dublin.

JFG a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour les besoins généraux de l’entreprise. Jefferies International Limited a agi en tant que coordinateur mondial unique et co-teneur de livre actif conjoint pour l’émission des obligations ; Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Natixis, SMBC Bank International plc et Société Générale ont agi en tant que co-teneurs de livre actifs conjoints ; et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., BNY Mellon Capital Markets, LLC, CaixaBank, S.A., Danske Markets Inc., HSBC Bank plc, Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., NatWest Markets Plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Standard Chartered Bank et UniCredit Bank GmbH ont agi en tant que co-gestionnaires.

L'offre des obligations est réalisée conformément à une déclaration d'enregistrement préalable en vigueur, à un prospectus de base et au supplément de prospectus correspondant. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus de base, dès qu’ils seront disponibles, peuvent être obtenus en contactant Jefferies International Limited au numéro gratuit [phone], ou par e-mail à l’adresse [e-mail] ; ou Banco Santander, S.A. au 34-91-257-2029, ou par e-mail à l’adresse [e-mail] ; ou Citigroup Global Markets Limited au numéro gratuit 1-800-831-9146, ou par e-mail à l’adresse [e-mail] ; ou Natixis au [phone], ou par e-mail à l’adresse [e-mail] ; ou SMBC Bank International plc au [phone], ou par e-mail à l'adresse [e-mail] ; ou Société Générale au [phone], ou par e-mail à l'adresse [e-mail]. Les investisseurs peuvent également obtenir ces documents gratuitement en consultant la base de données EDGAR sur le site web de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l’adresse www.sec.gov.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

Le présent communiqué de presse n’est pas destiné au grand public au Royaume-Uni et ne doit pas lui être transmis. Le présent communiqué de presse est destiné à être diffusé uniquement auprès de personnes qui (i) possèdent une expérience professionnelle dans le domaine des investissements et qui répondent à la définition des professionnels de l’investissement (telle que définie à l’article 19(5) de l’arrêté de 2005 relatif à la promotion financière pris en application de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order), tel que modifié (ci-après l’« arrêté sur la promotion financière »)), (ii) relèvent de l’article 49, paragraphe 2, points a) à d), de l’arrêté de 2005 sur la promotion financière, (iii) se trouvent en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont d’autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué ou diffusé en vertu de l’arrêté de 2005 sur la promotion financière (l’ensemble de ces personnes étant ci-après dénommées les « personnes concernées »). Le présent communiqué de presse s’adresse exclusivement aux personnes concernées et ne doit pas servir de base à une décision ni être pris en compte par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou toute activité d’investissement auquel se rapporte le présent communiqué de presse est réservé aux personnes concernées et ne sera réalisé qu’avec des personnes concernées.

À propos de Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies (NYSE : JEF) est l’une des principales sociétés mondiales proposant une gamme complète de services de banque d’investissement et de marchés de capitaux. Nous accompagnons principalement des sociétés cotées, des sociétés privées, ainsi que leurs promoteurs et propriétaires, des investisseurs institutionnels et des entités publiques. Nos services se distinguent par notre orientation client sans faille, nos analyses différenciées et une structure opérationnelle horizontale et agile.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions de « safe harbor » de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant notre avenir et des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont généralement identifiées par des termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « pourrait », « avoir l’intention de », « perspectives », « sera », « estimer », « prévoir », « projeter », « devrait » et d’autres mots et expressions similaires, et sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques et incertitudes, qui évolueront au fil du temps. Les déclarations prospectives peuvent contenir des convictions, des objectifs, des intentions et des attentes concernant le chiffre d’affaires, les résultats, les opérations, les accords et d’autres résultats, et peuvent inclure des déclarations relatives aux performances, plans et objectifs futurs. Les déclarations prospectives comprennent également des déclarations relatives à nos stratégies de développement futur de nos activités et de nos produits. Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont formulées ; nous n’assumons aucune obligation et ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prospectives. De plus, étant donné que les déclarations prospectives ne reflètent que nos convictions concernant des événements futurs, dont beaucoup sont, par nature, intrinsèquement incertains, les résultats ou issues réels peuvent différer, éventuellement de manière significative, des résultats ou issues anticipés indiqués dans ces déclarations prospectives. Les informations concernant les facteurs importants, y compris les facteurs de risque susceptibles d’entraîner des résultats ou des conséquences réels différents, voire sensiblement différents, de ceux figurant dans nos déclarations prospectives, figurent dans les rapports que nous déposons auprès de la SEC, notamment notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 28 février 2026, déposé auprès de la SEC le 7 avril 2026. Vous devez lire et interpréter toute déclaration prospective conjointement avec les rapports que nous déposons ou fournissons à la SEC. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les différents types d’investissements comportent des degrés de risque variables. Par conséquent, il ne faut pas présumer que les performances futures d’un investissement ou d’une stratégie d’investissement spécifique seront rentables ou égales aux niveaux de performance indiqués correspondants.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.