TP annonce les résultats finaux de son offre de rachat sur ses Obligations 2027 et ses Obligations 2028

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PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News : 

TP (Paris:TEP) annonce les résultats finaux de l'offre de rachat lancée le 18 mai 2026 sur ses obligations suivantes (l'"Offre de Rachat") :

• les obligations d'un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 0,250 % venant à échéance le 26 novembre 2027 (ISIN : FR0014000S75) (les "Obligations 2027") ; et
• les obligations d'un montant de 700 000 000 € portant intérêt au taux de 5,250 % venant à échéance le 22 novembre 2028 (ISIN: FR001400M2F4) (les "Obligations 2028" et, avec les Obligations 2027, les "Obligations Existantes").

TP a accepté le rachat d'Obligations Existantes dans les proportions suivantes : (i) des Obligations 2027 pour un montant en principal total de 250 000 000 € à un prix de rachat de 96,294 % et (ii) des Obligations 2028 pour un montant en principal total de 350 100 000 € à un prix de rachat de 104,366 %.

Le montant en principal total de chaque série d'Obligations Existantes valablement apportées à l'Offre de Rachat étant supérieur au montant en principal total de chaque série d'Obligations Existantes que TP a accepté de racheter, le facteur de réduction proportionnelle du rachat appliqué à chaque série d'Obligations Existantes est de (i) 82,3 % pour les Obligations 2027 et (ii) 77,4 % pour les Obligations 2028.

À la suite de cette opération, le montant en principal total des Obligations Existantes qui resteront en circulation sera de (i) 250 000 000 € pour les Obligations 2027 et (ii) 349 900 000 € pour les Obligations 2028.

La réalisation de l'Offre de Rachat reste soumise aux modalités décrites dans le Tender Offer Memorandum en date du 18 mai 2026 et, en particulier, à la réalisation de l'émission par TP d'obligations senior à taux fixe en euros dans le cadre de son programme EMTN dont le règlement-livraison est prévu le 28 mai 2026.

Le règlement de l'Offre de Rachat devrait avoir lieu le 29 mai 2026.

Cette Offre de Rachat vient finaliser l’opération de refinancement obligataire lancée le 18 mai dernier. Celle-ci a permis à TP d’atteindre ses objectifs : l’optimisation de la structure de sa dette et la confirmation de son leadership en matière de structure bilancielle au sein de son industrie.

À propos du groupe TP

TP est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allie en permanence le meilleur de la technologie avancée à l’empathie humaine pour offrir un service client amélioré, plus simple, plus rapide et plus sûr, au bénéfice des plus grandes marques mondiales et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. TP propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement.

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