亞太區保險業者競相投入私募市場 惟基礎設施未能跟上腳步

Clearwater Analytics 調查管理 3.8 兆美元資產的 150 位高階主管，發現私募市場配置預計於五年內成長三分之二，然而底層系統卻未能與時俱進

香港、新加坡與雪梨--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 亞太區保險業高階主管正加速進軍私募市場。根據 Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) 針對 150 位高階主管的調查，預計在五年內，受訪者將把總計 3.8 兆美元資產中的三分之一配置於私募債權、私募股權、基礎設施與其他替代性投資，比例高於目前的 20%。

然而，支撐此發展目標的基礎設施卻未能跟上腳步。

高達 93% 受訪主管承認，傳統技術已限制業務發展，但業者仍持續推動對系統要求更高的資產配置。他們加速投入的資產類別，正是現有系統最難以負荷的領域。

Clearwater Analytics 策略長暨亞太區總裁 Shane Akeroyd 表示：「有望引領亞太區下一波成長的企業，已開始反思關鍵問題：基礎設施是否跟得上發展企圖心？隨著市場日益複雜，規模是否足以競爭？如今率先弭平能力落差的企業，不僅是在解決技術問題，更是為引領未來發展做好準備。」

能力落差最大的領域

在四大核心領域中，亞太區保險業者最缺乏的，恰恰是私募市場投資最關鍵的能力：

• 資料整合：此為所有運作的基礎，負責匯入並標準化來自多個系統與經理人的資料。僅 42% 企業認為自家系統表現優異。
• 資產複雜度：此為企業建構投資組合不可或缺的單一關鍵能力，卻在調查中獲得最低評分。僅 23% 企業有信心自家系統能予以支援。
• 法規申報：帶動技術支出的首要驅力，重要性較次要優先事項高出 60%。然而，不到一半的企業認為自家的合規申報系統表現優異。
• 跨資產風險彙總：86% 受訪者表示該領域資源不足，且 46% 第三方企業指出過去兩年風險能見度已然降低。

區域併購浪潮即將來襲

高達 96% 亞太區保險業者預期未來三年本土併購活動將增加。在此環境下，營運能力不再只是後勤事務，而是關鍵競爭優勢。能弭平能力落差的企業將有望引領這波整併浪潮；未能跟上的企業則可能在浪潮中遭到淘汰。

市場已初見端倪：56% 保險業者計劃未來 12 個月內增加資料分析應用，55% 計劃導入 AI 與機器學習。但 95% 受訪者認為業界仍抗拒改變，這也解釋了為何儘管高層已意識到問題，技術落差依然存在。

完整調查報告即日起開放下載，內容包含香港、新加坡與澳洲各市場分析，以及可供企業與同業比較營運整備度的評估架構。

調查方法

《2025-2026 年亞太區保險業報告》調查香港、新加坡與澳洲共 150 位壽險業者、產險業者與第三方投資機構高層。受訪者合計管理 3.8 兆美元資產。參與者包含該地區的高階主管以及資深投資與營運主管。

關於 CWAN

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN) 透過為全球公開與私募市場機構投資者打造業界最全面的雲端原生平台，正徹底改變投資管理模式。相較於傳統系統易衍生風險、效率低落與資料碎片化等問題，CWAN 的單一執行個體、多租戶架構能在整個投資生命週期中提供即時資料與 AI 驅動洞察。該平台將投資組合管理、交易、投資會計、對帳、法規申報、績效、合規與風險分析整合於單一系統，進而消除資訊孤島。CWAN 服務頂尖保險業者、資產管理公司、避險基金、銀行、企業與政府，支援全球超過 10 兆美元資產。如需了解更多資訊，請造訪 www.cwan.com。

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