Accord annonce l'approbation des modifications apportées aux obligations

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Accord Financial Corp. (« Accord » ou la « Société ») (TSX – ACD) a annoncé aujourd’hui que les détenteurs des débentures subordonnées non garanties à 10 % de la Société (les « Débentures ») ont approuvé les modifications précédemment annoncées aux modalités des Débentures lors d’une assemblée spéciale des détenteurs de débentures tenue plus tôt aujourd’hui. Les modifications (« Modifications aux obligations ») ont été décrites dans une circulaire de sollicitation de procurations adressée par la direction aux titulaires d’obligations lors de l’assemblée et comprennent : (i) le report de la date d’échéance des obligations du 31 janvier 2026 au 31 juillet 2026; et (ii) une hausse du taux d’intérêt à 12 % à compter du 31 janvier 2026, de sorte qu’à l’échéance du 31 juillet 2026, les titulaires d’obligations recevront l’équivalent de 13 mois d’intérêts courus, calculés à un taux de 10 % pour la période du 1er juillet 2025 au 30 janvier 2026 inclus et à un taux de 12 % pour la période du 31 janvier 2026 au 31 juillet 2026 exclu. Les obligations sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « ACD.DB » et, depuis le 15 décembre 2025, leur taux d’intérêt est fixe.

Le président-directeur général de la société, M. Simon Hitzig, a déclaré : « Accord poursuit les efforts de refinancement de sa dette. La Société a signé une lettre d’intention non contraignante portant sur la vente de la majorité des prêts d’Accord Financial, Inc. et travaille à la finalisation de cette transaction. Des pourparlers sont également en cours avec ses créanciers principaux ainsi qu’avec plusieurs prêteurs potentiels afin de refinancer sa facilité de crédit senior arrivant à échéance le 27 février 2026. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que ces initiatives aboutissent, les modifications apportées aux obligations permettent à la Société de disposer de plus de temps pour poursuivre ses efforts de refinancement. Nous remercions sincèrement les obligataires pour leur soutien durant cette période déterminante. »

La Société a également annoncé que les détenteurs des débentures subordonnées non garanties à 10 % (série B) non cotées en bourse ont approuvé des modifications similaires aux modalités de ces débentures.

Les conditions complètes des modifications apportées aux débentures seront intégrées dans un acte de fiducie supplémentaire et déposées sous le profil de la société sur SEDAR+ à l'adresse suivante www.sedarplus.com.

Votes pour	% de votes pour	Votes contre	% de votes contre
13 710 (13 710 000 dollars de débentures)	99,24 %	105 (105 000 dollars de débentures)	0,76 %

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial est l'une des sociétés de financement commercial les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Elle propose des solutions de financement rapides et polyvalentes, notamment des prêts garantis par des actifs, l'affacturage, le financement des stocks, le financement d'équipements, le financement commercial et le financement de films/médias. Grâce à notre combinaison unique de profonde expérience et d'esprit indépendant, nous élaborons des solutions financières gagnantes pour les petites et moyennes entreprises, qui sont proposées de manière simple et permettent à nos clients de se développer.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont généralement reconnaissables par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « sera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « anticipe », « pense », « continue », « prévoit » ou des termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, les déclarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction concernant la situation financière de la Société et sa capacité à rembourser ou à refinancer ses dettes impayées. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants qui ne peuvent encore être déterminés et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, les risques applicables à tout titre de créance, notamment le risque que la Société ne soit pas en mesure de payer les intérêts et/ou de rembourser le capital impayé au titre des débentures à leur échéance, le risque que le plan de refinancement de la Société ne puisse aboutir à des conditions acceptables ou ne puisse pas du tout aboutir, et le risque que la Société ou les détenteurs de débentures pourraient ne pas obtenir les avantages escomptés suite aux modifications apportées aux débentures, notamment le remboursement final des débentures, même si les modifications apportées aux débentures sont mises en œuvre. Si tout ou partie des dettes impayées de la Société ne sont pas renouvelées ou remplacées à leur échéance, et si la Société ne parvient pas à générer des capitaux supplémentaires à partir de la vente d'actifs de son portefeuille et/ou d'unités d'exploitation ou à partir d'autres arrangements financiers alternatifs pour un remboursement à des conditions acceptables pour la Société, ou ne parvient pas à les rembourser du tout, la Société pourrait ne pas être en mesure de continuer à financer ses activités et poursuivre son exploitation. Veuillez consulter la dernière notice d'information annuelle d’Accord ainsi que le dernier rapport de gestion sur les résultats d’exploitation et la situation financière pour obtenir une analyse détaillée des facteurs de risque qui touchent Accord. Ces informations prospectives représentent le meilleur jugement de la direction, fondé sur les informations actuellement disponibles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des déclarations prospectives, et les résultats futurs réels pourraient différer sensiblement. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

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