阿達尼綠色(Adani Green)完成30億美元建設融資框架

AGEL從國際銀行獲得13.6億美元最新融資，堪稱亞洲最大專案融資交易之一

編輯摘要

• AGEL已敲定13.6億美元優先債務融資，系2021年3月首次專案融資以來最大一筆。作為其建設融資框架的一部分，將資金池增加到30億美元
• 這筆融資將成為在古吉拉特邦Khavda開發全球最大可再生能源園區的關鍵推動力
• 這一突破性的交易證明印度加快氣候行動的承諾，且恰逢全球經濟體在第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)上匯聚一堂，承諾實現能源轉型和減排目標
• 這筆信貸是由第二方意見提供商Sustainalytics認證的綠色貸款
• 8家國際銀行參與這筆巨額交易

印度艾哈邁達巴德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿達尼綠色能源有限公司(Adani Green Energy Ltd，簡稱AGEL)是印度最大且世界一流的可再生能源企業。該公司宣布開展13.6億美元的後續融資，以將其建設融資框架進一步提高到30億美元。該框架由知名國際銀行組成的財團提供支援。

這一綠色貸款將在AGEL的下一個里程碑——位於古吉拉特邦Khavda的全球最大可再生能源園區——的開發中發揮關鍵作用。這筆資金也標誌著在Khavda在第一階段開發2167兆瓦電力取得重大成就，並將成為Khavda可再生電站未來發展的基石。位於Khavda的全球最大可再生能源園區不僅將實現AGEL到2030年可再生能源運營容量達到45吉瓦這一願景，還將在印度的淨零排放之旅中發揮關鍵作用。

自2021年3月以來，該公司已與8家一流國際銀行簽署了最終協議，這些銀行都是返回貸款人，並在建立AGEL的建設融資框架方面發揮了重要作用。由法國巴黎銀行、荷蘭合作銀行、星展銀行、聯合聖保羅銀行、三菱日聯銀行、法國興業銀行、渣打銀行、三井住友銀行組成的財團為綠色貸款工具擴充了額度。

這筆資金是AGEL整體資本管理計劃和促進增長的加速發展計劃的重要組成部分。AGEL在建設框架的整體保證結構方面的成功記錄有助確保國際信貸界對其堅強承諾的信任。

這筆借貸還獲得了第二方意見提供商Sustainalytics的認證，該認證基於AGEL的永續策略，符合綠色貸款原則的核心要義和資產池的永續性品質，為永續發展目標(SDG) 7(廉價清潔能源)做出了重大貢獻。

在談到這一里程碑時，阿達尼綠色能源有限公司總經理Vneet S Jaain先生表示:「將建設融資框架擴展到30億美元是一個歷史性的里程碑，將促進Khavda基地的發展，該基地有望成為全球最大的可再生能源園區，發電量為17吉瓦。它將是在專案場地加速完成開發工作的催化劑。我們感謝財團對我們的專案執行能力和符合印度脫碳目標的策略增長願景的信任。我們將繼續保持增長勢頭，落實專案，支援印度向清潔能源轉型。」

阿達尼綠色能源有限公司執行長Amit Singh先生表示:「我們相信，建設融資框架是我們發展議程的重要組成部分，並支援我們堅定不移地致力於建設永續發展的未來。這筆資金不僅證明了我們作為具有重要策略意義的可再生能源專案開發商和運營商的專業知識，也表明我們的金融家對我們策略願景的信任。我們致力透過利用技術，加速數位化轉型，並繼續專注開發和卓越運營，提供低成本的綠色電力。我們致力到2030年將我們的可再生能源產能擴大到45吉瓦，這突顯了我們致力減輕氣候變化風險的決心。」

集團企業融資（阿達尼投資組合）主管Anupam Misra先生表示： 「永續發展與創新和可擴展的融資解決方案有著內在的聯繫，形成了推動向低碳未來轉型的雙引擎。隨著我們大步邁進，加速永續基礎設施的發展，這對我們來說是第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)的一個歷史性時刻。我們非常自豪地為我們的投資組合公司提出框架，其中我們為阿達尼綠色、阿達尼能源解決方案提出了永續融資解決方案，以支援關鍵基礎設施專案的交付。最新的融資標誌著阿達尼綠色能源有限公司參與第三輪貸款，並為與我們的資本管理計劃步調一致的融資提供了成功範例。」

星展銀行有限公司、三菱日聯銀行有限公司、渣打銀行和三井住友銀行株式會社作為聯合綠色結構化銀行，荷蘭合作銀行(Coöperatieve Rabobank U.A.)作為文件暨結構化銀行，三菱日聯銀行有限公司作為擔保結構化銀行。

Latham & Watkins LLP和Saraf & Partners擔任借款人法律顧問。貸款人的法律顧問由Linklaters和Cyril Amarchand Mangaldas擔任。

關於阿達尼綠色能源有限公司

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