NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von wichtigen Entscheidungshilfen und Dienstleistungen für die globale Investment Community, hat die Einführung von Institutional Client-Designed Indexes (iCDI) bekanntgegeben. Damit können institutionelle Anleger die Indizes, die ihre Anlagestrategien untermauern, noch besser anpassen.
Pensionsfonds, Staatsfonds, Stiftungen und andere institutionelle Vermögensverwalter entwickeln ihre Anlagestrategien zunehmend weiter, um den Auswirkungen eines sich schnell verändernden Marktes Rechnung zu tragen. Die Anpassungen reichen von einer veränderten Faktorrotation bis hin zur Einführung eigener ESG- und Klimaziele für Investitionen. Die MSCI iCDIs sind so konzipiert, dass Vermögensinhaber die Methodik eines Index ändern können, wenn sich diese Änderungen ergeben, anstatt die Indizes komplett zu wechseln, wenn sich ihre Anlagestrategien ändern.
Unterstützt durch unvoreingenommene Daten und Analysen des MSCI-Research-Teams können Asset Owner anfängliche Indexkriterien für einen iCDI auswählen, die auf ESG-, Klima-, Faktor-, thematische oder andere Überlegungen ausgerichtet sein können. Die von ihnen ausgewählte iCDI-Lösung kann als Index für ein indexiertes Mandat dienen, das vom Vermögensinhaber intern oder von einem externen Vermögensverwalter verwaltet wird.
Asset Owner können die regelmäßig zur Verfügung gestellten Erkenntnisse aus dem Lösungsresearch nutzen, um Performancequellen zu identifizieren, sich entwickelnde Risiken und Chancen zu quantifizieren und ihre Indexmethodik bei Bedarf proaktiv anzupassen, um deren kontinuierliche Eignung für ihre spezifische Strategie sicherzustellen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Index-Check-Ins umfasst die iCDI-Überwachung:
- Risiko- und Performance-Analyse, einschließlich außerfinanzieller Merkmale wie ESG-, Klima- und thematische Faktoren;
- thematische Research, die für den iCDI relevant ist;
- Stresstest-Analysen, die die potenziellen Auswirkungen der sich entwickelnden wirtschaftlichen und finanziellen Situation widerspiegeln.
Sebastien Lieblich, Head of Indexed Licensing bei MSCI sagte dazu: „Die Anlagemandate von Vermögenseigentümern gehen über marktkapitalbasierte Strategien hinaus, da Faktoren wie der Klimawandel, regulatorische und geopolitische Entwicklungen die globalen Märkte und Volkswirtschaften rasch umgestalten. Angesichts der rekordhohen Inflation, die die Volatilität in einer Vielzahl von Märkten antreibt, müssen die Anleger auch ihre Vermögensallokationsstrategien neu bewerten. Durch die Zusammenarbeit mit den größten institutionellen Anlegern der Welt erkannte MSCI die Notwendigkeit einer Indexlösung, die von den Anlegern im Laufe der Zeit weiterentwickelt werden kann, wenn sie ihre Anlagestrategien als Reaktion auf neue Entwicklungen und Änderungen ihrer Performance- und Risikoaussichten anpassen. Die Einführung der iCDIs stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie Anleger auf die Lösungen von MSCI zugreifen können, und rückt die individuelle Anpassung und proaktive Überwachung in den Vordergrund des indexbasierten Investierens.“
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.
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