SAN JOSE, Kalifornia állam, USA--(BUSINESS WIRE)--Az online védelmi megoldások terén vezetőnek számító McAfee Corp. (NASDAQ:MCFE, a továbbiakban „McAfee”) március 1-jén bejelentette, hogy lezárult a vállalat felvásárlása. Az akvizíciót egy befektetői csoport hajtotta végre, amelynek vezetői az Advent International Corporation (a továbbiakban „Advent”), valamint a Permira által tanácsadással támogatott alapok voltak, tagjai pedig a Crosspoint Capital Partners L.P. (a továbbiakban „Crosspoint”), a Canada Pension Plan Investment Board (a továbbiakban „CPP Investments”), a GIC Private Limited (a továbbiakban „GIC”), és az Abu Dhabi Investment Authority (a továbbiakban „ADIA”) egyik 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata (a továbbiakban együttesen „befektetői csoport”).
„Nagy izgalommal vártuk ezt a felvásárlást és a befektetői csoporttal való közös munkát, melynek célja növekedést biztosító, piacvezető pozíciónk további erősítése annak érdekében, hogy a jövőben is világszínvonalú online védelmi szolgáltatásokat biztosíthassunk ügyfelek millióinak világszerte” – jelentette ki a McAfee elnöke és vezérigazgatója, Peter Leav. „Ezt az akvizíciót alkalmazottjaink kiemelkedő teljesítménye, valamint a TPG-vel és az Intel az utóbbi négy évben való együttműködés sikere tette lehetővé. Nagy várakozással tekintünk működésünk következő fejezete elé, melyet már mint magánkézben lévő, fogyasztói szolgáltatásokra szakosodott vállalat kezdünk meg a befektetői csoport támogatásával és szakértelmének kiaknázásával” – mondta Leav.
Az ügylet nyomán Bruce Chizen, a Permira rangidős tanácsadója a McAfee igazgatótanácsának elnöke lesz. Chizen úr a következőket nyilatkozta: „A személyre szabott, innovatív és intuitív online védelmi szolgáltatások iránti igény ma nagyobb, mint eddig bármikor, és a McAfee ideális pozícióban van ahhoz, hogy kielégítse ezt az igényt, továbbfejlessze vezető technológiai platformját és bővítse lojális ügyfeleinek körét. Hálás vagyok, hogy csatIakozhatom az igazgatótanács tagjaihoz, és alig várom, hogy kivegyem a részem a vállalat következő, minden bizonnyal sikeres fejlődési szakaszában végzett munkából.”
„Manapság, amikor a fogyasztók a kiberbiztonság szempontjából egy egyre kifinomultabb és összetettebb kihívásokat hozó térben kénytelenek eligazodni, újra és újra a McAfee-hez fordulnak támogatásért” – mondta Bryan Taylor, az Advent Technology Investment csapatának vezetője és a Palo Alto egyik ügyvezető tulajdonosa. „A McAfee márka egyet jelent a bizalommal és a védelemmel. Nagy örömünkre szolgál, hogy segíthetünk tovább erősíteni a vállalat minőségi termékeken, kiválóságon és innováción alapuló hírnevét, és hozzájárulhatunk, hogy még magasabbra szárnyaljon.”
Brian Ruder, a Permira, Technology egységének társvezetője elmondta: „A mai nap egy izgalmas, új fejezetet nyit meg a McAfee történetében, és mi nagyon örülünk, hogy részesei lehetünk ennek. Bruce, aki az igazgatótanács új tagja lesz, a sikeresen növekedő és vezető szerepet játszó globális technológiai márkák irányítása terén több évtizedre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkezik, melyeket többek közt az Adobe vezérigazgatójaként és az Oracle és a Synopsys igazgatótanácsának tagjaként szerzett. Befektető partnereinkkel és a McAfee tehetséges csapatával együttműködve segíteni fogjuk a vállalat bővítését és tevékenységei megszilárdítását, miáltal tovább javíthatjuk a fogyasztók „digitális életének” biztonságát szerte a világon.”
A McAfee igazgatótanácsának másik új tagja Greg Clark, a Crosspoint Capital egyik ügyvezető tulajdonosa és a Symantec korábbi vezérigazgatója lesz. „Úgy véljük, a felvásárlás remek lehetőséget kínál a McAfee számára előnyös pozíciójának kiaknázására annak érdekében, hogy megvédje a polgárokat a kiberbűnözőktől. Nagy várakozással tekintünk a McAfee vezetőségével és a befektetői csoporttal való közös munka elé, melynek célja egy olyan lehetőség kihasználása, amely hitünk szerint egyedülálló a digitális kiberbiztonsági ágazatban.”
2021. november 8-án a befektetői csoport bejelentette, hogy részvényenként 26,00 USA dollárért felvásárolták a McAfee összes forgalomban lévő törzsrészvényét. A vételár kizárólag készpénzzel került kiegyenlítésre, és az ügyleti érték több mint 14 milliárd USA dollár. A tranzakció eredményeként a McAfee részvényei többé már lesznek nyilvános tőzsdei forgalomban. A McAfee értesítette a NASDAQ-ot az ügylet lezárásáról, és felkérte, hogy a McAfee nevében tájékoztassa az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletét (Securities and Exchange Commission) a társaság részvényei tőzsdei jegyzésének megszűnéséről.
Tanácsadók
A McAfee pénzügyi tanácsadói a Goldman Sachs & Co. LLC és a Morgan Stanley & Co. LLC, a Ropes & Gray és a Moulton Moore Stella pedig jogi tanácsadóként támogatja a vállalatot. A befektetői csoport pénzügyi tanácsadói a következők: JP Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Evercore és DBO Partners LLC. A befektetői csoport stratégiai operatív tanácsadójának szerepét a Bryant Stibel Group tölti be, a Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson összeolvadási és felvásárlási jogi tanácsokat biztosít a csoport számára, a Kirkland & Ellis pedig pénzügyi jogi tanácsadóként segíti a csoportot.
A hitelből való finanszírozást eredetileg a JPMorgan Chase Bank, N.A., a Bank of America, N.A., a BofA Securities, Inc., a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch, a Credit Suisse Loan Funding LLC, a Barclays Bank PLC, a Citigroup Global Markets Inc., az HSBC Securities (USA) Inc., az HSBC Bank USA, a National Association, Royal Bank of Canada, az RBC Capital Markets LLC, a CPPIB Credit Investments Inc., a UBS AG, Stamford Branch, a UBS Securities LLC és a PSP Investments Credit II USA LLC biztosította, a szindikátus létrehozását megelőzően pedig további pénzügyi intézmények is csatlakoztak a finanszírozókhoz.
Amit a McAfee-ről tudni kell…
A McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) a fogyasztók online védelmének biztosítása terén az egyik globális vezető cégnek számít. Az eszközök mellett az emberek védelmét is kiemelt fontosságú célként kezelő McAfee a manapság már folyamatosan online lévő felhasználók világában fogyasztói megoldásait a felhasználók igényeihez igazítva lehetővé teszi számukra, hogy biztonságban éljenek olyan integrált, intuitív termékekre támaszkodva, amelyek a megfelelő biztonságot a megfelelő pillanatban biztosítva megvédik családjaikat és közösségeiket. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.mcafee.com.
Amit az Advent Internationalről tudni kell…
Az 1984-ben alapított Advent International az egyik legnagyobb és legtapasztaltabb globális magántőke-befektető szervezet. A cég ez idáig 390 vállalatba fektetett be 42 országban, és a 2021. szeptember 30-i állapot szerint 86 milliárd USA dollár értékű eszközt kezel. A 12 országban 15 irodát működtető Advent egy több mint 250 befektetési szakértőből álló, globálisan integrált csapatot hozott létre, amelynek tagjai Észak-Amerikában, Európában, Latin-Amerikában és Ázsiában dolgoznak. A cég öt alapvető ágazatban fektet be, ideértve az üzleti és pénzügyi szolgáltató szektort, az egészségügyi szektort, a gyártóipart, a kiskereskedelmi és fogyasztásicikk-gyártó ágazatot és a szabadidős szolgáltató, valamint a technológiai szektort. Az Advent már több mint 35 éve végez nemzetközi befektetési tevékenységet, és elkötelezett a portfólióvállalatai vezetőségével való, a vállalatok számára fenntartható bevétel- és profitnövekedést hozó együttműködés iránt. További információkért látogasson el az Advent technológiai honlapjára (www.adventtech.com), globális honlapjára (www.adventinternational.com) vagy LinkedIn oldalára (www.linkedin.com/company/advent-international)!
Amit a Permira-ról tudni kell…
A Permira növekedési ambíciókkal rendelkező, sikeres üzleti vállalkozásokat támogató, globális befektető vállalat. Az 1985-ben alapított cég több alapnak biztosít tanácsadást, melyek összesen mintegy 65 milliárd USA dollár (58 milliárd euró) értékű eszközt kezelnek, és hosszú távú, többségi és kisebbségi befektetőként lép fel. A Permira által támogatott alapok ez idáig mintegy 300 magántőke-befektetési ügyletet hajtottak végre négy fő ágazatban: technológia, fogyasztási cikkek, szolgáltatások és egészségügy. A Permira alapjai kiterjedt, sikeres tevékenységet végeznek a technológiai befektetések terén is: ez idáig 17,1 milliárd USA dollárt fektettek be felhőalapú termékek, szolgáltatott szoftverek (SaaS), pénzügyi technológiai termékek és online piacterek igénybe vételének támogatása céljára 60 vállalatba. A Permira több mint 360 alkalmazottat foglalkoztat 16 Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában működő irodájában.
Amit a Crosspoint Capital Partners-ről tudni kell…
A Crosspoint Capital Partners magántőke-befektető cég, amely főként a kiberbiztonsági, magánadat-védelmi és infrastrukturális szoftvertermékek piacaira összpontosítja tevékenységét. A Crosspoint egy rendkívül sikeres szolgáltatókból, befektetőkből és ágazati szakértőkből álló csapatot épített ki, amely együttműködik a fejlődés alapjául szolgáló különféle technológiák fejlesztésére szakosodott vállalatokkal és kiemelkedő megtérülést ér el. A Crosspoint irodát működtet a kaliforniai Menlo Parkban és Bostonban (Massachusetts állam). További információkért látogasson el a következő internetes címre: www.crosspointcapital.com.
Amit a CPP Investments-ről tudni kell…
A Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments™) professzionális befektetéskezelő szervezet, amely a Canada Pension Plan (Kanadai nyugdíjrendszer) több mint 20 millió járulékfizetője és kedvezményezettje számára minél nagyobb előnyök biztosítása érdekében kezeli a Nyugdíjalapot. A lehető legdiverzifikáltabb eszközportfóliók létrehozása érdekében a szervezet befektetési tevékenysége az egész világra kiterjed, és célpontjai közé tartoznak tőzsdén jegyzett és magántársaságok részvényei, ingatlanok, infrastrukturális létesítmények és rögzített hozamú értékpapírok. A szervezet központja Torontóban található, és irodát működtet Hongkongban, Londonban, Luxemburgban, Mumbaiban, New York City-ben, San Franciscóban, São Paulóban és Sydney-ben. A CPP Investments irányítása és kezelése független a Canada Pension Plan-től és a kormányzati szervezetekkel piaci alapokon álló üzleti kapcsolatokat ápol. 2021. december 31-én az Alap eszközeinek értéke összesen 550,4 milliárd kanadai dollár volt. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.cppinvestments.com) vagy kövessen minket a LinkedIn-en, a Facebook-on vagy a Twitter-en.
Amit a GIC-ről tudni kell…
A GIC 1981-ben alapított, globális, vezető befektető cég, amelynek feladata Szingapúr pénzügyi jövőjének biztosítása. A szingapúri devizatartalékok kezelőjeként hosszú távú, fegyelmezett megközelítést alkalmazunk befektetéseink során, kiemelkedő pozíciót birtoklunk számos eszközosztályban és aktív vételi és értékesítési stratégiát alkalmazunk szerte a világon. Befektetéseink közt megtalálhatók értékpapírok, rögzített hozamú értékpapírok, ingatlanok, magántársaságok részvényei, kockázatitőke-befektetések és infrastrukturális befektetések. Hosszú távú megközelítésünknek, a különféle eszközosztályok tekintetében birtokolt pozícióinknak és globális kapcsolathálózatunknak köszönhetően számos szervezet elsőként hozzánk fordul befektetési ügyekben. Célunk, hogy érdemi értéket tegyünk hozzá befektetéseinkhez. Központunk Szingapúrban működik, világszerte több mint 1800 tehetséges alkalmazottat foglalkoztatunk a 10 legfontosabb pénzügyi központnak számító városban, és befektetési tevékenységünk több mint 40 országra terjed ki.
További információkért látogasson el honlapunkra: https://www.gic.com.sg/.
Amit az ADIA-ról tudni kell…
Az 1976-ban alapított Abu Dhabi Investment Authority („ADIA”) globális szinten diverzifikált befektetési intézmény, amely Abu-Dzabi kormánya nevében prudens befeketési stratégiát követve, a hosszú távú értékteremtés szem előtt tartásával végzi befektetési tevékenységét.
További információkért látogasson el a következő internetes címre: https://www.adia.ae
Az előremutató állításokra vonatkozó óvatosságra intő figyelmeztetések
Ez a sajtóközlemény ún. „előremutató állításokat” tartalmaz. Az előremutató állítások közé tartoznak a McAfee stratégiájával, céljaival és a tevékenységének elsődleges jövőbeli területeivel kapcsolatos állítások. Ezek az előremutató állítások a McAfee vezetőségének nézetein és feltételezésein, valamint a vezetőség számára a sajtóközlemény kiadásának idején rendelkezésre álló információkon alapulnak. Az előremutató állítások olyan állítások, amelyek nem korábbi tényadatokra vonatkoznak, és olyan kifejezések alapján azonosíthatók, mint például a „várakozásaink szerint”, „úgy hisszük”, „terveink szerint”, illetve ezekhez hasonló kifejezések vagy ezek tagadó alakjai alapján. Az ezekben az előremutató állításokban kifejezett nézetek olyan ismert és ismeretlen kockázatok és bizonytalansági tényezők, valamint egyéb olyan tényezők tárgyát képezik, amelyek következtében a tényleges eredmények vagy a teljesítmény jelentős mértékben eltérhet az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett bármely jövőbeli eredménytől vagy teljesítménytől. Ezek közé az ismert és ismeretlen kockázatok és bizonytalansági, valamint egyéb tényezők közé tartoznak a következők: (a) azok a kockázatok, melyek azért merülnek fel, mert a McAfee vezetőségének figyelme az összeolvadás (a továbbiakban „összeolvadás”) következtében elterelődik a cég folyamatos üzleti tevékenységéről; (b) az összeolvadás miatt megnehezül az üzleti és operatív kapcsolatok fenntartása, ideértve kulcsfontosságú alkalmazottak felvételét és megtartását, valamint a McAfee ügyfeleivel, beszállítóival és egyéb üzletfeleivel való kapcsolatok fenntartását; (c) jelentős ügyleti költségek felmerülése; (d) az összeolvadással kapcsolatos pereskedés és/vagy szabályozó hatósági intézkedések; (e) annak lehetősége, hogy az általános gazdasági feltételek és a háborús cselekmények vagy a COVID-19-pandémia következtében kialakuló körülmények és bizonytalanság miatt a számítástechnikai költések csökkennek, illetve a számítástechnikai termékek vásárlására vonatkozó döntések elhalasztásra kerülnek; (f) a biztosítási kártérítési igények növekedése; (g) az ügyfelek rendelései lemondásának növekedése; (h) sikertelenség a meglévő ügyfeleknek való értékesítés növelése és új ügyfelek szerzése terén; (i) a McAfee sikertelensége a közelmúltban felvásárolt vagy jövőben felvásárlásra kerülő üzleti vállalkozások integrálása vagy a várt szinergiák elérése terén; (j) új termékek McAfee vagy versenytársai általi bevezetésének sikeres időzítése és a bevezetett termékek sikere; (k) változások a McAfee vagy versenytársai árazási politikájában; (l) peres vagy szabályozó hatósági eljárások fejleményei; (m) sikertelenség a bevételnövekedés elérése vagy az árrés növelése terén; (n) változások a McAfee hosszú távú társasági adókulcsára vonatkozó becslésekben; valamint (o) egyéb, az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission) a McAfee által benyújtott dokumentumokban, ideértve a McAfee 2022. február 23-án a 10-K jelű formanyomtatványon benyújtott Éves beszámolójának (Annual Report) „Risk Factors” (Kockázati tényezők) címe alatt részletesebben kifejtett kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. Az e sajtóközleményben közölt összes információ a sajtóközlemény időpontjában érvényes, és a jogszabályok által előírt frissítéseket kivéve a McAfee nem vállal kötelezettséget ezeknek az információknak a frissítésére.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
