國泰君安國際2021年綠債發行業務破新高，規模超700億港元

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--(美國商業資訊)-- 國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號： 1788.HK ）宣佈，公司於2021年共參與承銷29個綠色債券及可持續發展債券項目，數量同比增加164%，集資總額達到701億港元，同比增加271%。近年來，公司積極響應國家政策號召，通過多樣化的高質量金融服務，引導國際資本流向綠色行業，滿足企業與機構客戶向低碳、可持續發展方向轉型需要，有效管理潛在的ESG風險。2021年，公司繼續持續保持在港中資證券公司綠色債券發行市場的領先地位。

以綠色金融支持可持續產業的重點項目：

2021年9月，國泰君安國際擔任聯席綠色結構顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力廣州地鐵成功發行2億美元5年期高級固息綠色債券，創造了同期中資地方國企美元債的最低發行利率記錄，同時這也是2021年粵港澳大灣區首單國企綠色境外債券，所募集資金全部用于低碳交通項目。該筆債券獲得了惠譽A+的債項評級、國際綠色評級機構Sustainalytics綠色認證和香港品質保證局（HKQAA）貼標認證，受到諸多境內外知名投資機構的青睞，發行簿記訂單峰值超過22億美元，獲得11倍超額認購。

2022年1月，公司再次擔任聯席綠色結構顧問、聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助廣州開發區控股集團成功發行Reg S、5年期固定利率的高級無抵押美元綠色債券，成爲全國首單實現“香港+澳門+新加坡”三地同時挂牌上市的美元債券、首單粵港澳大灣區赴新加坡交易所上市的項目， 又一次成功實現了超低發行利率、高認購規模、高超募倍數的建簿表現。

另外，2021年11月，國泰君安國際作爲聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人，協助上虞城市建設集團有限公司成功發行5年期2.4億美元高級無抵押可持續發展債券，此次發行爲長三角地區國有企業首筆可持續境外債券，募集資金根據可持續金融框架用於集團境外債務再融資。

綠色債券助力企業轉型，綠色資本賦能負責任投資

國泰君安國際一直以來在業務發展策略上審時度勢，堅持綠色投資理念，優先考慮環保相關的投資及融資項目，全面貫徹ESG可持續發展理念。公司於2021年8月起正式加入香港綠色金融協會，推廣綠色金融和負責任投資理念發展。未來，公司將主動擁抱綠色金融新機遇，實踐公司社會責任，鞏固公司在ESG和碳中和領域的戰略布局，與社會各界携手邁向更具包容性的低碳經濟。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，幷獲納入倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港爲業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資産管理、貸款及融資、金融産品、做市及投資等七大類，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級。公司控股股東國泰君安証券（股票代號：601211.SH/ 2611.HK）爲中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，資訊詳見: https://www.gtjai.com