EIG podpisuje umowę dotyczącą nabycia 10% udziałów w APLNG za kwotę 1592 mld USD

Największe w historii nabycie udziałów w zintegrowanym projekcie LNG za pośrednictwem sponsora

WASZYNGTON--(BUSINESS WIRE)--Spółka EIG, wiodący inwestor instytucjonalny działający w globalnym sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, ogłosiła dzisiaj zawarcie końcowej umowy, na mocy której nabędzie ona 10% udziałów w Australia Pacific LNG Pty Limited (dalej: „APLNG” lub „Projekt”) od Origin Energy Limited („Origin”) za kwotę 1592 mld USD.

Jest to innowacyjna umowa, która stanowi pierwsze w historii nabycie udziałów w zintegrowanym projekcie LNG przez sponsora z kapitałem prywatnym.

Najważniejsze informacje dotyczące aktywów i uzasadnienie strategiczne

APLNG, jako zintegrowany projekt LNG pierwszego szczebla, obejmujący funkcjonalny zakład skraplania gazu, jest największym tego rodzaju projektem LNG na wschodnim wybrzeżu Australii oraz stanowi głównego dostawcę LNG do Azji oraz dostawcę gazu na krajowy rynek australijski. Projekt zlokalizowany w Gladstone, w stanie Queensland, osiągnął zdolności produkcyjne na poziomie 9,0 Mtpa i posiada wiodącą pozycję na obszarach obejmujących baseny Surat i Bowen, które zapewniają rezerwy o długim okresie eksploatacji. Projekt jest realizowany po konkurencyjnych w skali światowej kosztach związanych z rentownością i jest przygotowany do zaspokojenia rosnącego popytu na LNG w regionie Azji i Pacyfiku.

Projekt jest obsługiwany przez ConocoPhillips (operator niższego szczebla) i Origin Energy (operator wyższego szczebla) oraz posiada długoterminowe umowy o dostawę LNG z dwoma kontrahentami o ratingu inwestycyjnym ‒ Sinopec i Kansai Electric.

W ciągu ostatnich piętnastu lat spółka EIG zainwestowała w dziewięć odrębnych projektów LNG zlokalizowanych w sześciu krajach, zaś przedmiotowa transakcja jest kontynuacją strategii pozyskiwania wysokiej jakości aktywów z zakresu LNG. Przyczyni się ona również do zwiększenia obecności inwestycyjnej EIG w Australii i zapewni spółce platformę dla przyszłego wzrostu w globalnym sektorze LNG.

„Jest to przełomowa transakcja, która odzwierciedla nasze silne zaufanie do aktywów, naszych partnerów oraz znaczenia LNG jako kluczowego czynnika umożliwiającego transformację energetyczną. Transakcja wykorzystuje bogate doświadczenie EIG w zakresie globalnych dostaw LNG, aby zapewnić naszym inwestorom atrakcyjny i niezakłócony strumień przepływów pieniężnych” – powiedział R. Blair Thomas, prezes i dyrektor generalny EIG.

Kluczowe informacje na temat transakcji

W ramach transakcji przewidziano, że EIG zyska prawo do nominowania jednego członka zarządu APLNG oraz zachowa zwyczajowe prawa i ochronę akcjonariuszy.

Na przeprowadzenie transakcji uzyskano zgodę Australijskiej Rady Kontroli Inwestycji Zagranicznych. Podlega ona zrzeczeniu się praw pierwokupu przez ConocoPhillips i Sinopec, jak również innym zwyczajowym warunkom realizacji.

Morgan Stanley pełnił funkcję doradcy finansowego EIG w związku z przedmiotową transakcją, a Allens Linklaters oraz Latham & Watkins występowali jako doradcy prawni.

EIG

Spółka EIG jest czołowym inwestorem instytucjonalnym w globalny sektor energetyczny, który wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. zarządza kapitałem w wysokości 22,5 mld USD. EIG specjalizuje się w prywatnych inwestycjach w infrastrukturę energetyczną i związaną z energetyką w skali globalnej. W ciągu swojej 39-letniej historii spółka EIG zainwestowała ponad 38 mld USD w sektor energetyczny w ramach 373 projektów lub spółek w 38 krajach na sześciu kontynentach. Wśród klientów EIG znajduje się wiele czołowych systemów emerytalnych, firm ubezpieczeniowych, funduszy specjalnych powstałych z darowizny, fundacji i państwowych funduszy majątkowych w USA, Azji i Europie. EIG ma siedzibę w Waszyngtonie oraz oddziały w Houston, Londynie, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kongu i Seulu. Więcej informacji na stronie internetowej EIG: www.eigpartners.com.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.