EIG assina contrato para aquisição de participação de 10% no APLNG por US$ 1,592 bilhão

A maior aquisição já vista de participação liderada por patrocinadores em projeto integrado de GNL

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--A EIG, um investidor institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura no mundo inteiro, anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo segundo o qual irá adquirir uma participação de 10% na Australia Pacific LNG Pty Limited ("APLNG" ou o "Projeto") da Origin Energy Limited ("Origin") por um preço de compra de ações de US$ 1,592 bilhão.

Este contrato inovador representa a primeira aquisição de uma participação em um projeto integrado operacional de GNL por um patrocinador de capital privado.

Destaques dos ativos e justificativa estratégica

Sendo um projeto integrado de GNL de nível um com uma instalação de liquefação estabelecida, o APLNG é o maior projeto GNL por capacidade de liquefação na costa leste da Austrália e um importante fornecedor de GNL para a Ásia e gás para o mercado doméstico da Austrália. O projeto, que está localizado em Gladstone, Queensland, tem histórico de atingir consistentemente sua capacidade nominal de 9,0 Mtpa e detém uma posição de liderança em extensão que abrange as prolíficas bacias de Surat e Bowen, além de fornecer reservas de longa duração. O projeto opera com custos de equilíbrio competitivos a nível global e está bem posicionado para atender à demanda crescente de GNL na região da Ásia-Pacífico.

O projeto é operado pela ConocoPhillips (operadora a jusante) e Origin Energy (operadora a montante) e mantém contratos de GNL de longo duração com duas contrapartes de grau de investimento, a Sinopec e a Kansai Electric.

Nos últimos quinze anos, a EIG investiu em nove projetos separados de GNL localizados em seis países. Esta aquisição representa uma continuação da sua estratégia para obter exposição a ativos de GNL de alta qualidade. A aquisição também amplia a presença de investimento da EIG na Austrália e proporciona à EIG uma plataforma para crescimento futuro em GNL global.

R. Blair Thomas, presidente do conselho e diretor executivo (CEO) da EIG, disse: “Esta é uma transação inovadora que reflete nossa forte confiança no ativo, em nossos parceiros e na importância do GNL como um facilitador essencial da transição energética. A transação aproveita a vasta experiência da EIG em GNL global para oferecer um fluxo de caixa atraente e constante aos nossos investidores”.

Principais detalhes da transação

Como parte da transação, a EIG terá o direito de nomear um membro para o conselho de administração do APLNG e manterá os direitos e proteções habituais dos acionistas.

A transação recebeu aprovação do Conselho de Revisão de Investimento Estrangeiro da Austrália e está sujeita à renúncia de direitos de preferência pela ConocoPhillips e Sinopec, assim como outras condições habituais de conclusão.

Morgan Stanley atuou como consultor financeiro da EIG em conexão com esta transação e Allens Linklaters e Latham & Watkins atuaram como consultores jurídicos.

Sobre a EIG

A EIG é um investidor institucional com liderança nos setores de energia e infraestrutura no mundo inteiro, com US$ 22,5 bilhões sob gestão em 30 de junho de 2021. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 39 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 38 bilhões no setor de energia por meio de 373 projetos ou empresas em 38 países em seis continentes. Os clientes da EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, empresas de seguros, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. A EIG tem sua sede em Washington, D.C. e conta com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informações, visite o site da EIG em www.eigpartners.com.

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