CAMBRIDGE, Massachusetts, e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Centessa Pharmaceuticals plc (“Centessa”), azienda che si occupa delle fasi cliniche impiegando il suo modello commerciale innovativo centrato sulle risorse per scoprire, sviluppare e da ultimo realizzare medicinali efficaci per i pazienti, oggi ha annunciato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 16.500.000 di azioni depositarie americane (ADS), ognuna rappresentante un’azione ordinaria a un prezzo d’offerta pubblica di 20.00 $ l’una. Tutte le ADS sono offerte da Centessa. I ricavi lordi dell’offerta per Centessa, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese stimate legate all’offerta, si prevede che siano circa 330,0 milioni di USD. Inoltre ai sottoscrittori è stata concessa un’opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 ADS al prezzo stabilito per l’offerta pubblica iniziale al netto degli sconti di sottoscrizione e delle commissioni. Le azioni si prevede che verranno scambiate sul NASDAQ Global Select Market il 28 maggio 2021 sotto il simbolo ticker “CNTA”. Il perfezionamento dell’offerta è previsto per il 2 giugno 2021, previo soddisfacimento delle condizioni di chiusura standard.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies ed Evercore ISI svolgono il ruolo di amministratori congiunti per la sottoscrizione dell’offerta.
Una dichiarazione di registrazione in relazione ai titoli in oggetto è stata convalidata dalla SEC (commissione titoli e borsa) USA in data 27 maggio 2021. L’offerta verrà proposta esclusivamente mediante un prospetto scritto. Copie del prospetto finale relativo all’offerta pubblica iniziale potranno essere reperite, non appena disponibili, scrivendo a: Morgan Stanley & Co. LLC, c. att.: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; Goldman Sachs & Co. LLC, c. att.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al numero (866) 471-2526 o per email all’indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; Jefferies LLC, c. att.: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10012, per telefono al numero 877-821-7388 o per email all’indirizzo prospectus_department@Jefferies.com; ed Evercore Group L.L.C., c. att.: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, o per telefono al numero (888) 474 0200, o per email all’indirizzo ecm.prospectus@evercore.com.
Questo comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita, né un invito all’acquisto dei titoli. Inoltre i titoli in oggetto non potranno essere venduti in alcuno stato o giurisdizione in cui una siffatta offerta, invito o vendita costituirebbero un atto illecito prima della registrazione o qualificazione ai sensi della normativa vigente in materia di titoli azionari in detti stati o giurisdizioni.
Informazioni su Centessa
Centessa Pharmaceuticals plc mira a fornire nuovi medicinali efficaci ai pazienti, combinando le forze di un modello centrato sulle risorse con i benefici di scala e la diversificazione tipica delle grandi istituzioni di ricerca e sviluppo. Il modello centrato sulle risorse si riferisce a un’azienda specializzata focalizzata su un solo obiettivo e guidata da un’équipe di esperti della materia rinomati. Centessa possiede interamente dieci di queste aziende centrate sulle risorse. I programmi delle aziende spaziano dallo stadio della scoperta a quello progredito dello sviluppo e includono diverse aree terapeutiche tra cui l’oncologia, l’ematologia, l’immunologia/infiammazione, la neuroscienza, l’epatologia, la pneumologia e la nefrologia. Le aziende centrate sulle risorse di Centessa sono sotto la supervisione dell’équipe di gestione di Centessa, che stabilisce la strategia generale e la direzione, offre funzioni di guida e autorevolezza e gestisce l’assegnazione delle risorse e l’infrastruttura comune.
Dichiarazioni di previsione
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni rilasciate a titolo di previsione. Esse sono riconoscibili da parole tipo “mira”, “prevede”, “ritiene”, “potrebbe”, “stima”, “attende”, “previsioni”, “obiettivo’, “intende”, “può”, “progetta”, “possibile”, “potenziale”, “cerca”, “in futuro” e simili espressioni che identificano le dichiarazioni di previsione. Tutti gli enunciati di questo comunicato stampa che non riguardino il passato, si possono considerare dichiarazioni di previsione. Queste dichiarazioni di previsione comprendono, senza limiti, enunciati relativi al completamento, al tempo e al valore previsto dell’offerta pubblica iniziale e l’inizio previsto degli scambi sul Nasdaq Global Select Market.
Qualunque dichiarazione a titolo previsionale nel presente comunicato stampa è basata sulle nostre attuali aspettative, stime e proiezioni solo alla data di questo comunicato e sono soggette a una serie di rischi e incertezze in considerazione dei quali i risultati effettivi possono discostarsi di gran lunga e in modo avverso da quanto previsto o implicito nelle suddette dichiarazioni a titolo di previsione. Questi rischi e incertezze includono, tra il resto, il completamento dell’offerta pubblica proposta secondo i termini previsti, o sotto ogni rispetto, le condizioni di mercato e l’adempimento delle condizioni consuete di chiusura relative all’offerta pubblica iniziale. Questi e altri rischi riguardanti i nostri programmi e operazioni sono descritti in ulteriore dettaglio nel suo resoconto di registrazione sul modulo S-1, depositato alla SEC. Esplicitamente decliniamo ogni obbligo di aggiornare le dichiarazioni di previsione salvo nella misura prescritta dalle leggi.
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