クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドが普通株式を新規公開

シカゴ--()--(ビジネスワイヤ) -- クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは本日、普通株式4500万株を1株当たり17.00ドルの新規公開価格で売り出したと発表しました。株式はニューヨーク証券取引所に上場され、2018年8月2日よりティッカー・シンボル「CWK」で取引が開始される予定です。またクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、新規公開価格から引受割引額と手数料を差し引いた価格で最大675万株を追加購入できる30日間のオプションを引受会社に対して付与しています。

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、普通株式の発行による手取り金を債務残高の削減、特に第二抵当ローンの返済のほか、キャシディ・ターリーの買収に関連した繰延支払義務の残額の支払いにあてる予定であり、残りの手取金は会社の一般的な目的に使用されます。

モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、ゴールドマン・サックス、UBSインベストメント・バンクが今回の売り出しの共同主幹事ならびに引受会社の代理を務めます。また、バークレイズ・キャピタル、バンクオブアメリカ・メリルリンチ、シティグループ・グローバル・マーケッツ、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)、ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニーも本売り出しの共同主幹事を務めます。TPGキャピタル、HSBCセキュリティーズ(USA)、クレディ・アグリコル・セキュリティーズ(USA)、JMPセキュリティーズ、チャイナ・ルネッサンス・セキュリティーズ(US)、フィフス・サード・セキュリティーズ、アカデミー・セキュリティーズ、ループ・キャピタル・マーケッツ、サミュエル・A・ラミレス・アンド・カンパニー、シーバート・シスネロス・シャンク、ウィリアムズ・キャピタル・グループが今回の売り出しの共同幹事を務めます。

今回の売り出しは、有効な登録届出書の一部を構成する書面による目論見書によってのみ行われます。最終目論見書は、入手可能になり次第、モルガン・スタンレー(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014)、J.P.モルガン・セキュリティーズ(J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717、電子メール: prospectus-eq_fi@jpmchase.com)、ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282、電話:866-471-2526または電子メール: prospectus-ny@ny.email.gs.com)またはUBSセキュリティーズ(UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019、電話:888-827-7275または電子メール:: olprospectusrequest@ubs.com)から入手できます。

これらの証券に関する登録届出書は、証券取引委員会(SEC)により2018年8月1日付けで有効と認められました。本プレスリリースは、これらの証券の販売の申し出や購入の申し出の勧誘に当たるものではなく、いかなる州または法域においても、当該州または法域の証券法により登録または認可前のこのような申し出、売り出しまたは勧誘が違法とされている場合、これらの証券を販売することはできません。

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドについて

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、アイデアを実行に移すことにより不動産の借主と所有者に優れた価値をもたらす世界有数の不動産サービス会社です。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは世界最大規模の不動産サービス会社で、70カ国、約400カ所のオフィスに4万8000人の従業員を擁しています。2017年の不動産管理、ファシリティマネジメント、プロジェクトマネジメント、リーシング、キャピタルマーケッツ、評価などのコアサービスおよびその他のサービス全体の売上高は69億ドルに達しました。

将来見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースにおける過去または現時点の事実ではない記述は、将来見通しに関する記述です。将来見通しに関する記述は、将来の出来事に関するクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドの現時点の期待または予想を反映しています。将来見通しに関する記述は、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因を含んでおり、これらが原因となって、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドの実際の結果、業績もしくは成果が将来見通しに関する記述によって明言もしくは含意された将来の結果、業績もしくは成果と大きく異なるものとなる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性の一部は、フォームS-1による登録届出書の「リスク要因」および「将来見通しに関する記述についての注意事項」と題したセクションで説明されています。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、法律により義務付けられる場合を除き、本プレスリリースの日付以降の状況または出来事を反映して将来見通しに関する記述を正式に更新または訂正する義務を負うものではありません。

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