Cellectis S.A. : Calyxt annonce l’augmentation du nombre d’actions émises et la fixation du prix de l’offre réalisée dans le cadre de son offre secondaire d’actions

MINNEAPOLIS-ST. PAUL, Minnesota & NEW YORK--()--Regulatory News:

Cellectis S.A. (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc. (NASDAQ : CLXT) annoncent aujourd’hui que le prix de l’offre secondaire portant sur 3.600.000 actions ordinaires nouvelles de Calyxt lancée le 15 mai 2018, a été fixé à 15,00 $ par action nouvelle, représentant pour Calyxt un produit brut de 54 millions $. Dû à la demande, le nombre d’actions offertes a été augmenté par rapport aux 3.050.000 actions annoncées précédemment afin de permettre à Cellectis de souscrire 550.000 actions.
Calyxt a en outre consenti aux banques en charge du placement une option de surallocation pour une durée de 30 jours portant sur 457.500 actions ordinaires supplémentaires de Calyxt. La réalisation de l’Offre devrait intervenir aux alentours du 22 mai 2018, sous réserve des conditions habituelles de réalisation.

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des consommateurs et des agriculteurs. A la suite de l’offre, Cellectis détiendra environ 71,6% des actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies agissent comme teneurs de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme chef de file et BMO Capital Markets Corp comme co-chef de file.

Un document d’enregistrement en anglais dit “Form S-1” relatif à ces titres a été déposé et a été déclaré effectif par la SEC (US Securities and Exchange Commission) le 17 mai 2018. Cette offre ne sera faite que sur le fondement d'un prospectus. Une copie du prospectus peut être obtenue auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800) 831-9146 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1 (866) 471-2526, ou par fax au +1 (212) 902-9316, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; or Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par téléphone au +1 (877) 547-6340, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.

Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, pas plus que les titres concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou autre qualification requise en application de la réglementation boursière de ce pays ou territoire. En particulier, il n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions en France. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de cette offre.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de marché (MAR).

Contacts

Media :
Jennifer Moore, Téléphone : +1 917-580-1088
VP Communications
Email : media@cellectis.com / media@calyxt.com
ou
KCSA Strategic Communications
Caitlin Kasunich / Nick Opich
Téléphone : +1 212-896-1241 / +1 212-896-1206
Email: ckasunich@kcsa.com / nopich@kcsa.com
ou
Relations investisseurs :
Simon Harnest, Téléphone : 646-385-9008
VP Corporate Strategy and Finance
Email: simon.harnest@calyxt.com

Release Summary

Calyxt annonce l’augmentation du nombre d’actions émises et la fixation du prix de l’offre réalisée dans le cadre de son offre secondaire d’actions.

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