Succès de la fixation du prix de l’offre d’Obligations de Premier Rang de 350 millions d’euros de Titan Global Finance Plc, à échéance 2031

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

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Le Groupe TITAN (le «Groupe »), une entreprise internationale de premier plan, intégré verticalement, actif dans les matériaux de construction et d’infrastructures, noté BB+ (perspective positive) par les deux agences S&P Global Ratings et Fitch Ratings, annonce que sa filiale Titan Global Finance Plc ( l’« Émetteur ») a procédé avec succès, le mercredi 28 janvier 2026, à la fixation du prix d’une émission d’obligations de premier rang non garanties à taux fixe, d’un montant nominal total de 350 000 000 euros, garanties par Titan SA, arrivant à échéance en 2031, avec un coupon de 3,50 % par an (les « Obligations »).

La transaction a suscité une forte demande de la part des investisseurs, les ordres atteignant un pic de 3,2 milliards d’euros au cours du processus de constitution du livre d’ordres, soit une sursouscription supérieure à neuf fois le montant initialement attendu. La date de règlement-livraison est fixée au mercredi 4 février 2026, tandis que l’Émetteur va déposer une demande d’admission des Obligations à la cote d’Euronext Dublin en vue de leur négociation sur le Global Exchange Market (GEM), le marché réglementé de la Bourse irlandaise.

BNP Paribas, HSBC et Société Générale agissent en qualité de Coordinateurs globaux conjoints, tandis qu’Alpha Bank, BofA Securities, Citigroup, Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank et Raiffeisen Bank International agissent en qualité de Teneurs de livre conjoints dans le cadre de l’émission des Obligations.

La réussite de cette transaction constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la stratégie Titan Forward 2029, telle que présentée lors de la Journée Investisseurs du Groupe en novembre. Cette réalisation vient renforcer davantage la trajectoire de croissance accélérée du Groupe, notre ambition de continuer à offrir des rendements de premier plan et une création de valeur à long terme, tout en soulignant notre engagement continu en faveur de l’excellence opérationnelle et de l’amélioration continue.

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Le présent communiqué est diffusé en dehors des États-Unis. La diffusion du présent communiqué ainsi que l’offre des titres auxquels il se rapporte peuvent être soumises à des restrictions légales dans certaines juridictions ; en conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de s’informer de ces restrictions et de s’y conformer. Tout manquement à ces restrictions pourrait entraîner une violation des lois de ces juridictions.

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Le présent communiqué s’adresse uniquement aux personnes (i) se trouvant en dehors du Royaume-Uni, ou (ii) se trouvant au Royaume-Uni et qui sont (a) des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements relevant de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’« Ordonnance »), ou (b) toute autre personne à laquelle le présent communiqué peut être légalement communiqué conformément à l’Ordonnance (toutes les personnes visées aux points (i) et (ii) ci-dessus étant désignées collectivement comme les « personnes concernées »). Le présent communiqué est destiné exclusivement aux personnes concernées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées. Tout investissement ou activité d’investissement auquel le présent communiqué se rapporte est réservé exclusivement aux personnes concernées et ne sera réalisé qu’avec des personnes concernées.

• Le présent communiqué est consultable sur le site web de Titan SA via ce lien: https://ir.titanmaterials.com/en/regulatory-stock-exchange-announcements

• Personne de contact : Relations Investisseurs, [phone]

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN est une entreprise internationale de premier plan immatriculée en Belgique et active dans le secteur des matériaux de construction et d’infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 6 000 personnes et sert des clients dans plus de 25 marchés sur quatre continents. Il occupe des positions de premier plan aux États-Unis, en Europe (notamment en Grèce, dans les Balkans, au Royaume-Uni, en Italie et en France) et en Méditerranée orientale. Il participe également à des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de plus de 120 ans d’existence, TITAN a toujours encouragé une culture familiale et entrepreneuriale auprès de ses employés et travaille sans relâche aux côtés de ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en promouvant une croissance durable avec responsabilité et intégrité. TITAN s’est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a fait valider ses objectifs de réduction de CO₂ par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Le Groupe est coté sur Euronext Bruxelles et Paris ainsi qu’à la Bourse d’Athènes, et son activité aux États-Unis est cotée sur le NYSE. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet à l’adresse www.titanmaterials.com.