Veolia réalise une levée historique de 2,5 Md€ sur le marché obligataire

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) a profité de la réouverture des marchés euro pour bénéficier de conditions d’émission favorables et réaliser un placement obligataire record avec 3 nouvelles tranches obligataires pour un total de 2,5 milliards d’euros :

• pour 950 millions d’euros à 5 ans portant un coupon de 3,209 %,
• pour 900 millions d’euros à 8 ans portant un coupon de 3,639 %,
• et pour 650 millions d’euros à 12 ans portant un coupon de 4,052 %.

L’opération a attiré plus de 570 ordres pour un montant total dépassant les 10,5 milliards d’euros au plus haut. Compte tenu de la forte demande, l’émission s’est faite avec des primes de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprises entre -2 et 5 bp.

Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière.

“Cette émission obligataire record confirme les excellentes conditions dans lesquelles le Groupe accède aux marchés financiers, a déclaré Emmanuelle Menning, Directrice générale adjointe de Veolia, en charge des finances et des achats. “Ce très bel accueil réservé par le marché conforte la force du positionnement de Veolia, leader international de la transformation écologique. Il atteste également de la pertinence du programme GreenUp, alliant résilience et croissance, et de la stratégie de développement du Groupe, dont l’acquisition récemment annoncée de la société Clean Earth dans le déchet dangereux aux Etats-Unis.”

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.com