NMG annonce un placement public d’actions ordinaires

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE: NMG, TSX: NOU) a l’intention d’entreprendre un placement public d’actions ordinaires de la Société (les « Actions ») (le « Placement »).

Maxim Group LLC agit à titre de seul placeur pour compte dans le cadre du Placement.

Le nombre et le prix des Actions vendues dans le cadre du Placement seront déterminés au cours de la commercialisation et en fonction des conditions du marché et d’autres facteurs, les conditions finales du Placement devant être déterminées au moment de la conclusion de la convention de placement pour compte entre la Société et le placeur pour compte (la « Convention de placement pour compte »).

La Société a l’intention d’utiliser le produit net provenant du Placement pour l’acquisition d’équipements à long délai de livraison afin d’initier certaines activités de construction, pour couvrir les coûts d’ingénierie détaillée et les frais indirects liés au Projet de la mine Matawinie, pour financer les activités d’ingénierie nécessaires à l’établissement d’une estimation de Classe 3 AACE, pour le projet d’Usine de matériaux pour batteries de Bécancour de 13 000 tpa ainsi que pour financer le fonds de roulement général et les dépenses corporatives.

Les Actions offertes dans le cadre du Placement seront admissibles aux États‑Unis seulement, conformément à un supplément à la déclaration d’enregistrement de la Société sur le formulaire F‑10 enregistrant les Actions sous le United States Securities Act of 1993, et ses modifications (la « U.S. Securities Act ») par le biais du système de divulgation multi‑juridictionnel adopté par les États‑Unis et le Canada (« MJDS »). Aucune Action ne sera offerte ou vendue au Canada.

Dans le cadre du Placement, la Société déposera un supplément de prospectus provisoire (le « Supplément de prospectus provisoire ») et un supplément de prospectus final (le « Supplément de prospectus définitif ») au prospectus préalable de base simplifié de la Société déposé au Canada le 5 décembre 2025 (le « Prospectus préalable de base ») et à la déclaration d’enregistrement de la Société (la « Déclaration d’enregistrement ») dans le formulaire F‑10 déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis (la « SEC »), conformément au U.S. Securities Act et au MJDS. Le Supplément de prospectus provisoire, le Supplément de prospectus définitif, le Prospectus préalable de base et la Déclaration d’enregistrement contiennent des informations importantes relativement à la Société et le Placement. Les investisseurs éventuels devraient lire le Supplément de prospectus provisoire, le Supplément de prospectus définitif, le Prospectus préalable de base et la Déclaration d’enregistrement, ainsi que tous les documents qui y sont intégrés par renvoi, avant de prendre une décision d’investissement. La transmission du Supplément de prospectus provisoire, du Supplément de prospectus définitif ainsi que de toute modification sera effectuée conformément à la législation en valeurs mobilières applicables relativement aux procédures d’accès au supplément de prospectus, ainsi que toute modification. Le Supplément de prospectus définitif lorsqu’il sera déposé au Canada (incluant le Prospectus préalable de base connexe) sera disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca dans un délai de deux jours ouvrables. Le Supplément de prospectus définitif lorsqu’il sera déposé aux États‑Unis (incluant la Déclaration d’enregistrement) sera disponible sur le site web de la SEC au www.sec.gov. Des copies du Supplément de prospectus provisoire, du Prospectus préalable de base et de toute modification peuvent être obtenues en contactant Maxim Group LLC, au 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department, ou par téléphone au [phone] ou par courriel au [e-mail]. Le Supplément de prospectus provisoire contient des informations détaillées et importantes relativement à la Société et le Placement proposé. Les investisseurs éventuels devraient lire le Supplément de prospectus définitif (lorsqu’il sera déposé) avant de prendre une décision d’investissement.

La clôture du Placement est sujette à plusieurs conditions de clôture usuelles, incluant que NMG reçoive les approbations nécessaires des autorités règlementaires, de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York. Il n’existe aucune certitude que le Placement pourra être complété.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions. Les titres offerts et le contenu du présent communiqué de presse n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité de réglementation, et aucune de ces autorités ne s’est prononcée sur l’exactitude du Supplément de prospectus provisoire, du Prospectus préalable de base ou de la Déclaration d’enregistrement.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite transformé, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la défense, de la technologie et de la fabrication. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

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Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable (collectivement les « Énoncés prospectifs »), y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations relatives à des événements financiers ou opérationnels futurs ou à la performance future de la Société et reflètent les attentes et hypothèques de la direction concernant la croissance, les résultats et les performances, les perspectives et les opportunités commerciales de la Société. Ces énoncés prospectifs reflètent les convictions actuels de la direction et sont basées sur les informations dont elle dispose actuellement. Les Énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les informations concernant le Placement, incluant les juridictions dans lesquelles les Actions pourront seront offertes, le prix du placement anticipé, la conclusion de la Convention de placement pour compte, la clôture du Placement, le produit net projeté du Placement, la réception de toutes les approbations nécessaires, et les résultats attendus des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, et les énoncés mentionnés sous la rubrique « À propos de Nouveau Monde Graphite » et à tout autre endroit dans le communiqué de presse qui décrit essentiellement la perspective et les objectifs de la Société.

Les Énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses raisonnables formulées par la Société à la date de ces énoncés et sont soumis à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces Énoncés prospectifs.

Les Énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus et à des incertitude qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont anticipés ou suggérés dans les Énoncés prospectifs, y compris, mais sans limitation, la disponibilité d’effectuer le Placement ou de financer à des conditions favorables pour la Société, les activités commerciales générales et les conditions économiques, de même que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie, à la structure du capital et les risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et incertitudes figure dans le Prospectus préalable de base daté du 5 décembre 2025 et dans la notice annuelle de la Société datée du 31 mars 2025, sous la rubrique « Facteurs de risque ». Ces documents sont disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les Énoncés prospectifs.

Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les Énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux qui ont été anticipés, estimés ou prévus. Il n'y a aucune garantie que ces informations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux Énoncés prospectifs. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs inclus dans le présent Supplément de prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf en conformité avec les lois en valeurs mobilières applicables.

Des informations supplémentaires relativement à la Société sont disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), pour les lecteurs américains sur EDGAR (www.sec.gov) et sur le site web de la Société au www.NMG.com.