Leclanché y Pinnacle avanzan en su colaboración estratégica - Se cumple un hito al completarse con éxito la diligencia debida

• Pinnacle International Venture Capital Limited (Pinnacle) completa de forma satisfactoria la revisión de la diligencia debida legal, financiera y técnica de Leclanché.
• Las partes trabajarán para resolver la lista de elementos de diligencia debida identificados por Pinnacle en un plazo de 6 meses.
• Seguidamente, Pinnacle llevará a cabo un estudio de ingeniería exhaustivo para optimizar el despliegue de recursos y la adecuación estratégica. Además, ambas partes colaborarán para obtener una exención de reestructuración por parte de la Junta de Adquisiciones de Suiza.
• Pinnacle tiene la intención de proporcionar financiación, como se anunció anteriormente, a través de una empresa conjunta (Joint Venture, JV) para el negocio en curso de Leclanché y una expansión de hasta 2 GWh/año de la planta de producción de Leclanché en Willstätt y una cantidad aún por determinar para una nueva planta de producción de hasta 2 GWh/año en Oriente Medio. El importe final de la inversión y la estructura detallada de la misma están sujetos al acuerdo final de las partes. Pinnacle podrá proponer algunos cambios según el resultado de la revisión de ingeniería y de un plan de trabajo acordado en relación con varios aspectos de Leclanché y sus operaciones.
• La colaboración estratégica incluye una JV al 50/50 cuya producción de baterías se destinará a aplicaciones de carga pesada en sectores viarios, marítimos y ferroviarios.
• Como parte de una contribución en especie, Pinnacle transferirá el 50 % de las acciones de la JV a Leclanché a cambio de acciones de nueva emisión de Leclanché, que representan hasta aproximadamente el 40 % de los fondos propios de la empresa. Además, Pinnacle tiene la opción de adquirir hasta el 30 % de las acciones de Leclanché propiedad del accionista mayoritario, SEF-LUX, por una contraprestación total de 240 millones de CHF, lo que podría incrementar su participación total hasta el 70 %.
• Las partes mantienen su compromiso de finalizar la revisión de ingeniería necesaria y, a continuación, ultimar los acuerdos. También están estudiando medidas transitorias, como la financiación puente, para garantizar un impulso constante y un progreso continuo hacia sus objetivos comunes.
• Mientras tanto, Leclanché trabajará activamente en una financiación puente para mantener las operaciones de la empresa hasta que se inicie la financiación de la empresa conjunta (JV).

YVERDON-LES-BAINS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--Anuncio ad hoc con arreglo al art. 53 LR

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