Groupe Dynacor annonce la clôture d’un appel public à l’épargne majoré de 31,6 millions de dollars canadiens

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MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société a conclu son placement pour compte annoncé précédemment (le « placement ») au moyen d’un supplément de prospectus daté du 3 février 2025 (le « supplément de prospectus ») au prospectus préalable de base de la Société daté du 28 janvier 2025 (le « prospectus préalable »). Aux termes du placement, la Société a émis 5 750 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »), au prix de 5,50 $ CA par action ordinaire (le « prix d’émission »), pour un produit brut de 31 625 000 $ CA.

« Nous sommes ravis de conclure ce financement avec un tel niveau de soutien de la part des investisseurs. Il s’agit d’un soutien solide à notre équipe, à notre activité pionnière, à nos antécédents en matière d’exécution et à notre plan d’expansion. Avec ce financement en main, nous nous réjouissons de mettre en œuvre notre stratégie en créant de la valeur pour les actionnaires dans de nouveaux territoires », a déclaré Jean Martineau, président et chef de la direction de Dynacor.

Le placement a été réalisé aux termes d’une convention de placement pour compte datée du 3 février 2025 (la « convention de placement pour compte ») intervenue entre la Société et Corporation Canaccord Genuity, agissant à titre d’unique placeur pour compte (l’« unique placeur pour compte »). Conformément à la convention de placement pour compte, l’unique placeur pour compte avait l’option d’offrir et de vendre au prix d’émission jusqu’à 750 000 actions ordinaires supplémentaires, correspondant à 15 % des 5 000 000 d’actions ordinaires émises dans le cadre du placement (l’« option de surallocation »). L’option de surallocation a été exercée intégralement avant la clôture du placement.

Certains initiés de la Société ont acquis un total de 219 000 actions ordinaires aux termes du placement, ce qui est considéré comme une opération avec une personne apparentée au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). La Société s’est prévalue de dispenses à l’égard des exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires prévues au paragraphe 5.5a) et à l’alinéa 5.7 1)a) du Règlement 61-101 en ce qui concerne la participation d’initiés au placement, étant donné que ni la juste valeur marchande des actions ordinaires acquises par les initiés ni celle de la contrepartie de cette opération, ne dépassent 25 % de la capitalisation boursière de la Société. La Société n’a pas déposé de déclaration de changement important relativement à l’opération avec une personne apparentée au moins 21 jours avant la clôture du présent placement, étant donné qu’elle n’était pas au courant du niveau de participation d’initiés au placement à ce moment.

La Société a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement principalement à la construction et au développement d’une nouvelle usine de traitement pilote au Sénégal et, deuxièmement, aux travaux préparatoires de construction de nouvelles usines de traitement en Afrique, à d’autres opportunités en Amérique latine, ainsi qu’au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise.

On peut obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus préalable dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca sous le profil d’émetteur de Dynacor.

Les titres offerts aux termes des présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933. Par conséquent, les titres ne peuvent pas être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et d’autres zones de compétence ou à une personne des États-Unis ou pour le compte d’une telle personne, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription. Le présent communiqué n’est diffusé qu’à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de vendre, ni la sollicitation d’une offre d’acheter, des titres de la Société dans un territoire.

À propos de Dynacor

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, au Canada, est une société de traitement du minerai aurifère industrielle payant des dividendes. La Société exerce des activités de production d’or dans le cadre de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de minerai aurifère. Dynacor exerce des activités au Pérou où ses équipes de direction et de traitement comptent des décennies d’expérience de travail auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d’exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d’Apurimac.

La Société a l’intention d’étendre ses activités de traitement dans d’autres territoires.

Dynacor produit de l’or de manière écoresponsable et socialement responsable grâce au programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d’entreprises favorables à cette initiative des secteurs de la bijouterie de qualité, de l’horlogerie et des investissements paient une modeste prime à notre client et partenaire stratégique afin d’obtenir cet or issu du programme aurifère PX IMPACT®. La prime est directement investie dans la mise en place de projets de santé et d’éducation au profit de nos communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole « DNG » et est classée sur la liste du TSX30 de 2024. La liste du TSX30 constitue le classement annuel des 30 sociétés les plus performantes de la Bourse de Toronto (TSX) pour une période de trois ans donnée.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l’affectation prévue du produit tiré du placement.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de Dynacor déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de Dynacor diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, Dynacor ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.