Mercialys place avec succès une émission obligataire de 300 M€ d’une maturité de 7 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mercialys (Paris:MERY), foncière leader du commerce abordable en France, a procédé ce jour au placement avec succès d’une nouvelle souche obligataire d’un montant nominal de 300 M€, d’une maturité de 7 ans et portant un coupon de 4,0% intégrant un spread de 165 pbs.

L’émission a été sursouscrite 7,3 fois, reflétant la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de la Société.

Cette émission participera aux besoins généraux de Mercialys et lui permettra d’exercer en intégralité son option de remboursement anticipé (make-whole) de son obligation à maturité juillet 2027, d’un montant nominal résiduel de 200 M€ et portant un coupon de 4,625%. Ces opérations contribueront à allonger la maturité moyenne de la dette tirée de la foncière, qui s’établissait à 3,3 ans à fin juin 2024, et à renforcer sa liquidité.

Mercialys est noté BBB avec perspective stable par Standard & Poor’s.

BNP Paribas et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. CIC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livres.

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.fr.

À propos de Mercialys

Mercialys est l’une des principales sociétés foncières françaises. Elle est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d’espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers. Au 30 juin 2024, la Société disposait d’un patrimoine immobilier de 2,9 milliards d’euros droits inclus. Son portefeuille de 1 955 baux représente une base locative annualisée de 178,3 millions d’euros. Mercialys est cotée en bourse depuis le 12 octobre 2005 sous le symbole MERY et bénéficie du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées (« SIIC »). Membre du SBF 120 et du compartiment B d’Euronext Paris, le nombre de ses actions en circulation au 30 juin 2024 s’établit à 93 886 501.

AVERTISSEMENT

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