Zynga ogłasza wyniki finansowe za I kwartał fiskalny 2022 r.

Spółka uzyskała solidny przychód kwartalny i wartość portfela zamówień.

Najwyższy w historii przychód z reklamy i portfela zamówień za I kw.

Dalsza realizacja Wieloletniej Strategii Rozwoju.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Spółka Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) podała dziś swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał kończący się 31 marca 2022 r.

„Rok 2022 rozpoczęliśmy solidnymi wynikami kwartalnymi, osiągając nasz najwyższy dotąd przychód z reklamy i portfela zamówień za I kwartał, w którym przewodzi nasza oferta gier typu hyper-casual – powiedział Frank Gibeau, dyrektor generalny Zynga. – Poprzez dalszą realizację wszystkich aspektów wieloletniej strategii rozwoju, w tym usług na żywo, tworzenia nowych gier i inwestycji w naszą platformę reklamową, nowe rynki i technologie, wzmacniamy swoją pozycję czołowej spółki w zakresie usług na żywo przeznaczonych przede wszystkim na urządzenia mobilne i do darmowej rozgrywki (free-to-play)”.

Podsumowanie wyników finansowych za I kwartał 2022 r.

w mln $	I kw. 22 Dane rzeczywiste			I kw. 21 Dane rzeczywiste			Różnica $ (r/r)			Różnica % (r/r)
Przychody	$	691		$	680		$	11		2	%
Realizacja (wzrost) netto rozliczeń międzyokresowych przychodów ^(1)	$	(4	)	$	(39	)	$	36		(91	%)
ortfel zamówień	$	695		$	720		$	(25	)	(3	%)
Dochód (strata) netto	$	(25	)	$	(23	)	$	(2	)	7	%
Skorygowany zysk EBITDA ^(2)	$	144		$	123		$	21		17	%

Uwaga: Niektóre podane wartości mogą różnić się z powodu zaokrąglenia.
(1)	Dla objaśnienia, realizacja netto rozliczeń międzyokresowych przychodów skutkuje tym, że wartość przychodów przewyższa wartość zamówień i ma dodatni wpływ na raportowany skorygowany zysk EBITDA; wzrost netto rozliczeń międzyokresowych przychodów skutkuje tym, że wartość przychodów spada poniżej wartości zamówień i ma ujemny wpływ na raportowany skorygowany zysk EBITDA.
(2)	Skorygowany zysk EBITDA obejmuje realizację (wzrost) netto rozliczeń międzyokresowych przychodów.

• Przychody i zamówienia:W I kw. uzyskaliśmy przychód 691 mln $, co stanowi wzrost o 2% rok do roku i kwartalne zamówienia o wartości 695 mln $, co stanowi spadek o 3% rok do roku. Przychód z gier online i płatności użytkowników wyniósł 538 mln $, co stanowi spadek o 3% rok do roku, a zamówienia z płatnościami użytkowników osiągnęły wartość 528 mln $, co stanowi spadek o 11% rok do roku. Przychód z tytułu reklamy i innych źródeł był w I kwartale rekordowy – 154 mln $, co stanowi wzrost o 24% rok do roku, a zamówienia związane z reklamą i innymi pozycjami osiągnęły najwyższy wynik dla I kwartału – 167 mln %, a więc o 35% więcej rok do roku.

• Pomiary dotyczące odbiorców: Średnia dzienna liczba aktywnych użytkowników (DAU - daily active users) wyniosła 40 mln, co stanowi wzrost o 3% rok do roku, a średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU - monthly active users) wyniosła 209 mln, przekładając się na wzrost o 27% rok do roku. Średnia wartość portfela zamówień obejmujących usługi mobilne na DAU (ABPU) wyniosła 0,190 $ i spadła o 6% rok do roku.

• Koszty i wydatki: Koszty uzyskania przychodu wyniosły 252 mln $, lub 36% przychodów, w porównaniu z 38% przychodów w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Koszty uzyskania przychodu obliczone bez zastosowania standardów GAAP wyniosły 186 mln $, lub 27% wartości portfela zamówień, w porównaniu z 29% wartości portfela zamówień w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Koszty operacyjne zgodnie z GAAP wyniosły 424 mln $, stanowiąc równowartość 61% przychodów, co jest wynikiem lepszym w porównaniu ze wskaźnikiem 62% odnotowanym w kwartale pierwszym ubiegłego roku. Koszty operacyjne bez zastosowania standardów GAAP wyniosły 364 mln $, stanowiąc równowartość 52% przychodów, w porównaniu ze wskaźnikiem 49% odnotowanym w kwartale pierwszym ubiegłego roku.

• Rentowność i przepływy pieniężne: Strata netto wyniosła 25 mln $, przy czym w ubiegłorocznym kwartale było to 23 mln $, a skorygowany zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 144 mln $, więcej o 21 mln $ rok do roku. Wygenerowaliśmy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 203 mln $, w porównaniu ze 164 mln $ w pierwszym kwartale roku poprzedniego. W tym kwartale zrealizowaliśmy ostatnie wypłaty z zysku związane z przejęciami Small Giant Games i Rollic o łącznej wartości 265 mln $.

Z powodu znajdującej się w realizacji transakcji z Take-Two Interactive Software, Inc. („Take-Two”) ogłoszonej 10 stycznia 2022 r. Zynga nie organizuje wideokonferencji ani nie podaje prognoz w związku z publikacją wyników kwartalnych.

Dodatkowe informacje związane z oczekującą transakcją z Take-Two przedstawiono w oświadczeniu rejestracyjnym na Formularzu S-4 złożonym przez Take-Two w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) w związku z transakcją, które obejmuje wspólne oświadczenie pełnomocników/prospekt Zynga i Take-Two oraz we wszelkich pozostałych stosownych dokumentach składanych w SEC. Oświadczenie rejestracyjne zostało uznane za obowiązujące w dn. 7 kwietnia 2022 r., a ostateczne wspólne oświadczenie dla pełnomocników/prospekt został przesłany do udziałowców Zyngi i Take-Two.

Zynga Inc.

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Docierając do 175 krajów i regionów świata, Zynga posiada różnorodną ofertę popularnych serii gier, które zostały pobrane na urządzenia mobilne ponad 4 miliardy razy, w tym CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ i Zynga Poker™. Dzięki Chartboost, czołowej mobilnej platformie reklamowej i monetyzacyjnej, Zynga jest czołową platformą nowej generacji w branży, zdolną do optymalizacji programowych reklam i skalowania zysków. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w Kalifornii i biura w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga naTwitterze, Instagramie, Facebooku lub na blogu Zynga.

Kluczowe wskaźniki operacyjne

Zarządzanie naszym przedsiębiorstwem opiera się na śledzeniu szeregu wskaźników operacyjnych, w tym tzw.: „Mobile DAU”, który określa liczbę aktywnych użytkowników naszych gier na urządzenia mobilne w ciągu danego dnia, „Mobile MAU”, który określa liczbę aktywnych użytkowników naszych gier na urządzenia mobilne w ciągu miesiąca oraz „Mobile ABPU”, który określa łączną liczbę zamówień w grach na urządzenia mobilne w ciągu danego dnia podzieloną przez średnią wartość „Mobile DAU”. Każdy z tych wskaźników jest rejestrowany i szacowany przez nasze wewnętrzne systemy analityczne. Wartość tych wskaźników operacyjnych określamy wykorzystując wewnętrzne dane firmy zgromadzone w oparciu o śledzenie aktywności na kontach użytkowników. Korzystamy również z informacji przekazanych przez osoby trzecie, w tym zewnętrznych zalogowań do sieci ze strony dostawców platform, co pozwala nam ustalić, czy ten sam użytkownik jest zalogowany na dwóch lub więcej kontach użytkownika. Sądzimy, że uzyskiwane wartości wskaźników stanowią rozsądne szacunki naszej bazy użytkowników za stosowny okres pomiaru oraz, że stosowane przez nas i aktualizowane okresowo metodologie mają odpowiednie oparcie w naszych wysiłkach, by zidentyfikować trendy w zachowaniu graczy. Mimo to, czynniki związane z aktywnością użytkowników i systemami oraz naszą zdolnością oceny i wykrywania przypadków naśladowania naturalnej aktywności użytkowników mogą mieć wpływ na te wartości.

Mobile DAU. „Mobile DAU” to liczba osób, które zagrały w jedną z naszych gier na urządzenia mobilne w ciągu danego dnia. Średnie wartości Mobile DAU dla określonego okresu stanowią średnią Mobile DAU za każdy dzień tego okresu. W ramach tego wskaźnika jedna osoba grająca w dwie różne gry na urządzenia mobilne tego samego dnia liczona jest jako 2 DAU. Korzystamy z informacji dostarczonych przez podmioty trzecie w celu identyfikacji osób, które grają w tę samą grę, w celu zmniejszenia ryzyka duplikacji danych. Nie mamy jednak dostępu do danych logowania do sieci od podmiotów trzecich, co pomogłoby zidentyfikować osobę, która korzystała z gry za pośrednictwem kilku kont użytkownika, w odniesieniu do naszych gier hyper-casual (obejmujących gry nabyte od Rollic w październiku 2020 roku), mobilnych gier na platformach społecznościowych (w okresie poprzedzającym III kw. 2021 r.) „Puzzle Combat”, „Merge Magic!” oraz gier zakupionych od Small Giant w styczniu 2019 r., Peak w lipcu 2020 r. i StarLark w październiku 2021 r., przy czym rzeczywisty wskaźnik mobile DAU może być odpowiednio niższy niż wskazany ze względu na możliwą duplikację aktywności tych osób. Mobile DAU pozwala nam mierzyć zaangażowanie odbiorców.

Mobile MAU. „Mobile MAU” to liczba osób, które zagrały w jedną z naszych gier na urządzenia mobilne w okresie 30 dni kończącym się w dniu pomiaru. Średnie Mobile MAU dla określonego okresu stanowi średnią wartości Mobile MAU według stanu na zakończenie każdego miesiąca w danym okresie. W ramach tego wskaźnika jedna osoba grająca w dwie różne gry na urządzenia mobilne w tym samym okresie 30 dni liczona jest jako 2 Mobile MAU. Korzystamy z informacji dostarczonych przez podmioty trzecie w celu identyfikacji osób, które grają w tę samą grę, w celu zmniejszenia ryzyka duplikacji danych. Nie mamy jednak dostępu do danych logowania do sieci od podmiotów trzecich, co pomogłoby zidentyfikować osobę, która korzystała z gry za pośrednictwem kilku kont użytkownika, w odniesieniu do naszych gier hyper-casual (obejmujących gry nabyte od Rollic w październiku 2020 roku), mobilnych gier na platformach społecznościowych (w okresie poprzedzającym III kw. 2021 r.) „Puzzle Combat”, „Merge Magic!” oraz gier zakupionych od Small Giant w styczniu 2019 r., Peak w lipcu 2020 r. i StarLark w październiku 2021 r., przy czym rzeczywisty wskaźnik mobile MAU może być odpowiednio niższy niż wskazany ze względu na możliwą duplikację aktywności tych osób. Mobile MAU pozwala nam mierzyć łączną liczbę odbiorców naszych gier.

Mobile ABPU. Wskaźnik Mobile ABPU to łączna liczba zamówień w grach na urządzenia mobilne w danym okresie, podzielona przez liczbę dni w tym okresie, co z kolei podzielone jest przez średnią wartość wskaźnika Mobile DAU w tym okresie. Uważamy, że wskaźnik Mobile ABPU jest źródłem użytecznych informacji dla inwestorów i innych podmiotów, które można wykorzystać do zrozumienia i oceny naszych wyników w ten sam sposób jak robi to kierownictwo. Wskaźnik Mobile ABPU pozwala na zmierzenie całkowitej monetyzacji obejmującej wszystkich graczy, poprzez sprzedaż wirtualnych przedmiotów i reklamę.

Nasz model biznesowy oparty na grach społecznościowych opracowano w taki sposób, aby wraz z rosnącą liczbą graczy, powiększała się liczba interakcji społecznych, a nasze gry i nasza firma zyskiwała na wartości. Wszyscy gracze zaangażowani w nasze gry pomagają napędzić liczbę zamówień i w konsekwencji, zarówno przychody z gier online jak i z działalności reklamowej. Wirtualne przedmioty są kupowane przez graczy, którzy kontaktują się i rywalizują z innymi graczami, z których większość nie kupuje wirtualnych przedmiotów. Z tego względu, koncentrujemy się głownie na wskaźnikach Mobile DAU, Mobile MAU i Mobile ABPU, które naszym zdaniem najlepiej odzwierciedlają kluczowe dane pomiarowe dotyczące odbiorców.

Wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP

Niniejsza informacja prasowa zawiera pewne wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP, które uzupełniają nasze skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z Amerykańskimi GAAP (ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości) (nasze „Sprawozdanie finansowe GAAP”). Zarząd wykorzystuje wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP na potrzeby wewnętrznej analizy naszych wyników finansowych w celu oceny wyników operacyjnych i płynności. Nasze wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP mogą być odmienne od wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP wykorzystywanych przez inne firmy.

Prezentacja naszych wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP nie powinna być analizowana w oderwaniu, jako zastępstwo lub zasada nadrzędna wobec naszego sprawozdania finansowego GAAP. Jesteśmy przekonani, że zarówno zarząd, jak i inwestorzy mogą skorzystać na zastosowaniu naszych wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP przy analizie naszych wyników oraz do celów planowania, prognozowania i analizowania przyszłych okresów. Sądzimy, że nasze wskaźniki finansowe nieprzewidziane w GAAP będą użyteczne dla inwestorów, ponieważ zapewniają one większą przejrzystość w odniesieniu do kluczowych wskaźników finansowych, które wykorzystujemy przy podejmowaniu decyzji operacyjnych oraz ze względu na to, że nasi inwestorzy i analitycy wykorzystuję je przy ocenie kondycji naszej działalności.

W poniższych tabelach przedstawiamy uzgodnienia naszych wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP wykorzystanych w niniejszym komunikacie prasowym z najbardziej bezpośrednio porównywalnymi wskaźnikami finansowymi GAAP. Ze względu na następujące ograniczenia naszych wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP, należy rozpatrywać te wskaźniki przedstawione w niniejszej informacji prasowej wraz z naszym sprawozdaniem finansowym GAAP.

Główne ograniczenia naszych wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP:

• Wartość portfela zamówień nie odzwierciedla faktu, że zaliczamy na poczet przyszłych okresów i wykazujemy przychody z gier online i przychody z niektórych transakcji reklamowych w oparciu o szacunkowy średni czas grania osób płacących za trwałe przedmioty wirtualne lub w oparciu o wykorzystanie w przypadku krótkotrwałych przedmiotów wirtualnych; wartość portfela zamówień obejmuje również inne korekty, jeśli dotyczy;
• Skorygowany zysk EBITDA nie obejmuje wpływu kosztów płatności w formie akcji własnych, wydatków związanych z transakcją przejęcia, korekty wartości godziwej warunkowej zapłaty i wydatków poniesionych z tytułu anulowanego najmu (obejmujące wyszczególnione odpisy z tytułu utraty wartości);
• Skorygowany zysk EBITDA nie odzwierciedla rezerw na lub korzyści ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie obejmuje innych dochodów (kosztów) netto, do których należą dodatnie i ujemne różnice kursowe oraz zyski i straty z tytułu zbycia aktywów, koszty i dochody odsetkowe;
• Skorygowany zysk EBITDA obejmuje amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Chociaż amortyzacja stanowi koszty niepieniężne, składniki aktywów podlegające amortyzacji mogą wymagać wymiany w przyszłości.
• Wolne przepływy pieniężne określono na podstawie wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pomniejszonej o środki pieniężne przeznaczone na nakłady kapitałowe; oraz
• Koszty uzyskania przychodów nieprzewidziane w GAAP i koszty operacyjne nieprzewidziane w GAAP nie obejmują wpływu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, korekty wartości godziwej warunkowej zapłaty, wydatków związanych z transakcją przejęcia, ugód prawnych i powiązanych wydatków prawnych, wydatków poniesionych z tytułu anulowanego najmu ani wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki.

ZYNGA INC.
BILANS SKONSOLIDOWANY
(w mln, niepoddany badaniu)
	31 marca			31 grudnia
	2022			2021
Aktywa
Aktywa obrotowe:
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	$	826,0		$	984,0
Inwestycje krótkoterminowe		10,5			169,0
Należności od innych podmiotów pomniejszone o odpisy w kwotach 0,9 mln $ z 31 marca 2022 r. i 31 grudnia 2021 r.		233,4			242,5
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		81,0			161,0
Rozliczenia międzyokresowe czynne		68,4			56,7
Inne aktywa obrotowe		47,4			35,4
Aktywa obrotowe razem		1 266,7			1 648,6
Wartość firmy		3 586,8			3 601,1
Wartości niematerialne i prawne (netto)		834,8			900,5
Nieruchomości urządzenia (netto)		36,6			30,3
Aktywa z tytułu praw użytkowania		84,1			86,4
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		0,2			40,2
Rozliczenia międzyokresowe czynne		18,9			25,0
Inne aktywa długoterminowe		31,9			26,8
Aktywa razem	$	5 860,0		$	6 358,9
Pasywa i kapitał własny
Zobowiązania bieżące:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	$	48,4		$	95,6
Podatek dochodowy		30,9			52,2
Przychody z przyszłych okresów		746,4			748,1
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego		17,9			17,1
Pozostałe zobowiązania bieżące		284,0			650,4
Bieżące zobowiązania razem		1 127,6			1 563,4
Zamienne uprzywilejowane dłużne papiery wartościowe (netto)		1 542,1			1 343,8
Przychody z przyszłych okresów		0,3			0,3
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego (netto)		84,6			93,8
Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego - długoterminowe		131,6			133,4
Pozostałe zobowiązania długoterminowe		67,7			112,3
Zobowiązania razem		2 953,9			3 247,0
Kapitał własny:
Akcje zwykłe i dodatkowo wpłacony kapitał		5 398,6			5 625,0
Inne skumulowane całkowite dochody (straty)		(138,3	)		(107,1	)
Skumulowany deficyt		(2 354,2	)		(2 406,0	)
Kapitał własny razem		2 906,1			3 111,9
Razem pasywa i kapitał własny	$	5 860,0		$	6 358,9

ZYNGA INC.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
(w milionach, z wyłączeniem kwot podanych w przeliczeniu na 1 akcję, niepoddane badaniu)
	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu
	31 marca 2022			31 grudnia 2021			31 marca 2021
Przychód:
Gry online	$	537,7		$	534,0		$	557,0
Działalność reklamowa i pozostała działalność		153,5			161,4			123,3
Przychody razem		691,2			695,4			680,3
Koszty i wydatki:
Koszty uzyskania przychodu		252,2			260,1			260,7
Działalność badawczo-rozwojowa		112,4			151,9			140,7
Koszty sprzedaży i marketingu		251,1			245,6			248,7
Koszty ogólne i administracyjne		60,5			39,1			35,7
Koszty i wydatki razem		676,2			696,7			685,8
Dochód (strata) z działalności operacyjnej		15,0			(1,3	)		(5,5	)
Dochód z odsetek		0,9			1,4			1,7
Wydatki z tytułu odsetek		(3,1	)		(15,0	)		(14,7	)
Pozostałe dochody (koszty), netto		(15,7	)		(10,2	)		8,9
Dochód (strata) przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym		(2,9	)		(25,1	)		(9,6	)
Rezerwy na podatek dochodowy (lub korzyści płynące ze zwolnienia z podatku dochodowego)		21,6			42,1			13,4
Dochód (strata) netto	$	(24,5	)	$	(67,2	)	$	(23,0	)
Zysk (strata) netto za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych:
Podstawowy	$	(0,02	)	$	(0,06	)	$	(0,02	)
Rozwodniony	$	(0,02	)	$	(0,06	)	$	(0,02	)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych stosowana do obliczenia dochodu (straty) netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych:
Podstawowa		1 133,2			1 124,9			1 084,4
Rozwodniona		1 133,2			1 124,9			1 084,4
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki ujęte w powyższych pozycjach tabeli:
Koszty uzyskania przychodu	$	0,7		$	0,8		$	0,6
Działalność badawczo-rozwojowa		31,0			27,7			24,3
Koszty sprzedaży i marketingu		4,8			4,8			3,9
Koszty ogólne i administracyjne		8,5			8,9			8,4
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki razem	$	45,0		$	42,2		$	37,2

ZYNGA INC.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w mln, niepoddany badaniu)
	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu
	31 marca 2022			31 grudnia 2021			31 marca 2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Dochód (strata) netto	$	(24,5	)	$	(67,2	)	$	(23,0	)
Korekta na potrzeby uzgodnienia dochodu (starty) netto i środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej lub przeznaczonych na działalność operacyjną:
Amortyzacja		69,2			68,2			56,5
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		45,0			42,3			37,2
(Zysk) strata z instrumentów pochodnych, sprzedaż inwestycji i innych aktywów oraz waluty obcej - netto		26,6			18,3			(9,0	)
Bezgotówkowe koszty leasingu		3,9			4,0			4,2
Bezgotówkowe koszty odsetkowe		1,6			13,7			13,2
Zmiany w wysokości odroczonego podatku dochodowego i inne		(9,3	)		(6,9	)		(15,2	)
Zmiany w aktywach i zobowiązaniach operacyjnych:
Należności od innych podmiotów, netto		8,2			(33,5	)		(59,5	)
Rozliczenia międzyokresowe czynne i inne aktywa		(19,2	)		(3,1	)		(2,0	)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		(46,3	)		45,0			(18,8	)
Przychody z przyszłych okresów		4,3			22,1			40,4
Podatek dochodowy		(30,0	)		(20,4	)		5,9
Leasing operacyjny i inne zobowiązania		(232,2	)		75,6			(193,6	)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (przeznaczone na działalność operacyjną)		(202,7	)		158,1			(163,7	)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Zakup inwestycji		(2,2	)		(1,5	)		(537,2	)
Zapadalność inwestycji		84,8			83,5			83,9
Sprzedaż inwestycji		74,0			—			—
Nabycie nieruchomości i urządzeń		(10,3	)		(5,7	)		(1,7	)
Połączenie podmiotów gospodarczych, pomniejszone o nabyte środki pieniężne		(12,6	)		(286,1	)		(19,6	)
Uwolnienie środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania na rachunku powierniczym w ramach połączeń podmiotów gospodarczych		(120,0	)		—			—
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych		(1,0	)		—			(0,9	)
Pozostała działalność inwestycyjna, netto		(20,4	)		(8,0	)		(0,3	)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (przeznaczone na działalność inwestycyjną)		(7,7	)		(217,8	)		(475,8	)
Przepływy środków pieniężnych z działalności związanej z finansowaniem:
Koszty emisji papierów dłużnych		—			—			(0,9	)
Uiszczony podatek w związku z rozliczeniem wartości netto akcji przyznanych akcjonariuszom		(5,7	)		(2,5	)		(8,2	)
Wpływy z emisji akcji zwykłych		7,3			18,3			10,5
Płatność warunkowego wynagrodzenia w związku z przejęciem		(56,6	)		—			(25,1	)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (przeznaczone na działalność finansową)		(55,0	)		15,8			(23,7	)
Wpływ wahań kursów walutowych na środki pieniężne, ich ekwiwalenty i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania		(12,6	)		(19,3	)		(1,7	)
Zmiany netto wartości środków pieniężnych, ich ekwiwalentów i środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania		(278,0	)		(63,2	)		(664,9	)
Środki pieniężne, ich ekwiwalenty i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, bilans otwarcia		1 185,2			1 248,4			1 500,4
Środki pieniężne, ich ekwiwalenty i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, bilans zamknięcia	$	907,2		$	1 185,2		$	835,5

ZYNGA INC.
UZGODNIENIE WYNIKÓW UZYSKANYCH Z ZASTOSOWANIEM ZASAD GAAP I BEZ ZASTOSOWANIA GAAP
(w mln, niepoddany badaniu)
	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu
	31 marca 2022			31 grudnia 2021			31 marca 2021
Uzgodnienie przychodów i wartości portfela zamówień: Razem
Przychody	$	691,2		$	695,4		$	680,3
Zmiany przychodu późniejszych okresów		3,7			21,2			39,2
Inne korekty portfela zamówień		—			10,0			—
Portfel zamówień	$	694,9		$	726,6		$	719,5
Uzgodnienie przychodów i wartości portfela zamówień: Urządzenia mobilne
Przychody	$	672,2		$	673,9		$	660,7
Zmiany w przychodach odroczonych		3,8			21,1			38,9
Portfel zamówień	$	676,0		$	695,0		$	699,6
Uzgodnienie przychodów i wartości portfela zamówień: Gry online
Przychody	$	537,7		$	534,0		$	557,0
Zmiany w przychodach odroczonych		(9,4	)		21,2			39,3
Portfel zamówień	$	528,3		$	555,2		$	596,3
Uzgodnienie przychodów i wartości portfela zamówień Działalność reklamowa i inna
Przychody	$	153,5		$	161,4		$	123,3
Zmiany w przychodach odroczonych		13,0			0,1			(0,1	)
Inne korekty portfela zamówień		—			10,0			—
Portfel zamówień	$	166,5		$	171,5		$	123,2
Uzgodnienie zysku (straty) netto i skorygowanego zysku EBITDA
Dochód (strata) netto	$	(24,5	)	$	(67,2	)	$	(23,0	)
Rezerwy na (lub korzyści ze) zwolnienia z podatku dochodowego		21,6			42,1			13,4
Pozostałe wydatki (dochód) netto		15,7			10,2			(8,9	)
Dochód z odsetek		(0,9	)		(1,4	)		(1,7	)
Koszty odsetek		3,1			15,0			14,7
Amortyzacja		68,7			67,6			56,5
Wydatki związane z transakcją przejęcia		12,5			4,6			1,5
Korekta wartości godziwej warunkowej zapłaty		(13,7	)		28,9			33,4
(Zysk) strata z tytułu ugód i powiązanych kosztów prawnych		12,0			—			—
Wydatki poniesione z tytułu anulowanego najmu^(1)		4,9			4,6			—
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		45,0			42,2			37,2
Skorygowany zysk EBITDA	$	144,4		$	146,6		$	123,1
Uzgodnienie kosztów operacyjnych obliczonych zgodnie z zasadami GAAP i bez zastosowania GAAP
Koszty operacyjne z zastosowaniem standardów GAAP	$	424,0		$	436,6		$	425,1
Wydatki związane z transakcją przejęcia		(12,5	)		(4,6	)		(1,5	)
Korekta wartości godziwej warunkowej zapłaty		13,7			(28,9	)		(33,4	)
Zysk (strata) z tytułu ugód i powiązanych kosztów prawnych		(12,0	)		—			—
Wydatki poniesione z tytułu anulowanego najmu^(1)		(4,9	)		(4,6	)		—
Koszty wynagrodzeń w postaci akcji spółki		(44,3	)		(41,4	)		(36,6	)
Koszty operacyjne bez zastosowania standardów GAAP	$	364,0		$	357,1		$	353,6
Uzgodnienie środków pieniężnych z działalności operacyjnej i wolnych przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (przeznaczone na działalność operacyjną)	$	(202,7	)	$	158,1		$	(163,7	)
Nabycie nieruchomości i urządzeń		(10,3	)		(5,7	)		(1,7	)
Wolne przepływy pieniężne	$	(213,0	)	$	152,4		$	(165,4	)

(1)	Kwota zawiera odpisy z tytułu utraty wartości (jeśli dotyczy), czynsz najmu i inne wydatki (z uwzględnieniem amortyzacji) powiązane z naszymi budynkami biurowymi o obniżonej wartości.

ZYNGA INC.
UZGODNIENIE KOSZTÓW OBLICZONYCH ZGODNIE Z ZASADAMI GAAP I BEZ ZASTOSOWANIA GAAP
(w mln, niepoddany badaniu)
	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 r.
	Wskaźnik GAAP		Amortyzacja środków trwałych z transakcji przejęcia			Korekta wartości godziwej warunkowej zapłaty		Wydatki związane z transakcjami przejęcia			Zysk (strata) z tytułu ugód i powiązanych kosztów prawnych			Wydatki poniesione z tytułu anulowanego najmu			Koszty wynagrodzenia w postaci akcji spółki			Wskaźnik nieprzewidziany w GAAP
Koszty uzyskania przychodu	252,2			(66,1	)		—		—			—			—			(0,7	)		185,4
Koszty działalności operacyjnej
Badania i rozwój	112,4			—			13,7		(1,3	)		—			—			(31,0	)		93,8
Koszty sprzedaży i marketingu	251,1			—			—		(0,1	)		—			—			(4,8	)		246,2
Koszty ogólne i administracyjne	60,5			—			—		(11,1	)		(12,0	)		(4,9	)		(8,5	)		24,0
Koszty operacyjne ogółem		424,0		—			13,7		(12,5	)		(12,0	)		(4,9	)		(44,3	)		364,0
Koszty i wydatki razem	$	676,2	$	(66,1	)	$	13,7	$	(12,5	)	$	(12,0	)	$	(4,9	)	$	(45,0	)	$	549,4

	Za okres 3 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2021 r.
	Wskaźnik GAAP		Amortyzacja środków trwałych z transakcji przejęcia			Korekta wartości godziwej warunkowej zapłaty			Wydatki związane z transakcjami przejęcia			Zysk (strata) z tytułu ugód i powiązanych kosztów prawnych		Wydatki poniesione z tytułu anulowanego najmu		Koszty wynagrodzenia w postaci akcji spółki			Wskaźnik nieprzewidziany w GAAP
Koszty uzyskania przychodu	260,7			(52,8	)		—			—			—		—		(0,6	)		207,3
Koszty działalności operacyjnej
Badania i rozwój	140,7			—			(33,4	)		—			—		—		(24,3	)		83,0
Koszty sprzedaży i marketingu		248,7		—			—			—			—		—		(3,9	)		244,8
Koszty ogólne i administracyjne	35,7			—			—			(1,5	)		—		—		(8,4	)		25,8
Koszty operacyjne ogółem		425,1		—			(33,4	)		(1,5	)		—		—		(36,6	)		353,6
Koszty i wydatki ogółem	$	685,8	$	(52,8	)	$	(33,4	)	$	(1,5	)	$	—	$	—	$	(37,2	)	$	560,9

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.