國泰君安國際助力萬物新生（愛回收）登陸紐交所

私募股權與投資銀行業務強勢聯動，為企業提供全面綜合金融服務

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）今日成功協助中國最大二手消費電子產品交易和服務平臺萬物新生（亦為「愛回收」，股份代碼：RERE）於紐約證券交易所（NYSE）正式掛牌。愛回收被譽為「中概股ESG第一股」，此次發行受到廣大投資者的青睞追捧，投資者認購倍數超過10倍。在本次項目中，國泰君安國際擔任主要承銷商之一。

私募股權與投資銀行業務強勢聯動，為企業客戶提供全面綜合金融服務

萬物新生的上市是國泰君安國際今年以來完成的第10個股票資本市場項目，亦是公司投資中首個上市的私募股權項目。公司私募股權團隊去年參與萬物新生E輪融資，帶領可持續金融發展方向，推動萬物新生之持續增長及多元化發展，加速其向美國上市目標進發。于上市過程中，國泰君安國際再次以優質的資本市場服務助力萬物新生，使之成功登錄國際資本市場。自上市前直至上市階段，國泰君安國際展現了強大的綜合金融服務實力和全面的業務協同聯動能力，不僅為企業客戶提供深度的價值延伸與全面的服務覆蓋，亦為資本市場引入優質的發行人。

通過綠色金融實踐公司社會責任，力爭樹立可持續金融標杆

萬物新生整合了從客戶到零售商再到企業的整個二手電筒子產品產業鏈，在中國的環保行業飾演舉足輕重的角色，與國泰君安國際的可持續金融發展策略與方針一致。隨著近年來多元化發展策略得到充分落實，公司已從「經紀型」證券公司轉型為以多元化業務為主導的大型「綜合金融服務商」，並不斷承擔更重大的社會責任。2020年國泰君安國際在香港中資同業中率先成立ESG委員會，協助董事會制定、監察及監督相關事宜的執行情況，優先考慮環境投資及融資項目，希望與社會各界攜手邁向更具包容性的低碳經濟。

有關萬物新生（亦為「愛回收」，股份代碼：RERE）

萬物新生目前是全球最大的二手手機回收與網上交易平臺，整合了從C2B 回收、B2B 批發貿易平臺到B2C 零售的整條產業鏈，減少了中間環節，並通過自有全自動化質檢系統提供高品質、可公開檢索的質檢報告，一定程度上解決了資訊不對稱問題，大幅提高了產業效率。

二手手機產業鏈主要環節為C 端回收、回收商多級流轉、零售商2C 銷售等，於存在流程過長效率低下、資訊透明度較低等問題，萬物新生作為最大平臺大大增加回收透明度，解決了市場痛點。

關於國泰君安國際

國泰君安國際（股票代號：1788.HK）是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司，並獲納入英國倫敦交易所旗下富時社會責任指數。國泰君安國際以香港為業務基地，提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括經紀、企業融資、資產管理、貸款及融資、金融產品、做市及投資等七大類，業務覆蓋包括個人金融（財富管理）、機構金融（機構投資者服務與企業融資服務）與投資管理三大維度。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予“Baa2”及“BBB+”長期發行人評級。公司控股股東國泰君安證券股份有限公司（股票代號601211.SS/ 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關於國泰君安國際，資訊詳見: http://www.gtjai.com