Colicity Inc. annonce la clôture d’un appel public à l’épargne, initial, de 345 millions USD

NEW YORK--()--Colicity Inc. (la « Société ») a annoncé la clôture aujourd’hui de son appel public à l’épargne, initial, de 34 500 000 unités, comprenant l’exercice en totalité d’une option de surallocation de 4 500 000 unités, au prix de 10,00 USD par unité par les preneurs fermes. Les unités sont inscrites à la cote du NASDAQ Stock Market (NASDAQ) et ont commencé à se négocier sous le symbole au téléscripteur « COLIU » le 24 février 2021. Chaque unité consiste en une action de Catégorie A et un cinquième d’un bon de souscription rachetable, chaque bon de souscription étant exerçable pour l’achat d’une action de Catégorie A au prix de 11,50 USD par action. Seuls les bons de souscription entiers seront exerçables. Dès que les titres constituant les unités commenceront à se négocier séparément, les actions de Catégorie A et les bons de souscription devraient être cotés au NASDAQ sous les symboles « COLI » et « COLIW », respectivement.

Colicity Inc. est une entreprise à chèque en blanc (« blank check company »), constituée dans le but d’effectuer une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou autre regroupement de même ordre avec une ou plusieurs entreprises. La Société entend focaliser son attention sur les entreprises exerçant leurs activités dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications, et est dirigée par l’entrepreneur expérimenté en communications et en technologie, Craig O. McCaw, président-directeur général de Colicity, et par Randy Russell, directeur de l’investissement chez Colicity.

Goldman Sachs & Co. LLC. et PJT Partners LP étaient les cosyndicataires de l’offre. La Société a accordé aux preneurs fermes une option d’achat allant jusqu’à 4 500 000 unités supplémentaires, de 45 jours, au prix de l’appel public à l’épargne, initial, pour couvrir les surallocations, le cas échéant.

Une déclaration d’enregistrement liée à ces titres a été déclarée exécutoire par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (la « SEC ») le 23 février 2021. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.

L’offre n’a été faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Des copies du prospectus ayant trait à cette offre peuvent être obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC., à l’attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par courriel à l’adresse : prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou par téléphone au : 1-866-471-2526.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », notamment en ce qui concerne l’appel public à l’épargne, initial, et la recherche d’un regroupement d’entreprises, initial. Il n’est aucunement garanti que le produit de l’offre sera utilisé comme indiqué. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, notamment celles énoncées dans la section Facteurs de risque (Risk Factors) de la déclaration d’enregistrement de la Société pour l’offre publique initiale, déposée auprès de la SEC. Des copies sont disponibles sur le site Web de la SEC, à l’adresse suivante : https://www.sec.gov/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Veuillez diriger toutes les demandes de renseignements concernant Colicity Inc. à Todd Wolfenbarger à l’adresse twolfenbarger@summitslc.com / (801) 244-9600.

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