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國泰君安國際獲《彭博商業週刊》頒發三項大獎

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- 國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」、「公司」或「集團」，股份代號：1788.HK）欣然宣佈，公司在《彭博商業週刊中文版》主辦的「金融機構大獎2020」評選中再度獲得包括固定收益服務、首次公開招募項目（IPO保薦）、風險管理三項卓越大獎（第一名），這是集團連續第四年在該評選中包攬多項殊榮。一直以來，集團陪伴企業和金融機構客戶共同成長，提供高質量的投資銀行服務和解決方案，扎实的風險管理能力更獲得業界認可。

固定收益服務連創歷史新高，於行業和市場參與者中享負盛名

集團固定收益（FICC）部門的債券承銷（亦稱「債務資本市場」）業務始於2012年，是公司高速發展的業務之一。憑藉團隊對債券市場趨勢準確的掌控、高效的執行能力、對項目的審慎選擇以及多元化的分銷管道，國泰君安國際的固定收益業務在行內和市場參與者中享負盛名。截止2019年底，集團共參與超過528個債券發行，其中近70％的交易中擔任主辦承銷商。2019年團隊承銷項目數量列亞洲地區（除日本）G3貨幣企業高收益債券承銷排行榜的第二位。

企業融資IPO保薦團隊把握機遇，為市場引入優質基石投資者

2019年集團企業融資團隊在能源、地產、物業管理與金融等重點行業佈局，共完成八個首次公開發行（IPO）保薦項目。根據Dealogic數據，2019年集團參與新上市公司保薦項目的數量位列市場第四位。2020年7月，集團成功協助金融街物業股份有限公司（股份代號：1502.HK）在香港聯交所主板成功掛牌上市，並在本次上市項目中擔任獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人等重要角色，并為發行人引薦多家高品質的機構投資者，鎖定優質基石投資者。

風險管理奠定集團長期發展基石

2016年，集團在香港同業中率先提出「風險管理創造價值」發展理念，提倡以風險調節後投資回報率等指標看待盈利增長。2019年，中美兩國貿易摩擦以及香港本地社會事件對經濟與金融市場持續造成影響，出於審慎的風險管理考慮，集團於2019年財務業績中加大對金融資產撥備力度，更為前瞻性地反映未來可能面臨的風險，優化資產質量，大幅強化公司在市況波動時的抗風險能力。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」長期發行人評級。

《彭博商業週刊中文版》主辦的「金融機構大獎2020」獲獎名單：http://www.bbwhkevent.com/

關於國泰君安國際 （1788.HK）

國泰君安國際是中國證券公司國際化的先行者和引領者。公司是首家通過首次公開發售方式於香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。以香港為業務基地，國泰君安國際提供多樣化綜合金融服務，核心業務包括：財富管理、投資銀行、貸款及融資、資産管理與金融產品。

公司為恆生綜合指數、恆生綜合大中型指數、富時香港指數、富時香港除 H 股指數及富時社會責任指數成分股。 目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2/Prime-2」及「BBB+/A-2」 長期發行人評級。

公司控股股東國泰君安証券股份有限公司（上交所股票代號 601211.SS，港交所股票代號 2611.HK）為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。憑藉母公司強勁經營支援，國泰君安國際將銳意開拓並深化香港及亞太市場，成為區內擁有市場影響力的重要金融機構。

更多關於國泰君安國際資料：

Contacts

Guotai Junan International Holdings Limited
Jason Yan and Steven Chen
Tel: 2509 5487, 2509 2604

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國泰君安國際獨家保薦劍橋科技，成就A股H股通信設備行業最大規模IPO

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日，國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（“國泰君安國際”或“公司”，股份代號：1788.HK）作爲獨家保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬薄管理人及聯席牽頭經辦人，成功助力上海劍橋科技股份有限公司（“劍橋科技”，股份代號：6166. HK，603083.SH）在香港聯交所主板上市。劍橋科技由此成爲光模塊及CPO（Co-packagedoptics，光電共封裝技術）領域首家實現“A+H”雙平臺上市的企業。此次港股發行創下A股與港股通信設備行業有史以來最大規模IPO紀錄，充分彰顯國泰海通集團在跨境資本運作中高效整合資源、服務大型科技企業的綜合實力。 本次發行最終定價爲每股68.88港元，總發售股數達6,701萬股，基礎發行規模46.16億港元，超額配售權完全行使後預計總集資額將達53.08億港元。國際配售和香港公開發售錄得踴躍認購，國際配售認購倍數達16.5倍，香港公開發售認購倍數達338.7倍。截至2025年10月28日，以募資規模計，本項目爲2025年前三大獨家保薦港股IPO項目。 在...

恒指公司上調國泰君安國際ESG評級 關鍵範疇表現領先市場

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國泰君安國際助力博泰車聯成功登陸港交所主板

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