SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Avalara, Inc. (NYSE: AVLR) anunciou hoje o preço da sua oferta pública inicial de 7.500.000 ações ordinárias em uma oferta pública inicial de US$24,00 por ação.
As ações devem começar a ser comercializadas na Bolsa de Valores de Nova York, em 15 de junho de 2018, sob o símbolo "AVLR", e a oferta deve ser encerrada em 19 de junho de 2018, sujeita às condições de fechamento usuais. A Avalara concedeu aos subscritores uma opção de trinta dias para comprar até 1.125.000 ações ordinárias adicionais para cobrir qualquer eventual excesso de procura.
Goldman Sach & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Merrill Lynch estão atuando conjuntamente como gestores de corretagem para a oferta proposta. JMP Securities, KeyBanc Capital Markets e Stifel estão atuando como co-gestores.
A oferta está sendo feita somente por meio de prospecto. Cópias do prospecto final relativo à oferta, quando disponível, poderão ser obtidas com a Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou pelo telefone 866-471-2526, ou pelo email prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou com a J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 866-803-9204, ou pelo email prospectus-eq_fi@jpmchase.com. A declaração de registro relativa a estes títulos foi protocolada e considerada válida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Este comunicado à imprensa não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
