NEW YORK & ABU-DZABI, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--A Fortress Investment Group (a továbbiakban „Fortress”) és a Mubadala Investment Company az általa 100%-ban tulajdonolt vagyonkezelő leányvállalat, a Mubadala Capital (a továbbiakban „Mubadala Capital”) révén ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötöttek a jelenleg a SoftBank Group Corp. (a továbbiakban „SoftBank”) tulajdonában lévő Fortress-részvények 90,01 %-ának megvásárlásáról. A SoftBank 2017 óta a Fortress tulajdonosa. Az ügylet részleteit nem hozták nyilvánosságra. Az ügylet megvalósulásához a szokásos zárási feltételek teljesülésén túl hatósági jóváhagyások is szükségesek.
A tranzakció lezárása után a Fortress vezetőségének várhatóan 30%-os tőkerészesedése lesz a vállalatban, és olyan részvényosztállyal rendelkezik majd, amely lehetővé teszi a Fortress vezetősége számára, hogy kijelöljék az igazgatótanács tagjainak többségét. A Mubadala Capital (amely jelenleg 9,99%-os részesedéssel rendelkezik a Fortress-ben II-es és III-as magántőkealapjai révén) a Fortress részvényeinek 70%-át fogja birtokolni.
A zárás után a Fortress független befektetési vállalatként működik tovább Fortress néven, és teljes önállósággal rendelkezik a befektetési folyamatok és a döntéshozatal, a munkavállalók és a működési folyamatok tekintetében. Drew McKnight és Joshua Pack lesz a Fortress két kinevezett társ-vezérigazgatója, Pete Briger pedig az elnöki posztot tölti majd be. Hani Barhoush, a Mubadala Capital elnök-vezérigazgatója, aki 2019 óta tagja a Fortress igazgatótanácsának, továbbra is az igazgatótanács tagja marad.
Dean Dakolias továbbra is ügyvezető partnerként fog tevékenykedni, Tom Pulley pedig a Fortress Real Estate globális üzletágának elnök-vezérigazgatója marad. Jack Neumarkot szintén ügyvezető partnernek nevezték ki, és továbbra is ő vezeti a Jogi Eszközök üzletágat, illetve társvezetője a Specialty Finance üzletágnak, míg Marc Furstein továbbra is az elnöki tisztséget tölti be. Wes Edens és Randy Nardone, a Fortress társalapítói továbbra is a PCV-üzletágat és a fennmaradó magántőke-befektetéseket, beleértve a Brightline-t fogják felügyelni.
Az újonnan létrejövő, közös tulajdonosi szerkezetnek köszönhetően a Fortress várhatóan jelentős értéket fog létrehozni az érdekelt felek számára azáltal, hogy tovább erősíti pozícióját az alternatív befektetési térben, különösen a hitelek és az ingatlanok területén az állami és magánpiacokon egyaránt, ahol jelenleg 46 milliárd dollárnyi eszközt kezel több mint 1900 intézményi befektető és lakossági ügyfél nevében. A Fortress várhatóan előnyt kovácsolhat a Mubadala Capital globális hálózatából és a diverzifikált eszközeinek széleskörű portfóliójából, valamint abból, hogy hozzáfér a saját befektetési lehetőségekhez, ezzel is támogatva növekedését és bővülését.
Fortress felsővezetői, Pete Briger, Drew McKnight és Joshua Pack közös nyilatkozatban kijelentették: „Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy szorosabbra fűzhetjük kapcsolatunkat a Mubadalával, és a világ egyik legtapasztaltabb befektetőjének partnerei lehetünk egy olyan tranzakció révén, amely jelentős, hosszú távú előnyöket biztosít vállalatunknak, munkavállalóinknak és ügyfeleinknek egyaránt. Éveken át dolgoztunk együtt a Mubadalával, és nagyon tiszteljük befektetési érzékét és fegyelmezettségét. A Mubadala további befektetésére úgy tekintünk, mint annak az üzleti modellnek és befektetési megközelítésnek a megerősítésére, amelyet több mint 20 éve követünk, és – egy olyan időszakban, amikor a piac dinamikája minden eddiginél jobban illeszkedik tapasztalatunkhoz és szakértelmünkhöz – nem is lehetnénk izgatottabbak a Fortress jövőjét illetően.”
Hani Barhoush, a Mubadala Capital elnök-vezérigazgatója a következőket mondta: „A Fortress a világ egyik vezető befektetési vállalata, amely bizonyítottan eredményes abban, hogy kiváló, kockázattal korrigált hozamokat biztosít befektetőinek az üzleti ciklusok során. Az elmúlt 20 évben elképesztő franchise-rendszert építettek fel, és elsőszámú hitel- és eszközbefektetővé váltak, miközben az eszközosztályok széles körében bővítették befektetési stratégiáik körét. Nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a Fortress kivételes vezetői csapatával, és izgatottan várjuk, hogy az elkövetkezendő években tovább mélyíthessük ezt a kapcsolatot összehangolt jövőképünk révén, miközben még nagyobb értéket adunk befektetőinknek.”
A tranzakció várhatóan 2024 első negyedévében zárul le, a hatósági jóváhagyásoktól függően.
Az Ardea Partners a Mubadala pénzügyi tanácsadójaként, a Shearman & Sterling pedig jogi tanácsadójaként működött közre.
A Goldman, a Sachs & Co. LLC pénzügyi tanácsadóként, míg a Kirkland & Ellis jogi tanácsadóként támogatta a Fortress felsővezetését a tranzakció során. A Skadden, az Arps, a Slate és a Meagher & Flom LLP pedg a Fortress képviseletét látták el.
A Raine Group a SoftBank kizárólagos pénzügyi tanácsadója, a Morrison Foerster pedig jogi tanácsadója volt.
Amit a Fortress Investment Group LLC-ről tudni érdemes
A Fortress Investment Group LLC nagymértékben diverzifikált, globális vezető befektetési vállalat. Az 1998-ban alapított Fortress 2022. december 31-én 45,8 milliárd dollár értékű eszközt kezelt világszerte több mint 1900 intézményi ügyfél és magánbefektető nevében, különböző hitel- és ingatlanstratégiák, valamint magántőke- és tartós tőkebefektetési stratégiák terén.
Amit a Mubadala Capitalról tudni érdemes
A Mubadala Capital az Abu Dzabiban székhellyel rendelkező, világszinten vezető szerepet betöltő szuverén befektetési vállalat, a Mubadala Investment Company eszközkezelő leányvállalata. A Mubadala Capital a saját mérleg szerinti befektetések kezelésén kívül összesítve közel 20 milliárd dollárt kezel a saját mérleg szerinti befektetések, valamint harmadik fél tőkeeszközei révén, intézményi befektetők nevében, beleértve négy magántőkealapot, három korai fázisú kockázati alapot, valamint két, különleges helyzetekre összpontosító brazil alapot.
E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.
