Marquant une nouvelle étape dans le déploiement de sa démarche RSE1, Korian annonce le succès du placement de son premier Sustainability Linked Euro PP d’un montant de 173 millions d’euros à 8 ans

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Korian (Paris:KORI), premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités annonce aujourd’hui le succès de son premier Sustainability Linked Euro PP d’un montant de 173 millions d’euros à 8 ans.

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels le 28 février 2020, Korian a présenté 15 engagements RSE chiffrés et mesurables en cohérence avec les principales dimensions de son projet d’entreprise “Le Soin à Cœur ” (Garantir le libre choix aux aînés et aux aidants - Prendre soin de ceux qui prennent soin - Apporter une contribution positive à la société de la longévité, Etre un acteur local engagé dans les territoires - Réduction de l’empreinte carbone) pour témoigner de son engagement envers ses clients, ses salariés et l’ensemble de ses parties prenantes.

Dans la continuité de cette démarche, Korian a décidé, à travers l’émission d’un Sustainability Linked Euro PP, de lier une partie de ses financements long terme à l’atteinte effective de trois des principaux engagements pris par le Groupe à horizon 2023 :

- Le déploiement de la certification ISO 9001 sur l’ensemble de son réseau d’établissements européens,
- Le doublement de la part de ses employés en formation qualifiante,
- La réduction des émissions directes et indirectes de CO_2.

En fonction du taux d’atteinte des objectifs fixés pour chacun de ces engagements, un mécanisme de bonus / malus pouvant s’élever jusqu’à 20bp fera varier le taux d’intérêt de ce financement. En cas de malus, la moitié de celui-ci sera affectée à des mesures de compensations internes et/ou versée à un ou des partenaires externes (tels que des associations ou ONG), l’autre moitié étant reversée aux investisseurs. L’atteinte des différents engagements concernés fera l’objet d’une vérification annuelle par un organisme tiers indépendant lors de la revue de la DPEF (déclaration de performance extra-financière).

Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront utilisés pour les besoins de financement généraux de l’entreprise. Cette émission, souscrite par des investisseurs institutionnels de renom, permet au groupe Korian d’allonger la maturité moyenne de sa dette tout en poursuivant la diversification de ses sources de financement. Elle témoigne également de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe et dans l’ambition de sa stratégie RSE.

Le montant émis est le plus élevé jamais réalisé pour un Sustainability Linked Euro PP, ce qui démontre le soutien des investisseurs à la politique de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) déployée par Korian.

Il s’agit également du premier Sustainability Linked Euro PP réalisé depuis la publication des Sustainability-Linked Bond Principles² par l’ICMA (International Capital Market Association) début juin 2020 et la structuration est en alignement avec ces principes.

Le règlement-livraison de cette émission cotée sur Euronext Access est prévu le 29 juin 2020.

Société Générale a agi comme Coordinateur Global, Sustainability Structureur et Arrangeur associé de la transaction aux côtés de CIC Market Solutions agissant comme Arrangeur associé.

White & Case a agi en tant que conseils de Korian et CMS Francis Lefebvre, en tant que conseils des arrangeurs.

Prochain évènement
22 juin 2020 : Assemblée générale annuelle à huis clos

Prochaine communication
30 juillet 2020 : chiffre d’affaires et résultats semestriels 2020 (après clôture de la bourse)

A propos de Korian

Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et des fragilités. www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

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¹ Responsabilité Sociale et Environnementale
² https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/Green-Bonds/June-2020/Sustainability-Linked-Bond-PrinciplesJune-2020-090620.pdf