PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :
Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce un projet de cession de sa participation dans Asten Santé au Groupe La Poste.
Tikehau Capital et les autres actionnaires d’Asten Santé ont engagé des négociations exclusives avec le Groupe La Poste pour la cession d’une majorité dans Asten Santé, l’un des leaders français de la prestation de santé à domicile. L’opération est notamment soumise à autorisation de l’Autorité de la Concurrence.
Tikehau Capital avait investi un total d’environ 28,5 millions d’euros dans Asten Santé en avril 2014 et en avril 2016 (via Salvepar) aux cotés de la société de capital-investissement Gemmes Venture et d’associations pionnières dans l’accompagnement des maladies chroniques. Tikehau Capital est, à ce jour, actionnaire à hauteur de 21%. Compte tenu de la cession de sa participation et du débouclage concomitant des différents accords liant le Groupe aux autres actionnaires, cette cession permettra à Tikehau Capital de réaliser une plus-value de l’ordre de 16 millions d’euros (avant impôts et frais de transaction).
Asten Santé, groupe de santé innovant, est un acteur de premier rang dans la prestation de santé à domicile, particulièrement actif dans le développement de nouveaux segments et notamment le domaine de la télésanté avec H2AD.
Fondée en 2013 par des associations pionnières depuis 50 ans dans l’accompagnement des maladies chroniques et par la société de capital-investissement Gemmes Venture, Asten Santé est présente dans neuf régions à travers un réseau de six entités : Air à Domicile (Grand Est), Aliséo (Bretagne, Centre Val de Loire et Pays de la Loire), ADIR Assistance (Normandie), DDS Assistance (Bourgogne – Franche-Comté), SADIR Assistance (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine) et S2A Santé (Ile de France), le Groupe Asten Santé réalise un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, emploie 750 collaborateurs et intervient auprès de 62 000 patients à domicile.
Conseils M&A Tikehau Capital : Natixis Partners (Ludovic Tron, David Feiner), Neuflize OBC (Geoffroy Catrice, Jean-Baptiste Pavard)
Conseil juridique Tikehau Capital : Gate Avocats (Julien Augais, Timothée Giard)
Vendor due diligence : Ernst&Young (Jean-François Nadaud, Guilhem de Montmarin)
À propos de Tikehau Capital:
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère environ 10 milliards d’euros d’actifs et dispose d’1,5 milliards de fonds propres. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO)
