エクシグナイト、ウェルスフロント、独立系リサーチ企業アナリストが自動投資サービス革命について討論

ウェルスマネジメント・テクノロジーのトレンドについて検証する金融ITウェビナー

米カリフォルニア州サンマテオ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 主要な金融テクノロジー・スタートアップ企業のエクシグナイトとウェルスフロントの経営幹部がフォレスター・リサーチの副社長兼主任アナリストであるビル・ドイル氏をゲストスピーカーに迎え、ウェルスマネジメント分野に革命を起こし、ウェルスマネジメントに関する従来の助言ビジネスモデルに挑むデジタル新時代について、各自の意見を述べました。

現在視聴可能なウェブキャストでは、クラウドベースで金融市場データを提供するシリコンバレーのエクシグナイトの最高経営責任者（CEO）で創業者のステファン・デュボワ、フォレスター・リサーチの副社長兼主任アナリストを務めるゲストスピーカーのビル・ドイル氏、自動投資サービスを提供するウェルスフロントの執行会長のアンディー・ラクレフの3人が、この革命を可能にする技術面の主な促進要因を検討し、ウェルスマネジメント業界の未来について提言しています。

金融サービス業界は過去20年間、デジタルテクノロジーの普及による大きな変化を経験してきました。デジタル技術は従来の銀行店舗とサービスモデルを過去の遺産同然にしました。こうした発展は、新興の金融IT企業がウェルスマネジメント分野に進出する土台を作りました。新興の金融IT企業はウェルスマネジメントの顧客にテクノロジーを活用した助言と情報の提供を行い、そのニーズに対して優れたサービスを行うことで、現状に挑んでいます。

デジタルに精通したミレニアル世代は投資可能資産として2兆ドル以上を保有しており、この額は今後5年間で7兆ドルに達すると予想されています。こうした事実は、金融IT企業にウェルスフロントのように市場で優位に立つ機会を与えています。ウェルスフロントは、独自のオンラインによるウェルスマネジメント助言プラットフォームにより、デジタルチャネルを通じた情報と助言を提供しています。

ラクレフによれば、ミレニアル世代の投資への欲求は高まっており、この世代のデジタルチャネル志向と実用的なソフトウェアや効率の良い情報提供などの急速な技術的改良があいまって、ウェルスマネジメントと助言サービス分野を変革させるのに理想的な多くの要因が生み出されてきました。

ラクレフは、次のように述べています。「現在ウェルスマネジメント分野で起こっている変化を促している最大の要因の一つは、データの入手しやすさです。競争の激しい今日の市場で急速な革新を遂げるには、データを入手できなくてはなりません。」

「エクシグナイトのような企業は、統合と入手が容易なデータを金融データAPIを使ってスタートアップ企業に提供することで、ウェルスマネジメント・テクノロジーの大胆な変革を促しています。こうしたテクノロジーにより、ウェルスフロントのような企業は電子機器を通じた情報の入手が可能になり、コストは大幅に低減しました。結果として、新興のスタートアップ企業は、これまで手に入れられなかった情報を利用できるようになりました。」

デュボワは、次のように述べています。「市場データは金融IT企業の原動力で、こうした企業は事業を成立させるために、市場からデータが絶えず入ってくる環境を必要としています。エクシグナイトは、市場データの既成概念を打ち破り、幅広い層が利用できるようにしました。顧客の要望が押し進めるウェルスマネジメントのデジタル革命は、非常に注目されているビジネス分野で、スケールアップが可能な当社のサービスにより革新技術を推進できることをうれしく思います。」

ウェルスマネジメントのデジタル革命についての重要ポイントは、ウェブキャストでご覧になれます。パネリストは、この業界を急速に進化させている以下のようなトレンドについて討論しました。

• なぜベンチャー企業の投資家は、金融IT企業に多額の投資を行っているのか
• ミレニアル世代が投資サービスに望むものとは
• ウェルスフロントの成功をもたらしたETFとデータAPIテクノロジー
• 金融ITスタートアップ企業が市場データについて知っておくべきこととは

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