德国慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--总部位于慕尼黑的金融服务公司FWU AG Group (FWU)于近期发行了5500万美元的伊斯兰债券——这是德国公司第一次发行伊斯兰债券，也是欧洲公司发行的最大规模的伊斯兰债券。此次发行也是伊斯兰债券第一次利用电脑软件程序和知识产权作为租赁结构下的基础资产。
FWU主要通过在欧洲、中东和马来西亚的战略合作和分销协议来提供国际伊斯兰保险业务解决方案，该集团已通过其子公司FWU Dubai Services GmbH的迪拜分公司来参与上述交易。最终融资人是海湾合作委员会(GCC)由伊斯兰保险企业所代表的投资者，它们曾协助FWU以售后回租的方式来筹资。
该伊斯兰债券通过一个卢森堡发行人SPV（特殊目的机构）发行，该SPV采用Dutch Stichting(基金会)结构——这一方式曾在Saxony-Anhalt于2005年发行的准主权伊斯兰债券中第一次使用。
FWU执行董事会主席Manfred J. Dirrheimer博士说：
“这对FWU Group来说是一次具有里程碑意义的交易，此次交易从两个方面证明了我们致力于发展全球伊斯兰保险行业的决心：第一，此次融资将扩大我们的全球网络并拓展我们的伊斯兰保险业务；第二，融资将为伊斯兰险企提供投资产品，而这种产品往往是伊斯兰险企所缺乏的。我们通过使用创新的结构和全新的资产类别来进行融资，这让交易的成功完成更具意义。投资者对此所展现出的信心让我们感到十分高兴，我们期待与他们和整个行业建立持久的合作关系。”
FWU是欧洲和中东伊斯兰保险业的发展先驱，此次发行标志着该集团首次向纯伊斯兰市场寻求融资。
Rölfs Partner是FWU的德国财务和税收顾问，Vinson & Elkins LLP是该集团此次交易的法律顾问。Loyens & Loeff为发行人SPV提供了卢森堡法律和国际税收构架顾问服务。Maples FS和ATC Capital Markets为发行人SPV和Dutch Stichting提供了企业服务。安永为基础资产提供了专业的知识产权顾问服务。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。