ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Balluun Ltd ( « Balluun »), une société de technologie B2B suisse, a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord officiel avec un consortium majeur d’investisseurs institutionnels de haut rang (les « investisseurs »), mené par Global Emerging Markets (« GEM ») et assurant à Balluun le financement ferme de 40 millions CHF de bons de souscription ( « BSA ») au moment où Balluun inscrira ses actions ordinaires à la SIX Swiss Exchange, ce qui devrait être finalisé au 4ème trimestre 2016.
Selon les termes du BSA, Balluun aura le droit, de temps à autre et pendant une période allant jusqu’à 3 ans, de demander aux investisseurs de souscrire à ses actions ordinaires pour un produit total allant jusqu’à 40 millions CHF, sous réserve de certaines conditions de liquidité. Selon les termes du BSA, les investisseurs s’engagent à souscrire ou acquérir les actions ordinaires de la société moyennant un avis de prélèvement de Balluun. Balluun contrôlera le moment et la quantité maximale de tout avis de prélèvement, et a le droit, sans obligation, de prélever jusqu’à 40 millions CHF du montant d’engagement.
Avalon Securities Ltd. (« Avalon ») a agi à titre de conseiller financier de Balluun pour établir le BSA et continue de collaborer avec la société en ce qui concerne ses plans stratégiques pour la cotation à la SIX Swiss Exchange et ensuite au NASDAQ. En outre, Avalon a été sollicitée par Balluun pour une levée de fonds de 15 millions CHF via un pré-lisiting de placement privé. Balluun a l’intention d’utiliser le produit du BSA et du financement en placement privé pour identifier et lancer rapidement de nouvelles plateformes B2B spécifiques à un secteur industriel et établir ensuite une base de clients durables sur la base d’un modèles d’affaires en souscription et un flux de recettes publicitaires. La société envisage également de poursuivre l’amélioration de Balluun365, sa plateforme technologique SaaS. Le siège social de Balluun est établi à Zurich en Suisse, et la société possède également des bureaux à la Silicon Valley et à New York aux États-Unis, ainsi qu’à Lausanne en Suisse.
« Il y a quelques années, nous avons décidé de rendre le commerce B2B plus social et plus simple », a déclaré Roland Kümin, CEO de Balluun. « De nos jours, les solutions B2B sont principalement focalisées sur l’e-commerce purement transactionnel ; elles ne prennent pas en compte que les ventes B2B peuvent être complexes et sont avant tout le résultat d’un processus de découverte en ligne combiné à des échanges continus entre acheteurs et fournisseurs. Ce processus crée le besoin d’établir des relations de confiance avant la réalisation d’une transaction. Comme nous le constatons dans nos secteurs actuels servant les industries de la mode et du jouet, l’introduction constante de nouveaux produits entraine la nécessité d’établir des communications améliorées entre les acheteurs et les fournisseurs. Nos investissements en technologie et en marketing permettent à Balluun de monétiser ce besoin croissant à l’échelle mondiale. Nous avons une position unique pour profiter de nombreuses opportunités au sein des industries pour changer la façon dont les affaires se font et se feront à l’avenir. Nous sommes donc particulièrement ravis d’avoir sécurisé ce BSA de 40 millions CHF de GEM et d’avoir révélé notre intention de nous inscrire à la SIX Swiss Exchange. Le BSA, combiné avec le placement privé potentiel de 15 millions CHF en pré-listing, nous fournira suffisamment de capital pour profiter de plusieurs opportunités de croissance à court et moyen termes. »
Homburger Ltd a agi à titre de conseiller juridique de Balluun dans le cadre de la transaction du BSA.
À propos de Balluun:
Balluun transforme le commerce international B2B en gros par le lancement de réseaux de commerce social spécifiques à l’industrie (les « domaines »), qui permettent aux partenaires du commerce en gros (fournisseurs, fabricants, exportateurs, distributeurs, acheteurs, importateurs) (les « communautés ») de découvrir, connecter, publier et échanger des informations pertinentes (le « contenu »), tout en facilitant un processus d’achat et de vente efficace pour les membres de l’industrie. Avec plus de 130 000 membres existants à travers cinq différents domaines, Balluun est reconnu pour sa technologie construite sur une architecture cloud-to-mobile universelle et modulable (« Balluun365 »). La stratégie de Balluun pour l’acquisition et l’expansion de la clientèle est axée sur la mise en place de partenariats avec des « accélérateurs » stratégiques afin de garantir que chaque nouveau domaine soit lancé avec un nombre important d’acteurs de l’industrie (« Compagnies »). Cela permet la création d’une place de marché hautement engagée et spécifique à l’industrie sur laquelle Balluun peut commercialiser de façon rentable la valeur de ses offres de souscription. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.balluun.com.
À propos de GEM :
GEM (www.gemny.com), fondée en 1991, est un groupe d’investissement de 3,4 milliards USD qui a réalisé 370 transactions dans 70 pays. GEM est un groupe d’investissement alternatif qui gère divers outils de placement à travers le monde, avec différents degrés de contrôle opérationnel, de rendement proportionnel au risque et de profil de liquidité. Nos fonds et nos outils de placement fournis à GEM et à ses partenaires : LBO small Cap et mid Cap, placements privés dans des sociétés cotées (PIPE), ainsi qu’à une sélection d’investissements conjoints. Parmi les fonds de GEM figurent : le fonds CITIC-GEM (échu en décembre 2015), Kinderhook Industries (participations sans droit de vote GP et LP), le fonds GEM Global Yield Fund LLC SCS, le fonds GEM India and VC Bank/GEM Mena Fund (GEM est sorti de ses participations GP et LP dans ces fonds en 2015 et 2010).
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