PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) :
| 1T16 | 1T15 |
Variation
|
||||
| Résultat net ajusté1 | ||||||
| - en milliards de dollars (G$) | 1,6 | 2,6 | -37% | |||
| - en dollar par action | 0,68 | 1,13 | -40% | |||
| Marge brute d'autofinancement1 (G$) | 3,7 | 4,6 | -20% | |||
| Résultat net2 de 1,6 G$ au 1T16 | ||||||
| Ratio d’endettement de 30,2% au 31 mars 2016 | ||||||
| Production d’hydrocarbures de 2 479 kbep/j au 1er trimestre 2016 | ||||||
| Acompte sur dividende au titre du 1T16 de 0,61 €/action payable en octobre 20163 | ||||||
Le Conseil d’administration de Total, réuni le 26 avril 2016 sous la présidence de Patrick Pouyanné, Président-directeur général, a pris connaissance des comptes du Groupe pour le premier trimestre. En commentant les résultats, Patrick Pouyanné a déclaré :
« Malgré la baisse de 37% du Brent à 34 $/b, le résultat net ajusté
du Groupe s’établit à 1,6 milliard de dollars. La marge brute
d’autofinancement s’élève à 3,7 milliards de dollars soit un recul
limité à 20% grâce à la résilience de son modèle intégré.
L’Amont
tire parti d’un portefeuille qui bénéficie du coût de production le plus
bas des majors.
Conformément aux objectifs annoncés en
février, le secteur poursuit sa croissance forte avec une augmentation
de production de 4% sur un an grâce notamment à la montée en puissance
des neuf projets mis en production en 2015 et aux démarrages de
Laggan-Tormore et Vega Pléyade ce trimestre.
L’Aval réalise
un résultat solide en ligne avec les objectifs annuels. Le
Raffinage-Chimie améliore son résultat par rapport à 2015 malgré des
marges de raffinage en baisse à 35 $/t, grâce à un taux d’utilisation
des sites historiquement élevé de 94% et des marges de pétrochimie
favorables.
L’ensemble des équipes poursuit sa mobilisation
sur la maîtrise des dépenses. Le niveau des investissements organiques,
à 4,6 milliards de dollars au premier trimestre, conforte l’objectif de
limiter les Capex en dessous de 19 milliards de dollars en 2016. Les
coûts opératoires baissent comme prévu, avec un objectif d’économie de
900 millions de dollars cette année.
Enfin, le Groupe a
finalisé ce trimestre la cession d’environ 900 millions de dollars
d’actifs dont le réseau de transport de gaz FUKA en mer du Nord et a
annoncé la cession d’une participation de 20% dans Kharyaga en Russie.
Ainsi,
Total préserve la solidité de son bilan avec un ratio d’endettement de
30% à fin mars. »
Principales données financières issues des comptes consolidés de Total4
|
En millions de dollars, sauf le taux d'imposition, |
1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Chiffre d’affaires | 32 841 | 37 749 | 42 313 | -22% | ||||
| Résultat opérationnel ajusté des secteurs* | 1 770 | 2 093 | 3 311 | -47% | ||||
| Résultat opérationnel net ajusté des secteurs | 1 878 | 2 285 | 2 780 | -32% | ||||
| Amont | 498 | 748 | 1 359 | -63% | ||||
| Raffinage-Chimie | 1 128 | 1 007 | 1 100 | +3% | ||||
| Marketing & Services | 252 | 530 | 321 | -21% | ||||
|
Quote-part du résultat net ajusté des
|
499 | 610 | 634 | -21% | ||||
| Taux moyen d'imposition du Groupe5* | 22,9% | 20,0% | 38,5% | |||||
| Résultat net ajusté | 1 636 | 2 075 | 2 602 | -37% | ||||
| Résultat net ajusté dilué par action (dollars) | 0,68 | 0,88 | 1,13 | -40% | ||||
| Résultat net ajusté dilué par action (euros)** | 0,62 | 0,80 | 1,00 | -38% | ||||
| Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions) | 2 350 | 2 329 | 2 285 | +3% | ||||
| Résultat net part du Groupe | 1 606 | (1 626) | 2 663 | -40% | ||||
| Investissements6 | 4 908 | 6 594 | 8 809 | -44% | ||||
| Désinvestissements | 985 | 2 297 | 2 984 | -67% | ||||
| Investissements nets7 | 3 923 | 4 289 | 5 825 | -33% | ||||
| Investissements organiques8 | 4 615 | 6 365 | 6 069 | -24% | ||||
| Marge brute d'autofinancement9 | 3 708 | 4 365 | 4 635 | -20% | ||||
| Flux de trésorerie d’exploitation | 1 881 | 4 838 | 4 387 | -57% |
* Données du 1er trimestre 2015 telles que
republiées au 2e trimestre 2015 après revue du
classement au compte de résultat de certaines taxes dues au titre de la
participation dans la concession ADCO.
**Taux de change
moyen €-$ : 1,1020 au 1er trimestre 2016.
Faits marquants depuis le début du premier trimestre 201610
- Mise en production de Laggan-Tormore au Royaume-Uni avec une capacité de production de 90 000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j)
- Démarrage de Vega Pléyade en Argentine avec une capacité de production de 70 000 bep/j
- Signatures d’accords pour environ 1,5 million de tonnes par an d’approvisionnement à long terme en GNL avec les sociétés Pertamina en Indonésie et ENN en Chine
- Finalisation de la cession du réseau de transport de gaz FUKA en mer du Nord et transfert à Zarubezhneft d’une participation de 20% et du rôle d'opérateur dans Kharyaga en Russie
- Acquisition du principal réseau de stations-service en République Dominicaine et finalisation de la cession des activités de distribution de carburants en Turquie
- Présentation du projet d’évolution de l’organisation du Groupe pour devenir la major de l’énergie responsable
Analyse des résultats des secteurs
Amont
> Environnement – prix de vente liquides et gaz*
| 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
|||||
| Brent ($/b) | 33,9 | 43,8 | 53,9 | -37% | ||||
| Prix moyen des liquides ($/b) | 31,0 | 38,1 | 49,5 | -37% | ||||
| Prix moyen du gaz ($/Mbtu) | 3,46 | 4,45 | 5,38 | -36% | ||||
| Prix moyen des hydrocarbures ($/bep) | 26,4 | 33,1 | 41,8 | -37% |
* Filiales consolidées, hors marges fixes.
> Production
| Production d'hydrocarbures | 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Productions combinées (kbep/j) | 2 479 | 2 352 | 2 395 | +4% | ||||
| Liquides (kb/j) | 1 286 | 1 251 | 1 240 | +4% | ||||
| Gaz (Mpc/j) | 6 441 | 5 993 | 6 312 | +2% |
La production d’hydrocarbures a été de 2 479 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) au premier trimestre 2016, en hausse de 4% par rapport au premier trimestre 2015, en raison des éléments suivants :
- +4% liés au démarrage et à la montée en puissance des nouveaux projets, notamment Termokarstovoye, Laggan-Tormore, Surmont, Lianzi, Gladstone LNG et Moho Phase 1b,
- -3% liés à l’arrêt des productions au Yémen et aux conditions de sûreté au Nigeria,
- +3% liés à l’effet prix, à un moindre niveau de maintenance et à une bonne performance des champs partiellement compensés par le déclin naturel.
Comparée au quatrième trimestre 2015, la production augmente ainsi de plus de 5%.
> Résultats
| En millions de dollars, sauf le taux moyen d'imposition | 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Résultat opérationnel ajusté* | 142 | 405 | 1 531 | -91% | ||||
| Taux moyen d'imposition** | -7,0% | 55,1% | 48,6% | |||||
| Résultat opérationnel net ajusté* | 498 | 748 | 1 359 | -63% | ||||
|
dont quote-part du résultat net ajusté des
|
269 | 415 | 503 | -47% | ||||
| Investissements | 4 237 | 5 293 | 8 151 | -48% | ||||
| Désinvestissements | 915 | 1 402 | 1 162 | -21% | ||||
| Investissements organiques | 4 146 | 5 108 | 5 511 | -25% | ||||
| Marge brute d'autofinancement | 1 831 | 2 514 | 2 919 | -37% | ||||
| Flux de trésorerie d’exploitation | 2 113 | 2 624 | 3 525 | -40% |
* Données du 1er trimestre 2015 telles que
republiées au 2e trimestre 2015 après revue du
classement au compte de résultat de certaines taxes dues au titre de la
participation dans la concession ADCO. Le détail des éléments
d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des
états financiers.
** Il se définit de la manière suivante :
(impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel
net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence -
dividendes reçus des participations + impôt sur le résultat opérationnel
net ajusté).
Le prix moyen des hydrocarbures s’établit à 26,4 $/b, en recul de 37% sur un an, en ligne avec le Brent. Dans ce contexte, la marge brute d’autofinancement de l’Amont s’établit à 1 831 M$, également en baisse de 37%.
Total tire parti des coûts techniques les plus faibles des majors et réalise un résultat opérationnel net ajusté de 498 M$ au premier trimestre 2016. La hausse de 4% de la production, la réduction des coûts opératoires et la baisse des charges d’exploration ont en partie compensé l’impact négatif de l’environnement.
Raffinage-Chimie
> Volumes raffinés et taux d’utilisation*
| 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
|||||
| Total volumes raffinés (kb/j) | 2 105 | 2 012 | 2 013 | +5% | ||||
| France | 756 | 682 | 737 | +3% | ||||
| Reste de l'Europe | 844 | 831 | 795 | +6% | ||||
| Reste du monde | 505 | 499 | 481 | +5% | ||||
| Taux d’utilisation** | ||||||||
| Sur bruts traités | 91% | 87% | 86% | |||||
| Sur bruts et autres charges | 94% | 88% | 88% |
* Y compris les quotes-parts dans TotalErg, la raffinerie des
Antilles et les raffineries africaines reportées dans le secteur
Marketing & Services. Comme indiqué dans le document de référence 2015,
les splitter de condensats de Port-Arthur et Daesan sont dorénavant
intégrés dans les capacités de raffinage et les données 2015 ont été
retraitées.
** Sur la base de la capacité de distillation en
début d’année.
Au premier trimestre 2016, le taux d’utilisation de 94% est remarquable et les volumes raffinés sont en hausse de 5% sur un an. Le secteur a bénéficié d’un faible nombre d’arrêts de ses unités et continue de tirer parti de l’amélioration de la disponibilité des sites.
> Résultats
|
En millions de dollars
|
1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
|
Indicateur de marge de raffinage
|
35,1 | 38,1 | 47,1 | -25% | ||||
| Résultat opérationnel ajusté* | 1 297 | 997 | 1 335 | -3% | ||||
| Résultat opérationnel net ajusté* | 1 128 | 1 007 | 1 100 | +3% | ||||
| dont Chimie de spécialités** | 116 | 117 | 116 | - | ||||
| Investissements | 259 | 586 | 434 | -40% | ||||
| Désinvestissements | 29 | 836 | 1 766 | -98% | ||||
| Investissements organiques | 232 | 494 | 410 | -43% | ||||
| Marge brute d'autofinancement | 1 319 | 1 042 | 1 380 | -4% | ||||
| Flux de trésorerie d’exploitation | (421) | 2 127 | 314 | na |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations
par secteur d’activité des états financiers.
** Hutchinson
et Atotech, Bostik jusqu'à février 2015.
L’environnement du Raffinage-Chimie est resté globalement favorable ce trimestre. Toujours soutenue par la demande en essence, l’ERMI est en ligne avec l’hypothèse annuelle du Groupe à 35 $/t, en retrait de 25% sur un an. Les marges de pétrochimie ont continué d’être tirées par une bonne demande en polymères et par la baisse du prix des matières premières.
Malgré ce recul de la marge de raffinage, le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie s’élève à 1 128 M$ au premier trimestre 2016 grâce notamment à la hausse des traitements et à une très bonne performance industrielle.
Marketing & Services
> Ventes de produits pétroliers
| Ventes en kb/j* | 1T16 | 4T15 | 1T15** |
1T16
|
||||
| Total des ventes du Marketing & Services | 1 757 | 1 797 | 1 824 | -4% | ||||
| Europe | 1 062 | 1 065 | 1 106 | -4% | ||||
| Reste du monde | 695 | 732 | 718 | -3% |
* Hors négoce international (trading) et ventes massives Raffinage,
et y compris quote-part dans TotalErg.
** Données du premier
trimestre 2015 retraitées.
Les ventes de produits pétroliers sont en baisse de 4% sur un an au premier trimestre 2016. Ceci s’explique notamment par un effet périmètre d’environ -2% lié aux cessions de Totalgaz et de la raffinerie des Antilles au deuxième trimestre 2015 et par un recul des ventes de fioul de chauffage en Europe.
> Résultats
| En millions de dollars | 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Chiffre d’affaires hors Groupe | 15 433 | 18 326 | 19 620 | -21% | ||||
| Résultat opérationnel ajusté* | 331 | 691 | 445 | -26% | ||||
| Résultat opérationnel net ajusté* | 252 | 530 | 321 | -21% | ||||
| dont Energies Nouvelles | (37) | 277 | (42) | na | ||||
| Investissements | 390 | 689 | 215 | +81% | ||||
| Désinvestissements | 37 | 56 | 52 | -29% | ||||
| Investissements organiques | 220 | 736 | 143 | +54% | ||||
| Marge brute d'autofinancement | 362 | 598 | 418 | -13% | ||||
| Flux de trésorerie d’exploitation | 240 | 289 | 644 | -63% |
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les informations par secteur d’activité des états financiers.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing & Services s’établit à 252 M$ pour les raisons mentionnées ci-dessus, l’effet périmètre représentant environ -40 M$.
Résultats de Total
> Résultats opérationnels nets des secteurs
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint 1 878 M$ au premier trimestre 2016, en baisse de 32% par rapport au premier trimestre 2015, essentiellement due à l’environnement économique défavorable dans l’Amont. Grâce à une bonne performance industrielle, l’Aval réalise un résultat opérationnel net ajusté de 1 380 M$, stable sur un an malgré la baisse des marges de raffinage et l’impact des cessions sur les résultats du Marketing & Services.
Le taux moyen d’imposition11 des secteurs s’est établi à 24,3% au premier trimestre 2016 contre 37,3% au premier trimestre 2015, notamment du fait de la baisse du taux d’impôt de l’Amont liée à la baisse du prix du pétrole.
> Résultat net part du Groupe
Le résultat net ajusté est de 1 636 M$ au premier trimestre 2016 contre 2 602 M$ au premier trimestre 2015, soit une baisse de 37%.
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les éléments non-récurrents et les effets des variations de juste valeur12.
Le total des éléments d’ajustement du résultat net13 représente au premier trimestre 2016 un montant de -30 M$. Il inclut notamment -183 M$ d’effet de stock et 150 M$ d’éléments non-récurrents liés principalement à la plus-value réalisée sur la cession du réseau de transport de gaz FUKA en mer du Nord.
Au 31 mars 2016, le nombre d’actions dilué est de 2 351 millions contre 2 286 millions au 31 mars 2015.
> Cessions – acquisitions
Les cessions se sont élevées à 885 M$ au premier trimestre 2016, essentiellement constituées de la vente du réseau de transport de gaz FUKA en mer du Nord.
Les acquisitions ont représenté 193 M$ au premier trimestre 2016, principalement liées à l’acquisition d’un réseau de stations-service en République Dominicaine.
> Cash flow net
Le cash flow net14 du Groupe ressort à -215 M$ au premier trimestre 2016 contre -1 190 M$ au premier trimestre 2015 alors que le Brent a baissé de 54 $/b à 34 $/b. La marge brute d’autofinancement s’établit en effet à 3 708 M$, soit une baisse limitée à 20% sur un an, et les investissements nets sont en recul de 33% à 3 923 M$.
> Rentabilité des capitaux propres
La rentabilité des capitaux propres sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 s’est établie à 10,2%15.
Synthèse et perspectives
Les résultats du premier trimestre 2016 encouragent Total à poursuivre sa stratégie visant à maximiser la génération de cash flow en tirant pleinement parti de son portefeuille d’actifs et des opportunités de marché. Fort de son excellence opérationnelle et de son modèle intégré performant, le Groupe met en œuvre un ambitieux programme de baisse des coûts et des investissements et démarre les projets qui font croître sa production.
Dans l'Amont, la production continuera de bénéficier au deuxième trimestre de la montée en puissance des démarrages récents mais sera affectée par un niveau de maintenance saisonnière habituel. Au-delà, Angola LNG et Incahuasi devraient démarrer en milieu d’année, Kashagan en fin d’année, et la production devrait croitre de 4% en 2016.
Les marges de raffinage et pétrochimie restent bien orientées en ce début de trimestre et l’Aval est en ligne avec son objectif de génération d’environ 7 G$ de cash flow en 2016. Des opérations de maintenance partielle sont prévues à Anvers et Lindsey pour la mise en œuvre des projets de modernisation, ainsi que sur le coker de Port Arthur.
Total continue ses efforts pour réduire son point mort cash et vise un niveau d’investissements organiques inférieur à 19 G$ en 2016.
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Pour écouter en direct la conférence téléphonique qui se tient ce jour à 15h00 (heure de Paris) de Patrick de La Chevardière, Directeur Financier, avec les analystes financiers, vous pouvez composer le +33 (0)1 76 77 22 28 (code d’accès 1642494) ou vous connecter sur le site du Groupe total.com. Pour réécouter cette conférence, vous pouvez composer le +33 (0)1 74 20 28 00 (code d’accès 1642494).
Principales données opérationnelles des secteurs
Amont*
|
Production combinée liquides/gaz
|
1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Europe et Asie centrale | 788 | 681 | 653 | +21% | ||||
| Afrique | 630 | 638 | 647 | -3% | ||||
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 531 | 503 | 580 | -8% | ||||
| Amériques | 258 | 255 | 254 | +2% | ||||
| Asie Pacifique | 271 | 275 | 261 | +4% | ||||
| Production totale | 2 479 | 2 352 | 2 395 | +4% | ||||
| dont filiales mises en équivalence | 620 | 544 | 573 | +8% |
|
Production de liquides
|
1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Europe et Asie centrale | 251 | 227 | 203 | +23% | ||||
| Afrique | 518 | 526 | 528 | -2% | ||||
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 380 | 361 | 380 | - | ||||
| Amériques | 104 | 100 | 91 | +14% | ||||
| Asie Pacifique | 33 | 37 | 37 | -9% | ||||
| Production totale | 1 286 | 1 251 | 1 240 | +4% | ||||
| dont filiales mises en équivalence | 240 | 220 | 207 | +16% |
|
Production de gaz
|
1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Europe et Asie centrale | 2 814 | 2 435 | 2 424 | +16% | ||||
| Afrique | 564 | 545 | 589 | -4% | ||||
| Moyen-Orient et Afrique du Nord | 837 | 780 | 1 097 | -24% | ||||
| Amériques | 860 | 869 | 904 | -5% | ||||
| Asie Pacifique | 1 366 | 1 364 | 1 298 | +5% | ||||
| Production totale | 6 441 | 5 993 | 6 312 | +2% | ||||
| dont filiales mises en équivalence | 2 039 | 1 739 | 1 963 | +4% | ||||
| Gaz Naturel Liquéfié | 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Ventes de GNL** (Mt) | 2,64 | 2,48 | 2,82 | -6% |
* Le reporting a évolué pour représenter les zones opérationnelles du
Groupe. Un historique retraité est disponible sur le site total.com
**
Ventes part du Groupe, hors trading ; données des périodes 2015
retraitées pour corriger les estimations des volumes de Bontang en
Indonésie avec le coefficient SEC 2015.
Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
|
Ventes de produits pétroliers
|
1T16 | 4T15 | 1T15** |
1T16
|
||||
| Europe | 2 288 | 2 298 | 2 059 | +11% | ||||
| Afrique | 501 | 547 | 670 | -25% | ||||
| Amériques | 531 | 489 | 581 | -9% | ||||
| Reste du monde | 771 | 620 | 657 | +17% | ||||
| Total des ventes | 4 091 | 3 954 | 3 967 | +3% | ||||
| dont ventes massives raffinage | 699 | 688 | 628 | +11% | ||||
| dont négoce international | 1 635 | 1 469 | 1 515 | +8% |
* Y compris quote-part dans TotalErg.
** Données du
premier trimestre 2015 retraitées.
Eléments d’ajustement
> Eléments d’ajustement du résultat opérationnel
| En millions de dollars | 1T16 | 4T15 | 1T15 | |||
| Eléments non-récurrents du résultat opérationnel | (464) | (5 677) | (1 377) | |||
| Charges de restructuration | (11) | (48) | - | |||
| Dépréciations exceptionnelles | - | (4 933) | (1 046) | |||
| Autres éléments | (453) | (696) | (331) | |||
| Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement | (282) | (464) | 228 | |||
| Effet des variations de juste valeur | 3 | - | 4 | |||
|
Total des éléments d’ajustement du résultat |
(743) | (6 141) | (1 145) |
> Eléments d’ajustement du résultat net part du Groupe
| En millions de dollars | 1T16 | 4T15 | 1T15 | |||
|
Eléments non-récurrents du résultat net (part du |
150 | (3 386) | (95) | |||
| Plus (moins) -value de cession | 358 | 579 | 1 002 | |||
| Charges de restructuration | (2) | (29) | (31) | |||
| Dépréciations exceptionnelles | - | (3 443) | (1 109) | |||
| Autres éléments | (206) | (493) | 43 | |||
|
Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net |
(183) | (315) | 154 | |||
| Effet des variations de juste valeur | 3 | - | 2 | |||
| Total des éléments d’ajustement du résultat net | (30) | (3 701) | 61 |
Sensibilités 2016*
| Scénario | Variation |
Impact estimé |
Impact estimé |
|||||
| Dollar | 1,0 $/€ | +0,1 $ par € | -0,15 G$ | -0,1 G$ | ||||
| Brent | 50 $/b | -10 $/b | -2 G$ | -2 G$ | ||||
| Marge de raffinage européenne (ERMI) | 35 $/t | -10 $/t | -0,5 G$ | -0,6 G$ |
* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la publication des résultats du 4eme trimestre de l’année précédente. Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la base de la vision actuelle de TOTAL de son portefeuille 2016. Les résultats réels peuvent varier significativement des estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités. L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net ajusté est attribuable pour 85% au Raffinage-Chimie.
Investissements – Désinvestissements
| En millions de dollars | 1T16 | 4T15 | 1T15 |
1T16
|
||||
| Investissements organiques | 4 615 | 6 365 | 6 069 | -24% | ||||
| dont exploration capitalisée | 228 | 232 | 399 | -43% | ||||
| dont augmentation des prêts non courants | 572 | 553 | 793 | -28% | ||||
| dont remboursement des prêts non courants | (100) | (196) | (245) | -59% | ||||
| Acquisitions | 193 | 33 | 2 495 | -92% | ||||
| Cessions | 885 | 2 101 | 2 739 | -68% | ||||
|
Autres opérations avec des intérêts |
- | 8 | - | na | ||||
| Investissements nets | 3 923 | 4 289 | 5 825 | -33% |
Ratio dette nette sur capitaux propres
| En millions de dollars | 31/03/2016 | 31/12/2015 | 31/03/2015 | |||
| Dettes financières courantes | 10 858 | 12 488 | 13 604 | |||
| Actifs financiers courants nets | (3 231) | (6 019) | (2 262) | |||
| Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés | 83 | 141 | (27) | |||
| Dettes financières non courantes | 43 138 | 44 464 | 41 827 | |||
|
Instruments de couverture des dettes financières
|
(1 236) | (1 219) | (1 275) | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (20 570) | (23 269) | (25 051) | |||
| Dette nette | 29 042 | 26 586 | 26 816 | |||
| Capitaux propres – part du Groupe | 96 443 | 92 494 | 95 096 | |||
|
Répartition du résultat sur la base des actions |
(3 250) | (1 545) | (2 988) | |||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2 960 | 2 915 | 3 024 | |||
| Capitaux propres retraités | 96 153 | 93 864 | 95 132 | |||
| Ratio dette nette sur capitaux propres | 30,2% | 28,3% | 28,2% |
Rentabilité des capitaux propres
| En millions de dollars |
période du 1er avril 2015 au |
période du 1er janvier 2015 au |
||
| Résultat net ajusté | 9 742 | 10 698 | ||
| Capitaux propres retraités moyens | 95 643 | 92 854 | ||
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,2% | 11,5% |
Rentabilité des capitaux employés moyens
> Période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
| En millions de dollars | Amont |
Raffinage- |
Marketing & |
Groupe | ||||||
| Résultat opérationnel net ajusté | 3 913 | 4 917 | 1 630 | 10 460 | ||||||
| Capitaux mis en œuvre au 31/03/2015* | 103 167 | 12 534 | 7 928 | 123 218 | ||||||
| Capitaux mis en œuvre au 31/03/2016* | 106 517 | 12 505 | 8 800 | 127 754 | ||||||
| ROACE | 3,7% | 39,3% | 19,5% | 8,3% | ||||||
> Période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015
| En millions de dollars | Amont |
Raffinage- |
Marketing & |
Groupe | ||||||
| Résultat opérationnel net ajusté | 4 774 | 4 889 | 1 699 | 11 400 | ||||||
| Capitaux mis en œuvre au 31/12/2014* | 100 497 | 13 451 | 8 825 | 120 526 | ||||||
| Capitaux mis en œuvre au 31/12/2015* | 105 580 | 10 407 | 8 415 | 121 143 | ||||||
| ROACE | 4,6% | 41,0% | 19,7% | 9,4% | ||||||
* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après impôts).
Ce communiqué de presse présente les résultats du premier trimestre 2016, issus des comptes consolidés de TOTAL S.A. au 31 mars 2016. L’annexe à ces comptes consolidés (non auditée) est disponible sur le site du Groupe total.com.
Ce document peut contenir des informations prospectives sur le Groupe (notamment des objectifs et tendances), ainsi que des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant notamment la situation financière, les résultats d’opérations, les activités et la stratégie industrielle de TOTAL. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n°809/2004.
Les informations et déclarations prospectives contenues dans ce document sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, tels que notamment la variation des taux de change, le prix des produits pétroliers, la capacité d’effectuer des réductions de coûts ou des gains d’efficacité sans perturbation inopportune des opérations, les considérations de réglementations environnementales et des conditions économiques et financières générales. De même, certaines informations financières reposent sur des estimations notamment lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TOTAL ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Des informations supplémentaires concernant les facteurs, risques et incertitudes susceptibles d’avoir un effet sur les résultats financiers ou les activités du Groupe sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document de référence déposé par la Société auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la Société auprès de la United States Securities and Exchange Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les performances de TOTAL. Les indicateurs de performance excluant les éléments d’ajustement, tels que le résultat opérationnel ajusté, le résultat opérationnel net ajusté et le résultat net ajusté, sont destinés à faciliter l'analyse de la performance financière et la comparaison des résultats entre périodes. Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrents
En
raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement significatif,
certaines transactions qualifiées « d'éléments non récurrents » sont
exclues des informations par secteur d'activité. En général, les
éléments non récurrents concernent des transactions qui sont
significatives, peu fréquentes ou inhabituelles. Cependant, dans
certains cas, des transactions telles que coûts de restructuration ou
cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées comme représentatives du
cours normal de l'activité, peuvent être qualifiées d'éléments non
récurrents, bien que des transactions similaires aient pu se produire au
cours des exercices précédents, ou risquent de se reproduire lors des
exercices futurs.
(ii) l’effet de stock
Les
résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing & Services
sont communiqués selon la méthode du coût de remplacement. Cette méthode
est utilisée afin de mesurer la performance des secteurs et de faciliter
la comparabilité de leurs résultats avec ceux des principaux concurrents
du Groupe.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche
du LIFO (Last In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans
le compte de résultat est déterminée par référence au différentiel de
prix fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix
moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non par la
valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à la
différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO (First In,
First Out) et les résultats selon la méthode du coût de remplacement.
(iii)
l’effet des variations de juste valeur
L’effet des
variations de juste valeur présenté en éléments d’ajustement correspond,
pour certaines transactions, à des différences entre la mesure interne
de la performance utilisée par la Direction Générale de TOTAL et la
comptabilisation de ces transactions selon les normes IFRS.
Les
normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient comptabilisés à
leur juste valeur en utilisant les cours spot de fin de période. Afin de
refléter au mieux la gestion par des transactions dérivées de
l’exposition économique liée à ces stocks, les indicateurs internes de
mesure de la performance intègrent une valorisation des stocks de
trading en juste valeur sur la base de cours forward.
Par
ailleurs, dans le cadre de ses activités de trading, TOTAL conclut des
contrats de stockage dont la représentation future est enregistrée en
juste valeur dans la performance économique interne du Groupe, mais
n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors éléments non récurrents et hors effet des variations de juste valeur.
Les chiffres présentés en euros sont obtenus à partir des chiffres en dollars convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$) des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Cette présentation peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes "réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par TOTAL, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense Cedex, France, ou sur notre site Internet total.com. Ce document est également disponible auprès de la SEC en appelant le 1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
1 Définitions en page 2.
2 Part du Groupe.
3
Le détachement de cet acompte aura lieu le 27 septembre 2016 et la mise
en paiement le 14 octobre 2016.
4 Les résultats ajustés
se définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors
éléments non-récurrents, et hors effet des variations de juste valeur.
Le détail des éléments d’ajustement figure en page 9.
5
Il se définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat
opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté -
quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - dividendes
reçus des participations + impôt sur le résultat opérationnel net
ajusté).
6 Y compris acquisitions et augmentation des
prêts non courants.
7 Investissements nets =
investissements bruts – cessions – remboursement des prêts non courants
– autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle.
8
Investissements organiques = investissements nets, hors acquisitions,
cessions et autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le
contrôle.
9 La marge brute d’autofinancement,
précédemment flux de trésorerie d’exploitation ajusté, se définit comme
le flux de trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds
de roulement au coût de remplacement. La méthode du coût de remplacement
est explicitée page 12.
10 Certaines des transactions
mentionnées dans les faits marquants restent soumises à l’accord des
autorités ou à la réalisation de conditions suspensives selon les termes
des accords.
11 Il se définit de la manière suivante :
(impôt sur le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel
net ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence -
dividendes reçus des participations + impôt sur le résultat opérationnel
net ajusté).
12 Ces éléments d’ajustement sont
explicités page 12.
13 Le total des éléments
d’ajustements du résultat net est détaillé page 9 ainsi que dans les
annexes aux comptes.
14 Cash flow net = marge brute
d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres
opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).
15
Détails en page 11.
Comptes Total
Comptes consolidés du premier trimestre 2016, normes IFRS
| COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | ||||||
| TOTAL | ||||||
| (non audité) | ||||||
| (en millions de dollars) (a) |
1er trimestre
|
4ème trimestre
|
1er trimestre
|
|||
| Chiffre d'affaires | 32 841 | 37 749 | 42 313 | |||
| Droits d'accises | (5 319) | (5 457) | (5 350) | |||
| Produits des ventes | 27 522 | 32 292 | 36 963 | |||
| Achats, nets de variation de stocks | (17 639) | (21 874) | (24 204) | |||
| Autres charges d'exploitation | (6 136) | (6 248) | (6 272) | |||
| Charges d'exploration | (194) | (727) | (637) | |||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 680) | (7 672) | (3 872) | |||
| Autres produits | 500 | 833 | 1 621 | |||
| Autres charges | (70) | (298) | (442) | |||
| Coût de l'endettement financier brut | (274) | (241) | (262) | |||
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 10 | 25 | 31 | |||
| Coût de l'endettement financier net | (264) | (216) | (231) | |||
| Autres produits financiers | 191 | 300 | 142 | |||
| Autres charges financières | (155) | (171) | (166) | |||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 498 | 600 | 590 | |||
| Charge d'impôt | 48 | 1 381 | (984) | |||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 1 621 | (1 800) | 2 508 | |||
| Part du Groupe | 1 606 | (1 626) | 2 663 | |||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 15 | (174) | (155) | |||
| Résultat net par action (dollars) | 0,67 | (0,72) | 1,16 | |||
| Résultat net dilué par action (dollars) | 0,67 | (0,71) | 1,16 |
(a) Excepté pour les résultats nets par action.
| RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ | ||||||
| TOTAL | ||||||
| (non audité) | ||||||
| (en millions de dollars) |
1er trimestre
|
4ème trimestre
|
1er trimestre
|
|||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 1 621 | (1 800) | 2 508 | |||
| Autres éléments du résultat global | ||||||
| Pertes et gains actuariels | (81) | 358 | (95) | |||
| Effet d'impôt | 32 | (140) | (36) | |||
| Écart de conversion de consolidation de la société-mère | 3 641 | (2 171) | (8 192) | |||
| Sous-total des éléments ne pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | 3 592 | (1 953) | (8 323) | |||
| Écart de conversion de consolidation | (1 944) | 604 | 3 748 | |||
| Actifs financiers disponibles à la vente | (10) | 16 | 8 | |||
| Couverture de flux futurs | 98 | 4 | (130) | |||
| Quote-part du résultat global des sociétés mises en équivalence, net d'impôt | (1) | (95) | 1 042 | |||
| Autres éléments | 3 | - | 3 | |||
| Effet d'impôt | (24) | (7) | 37 | |||
| Sous-total des éléments pouvant faire l'objet d'un reclassement en résultat | (1 878) | 522 | 4 708 | |||
| Total autres éléments du résultat global (après impôt) | 1 714 | (1 431) | (3 615) | |||
| Résultat global | 3 335 | (3 231) | (1 107) | |||
| Part du Groupe | 3 308 | (3 033) | (916) | |||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 27 | (198) | (191) |
| BILAN CONSOLIDÉ | ||||||
| TOTAL | ||||||
| (en millions de dollars) |
31 mars
|
31 décembre
|
31 mars
|
|||
| ACTIF | ||||||
| Actifs non courants | ||||||
| Immobilisations incorporelles | 14 512 | 14 549 | 16 236 | |||
| Immobilisations corporelles | 111 636 | 109 518 | 105 806 | |||
| Sociétés mises en équivalence : titres et prêts | 20 411 | 19 384 | 19 552 | |||
| Autres titres | 1 413 | 1 241 | 1 325 | |||
| Instruments de couverture des dettes financières non courantes | 1 236 | 1 219 | 1 275 | |||
| Impôts différés | 3 955 | 3 982 | 3 435 | |||
| Autres actifs non courants | 4 329 | 4 355 | 4 093 | |||
| Total actifs non courants | 157 492 | 154 248 | 151 722 | |||
| Actifs courants | ||||||
| Stocks | 13 887 | 13 116 | 15 393 | |||
| Clients et comptes rattachés | 12 220 | 10 629 | 15 458 | |||
| Autres créances | 15 827 | 15 843 | 14 576 | |||
| Actifs financiers courants | 3 439 | 6 190 | 2 464 | |||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20 570 | 23 269 | 25 051 | |||
| Actifs destinés à être cédés ou échangés | 724 | 1 189 | 3 257 | |||
| Total actifs courants | 66 667 | 70 236 | 76 199 | |||
| Total actif | 224 159 | 224 484 | 227 921 |
| PASSIF | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Capital | 7 709 | 7 670 | 7 519 | |||
| Primes et réserves consolidées | 103 766 | 101 528 | 102 755 | |||
| Écarts de conversion | (10 447) | (12 119) | (10 830) | |||
| Actions autodétenues | (4 585) | (4 585) | (4 348) | |||
| Total des capitaux propres - part du Groupe | 96 443 | 92 494 | 95 096 | |||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 2 960 | 2 915 | 3 024 | |||
| Total des capitaux propres | 99 403 | 95 409 | 98 120 | |||
| Passifs non courants | ||||||
| Impôts différés | 11 766 | 12 360 | 13 557 | |||
| Engagements envers le personnel | 3 984 | 3 774 | 4 483 | |||
| Provisions et autres passifs non courants | 17 607 | 17 502 | 17 050 | |||
| Dettes financières non courantes | 43 138 | 44 464 | 41 827 | |||
| Total passifs non courants | 76 495 | 78 100 | 76 917 | |||
| Passifs courants | ||||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 20 887 | 20 928 | 22 043 | |||
| Autres créditeurs et dettes diverses | 15 938 | 16 884 | 15 750 | |||
| Dettes financières courantes | 10 858 | 12 488 | 13 604 | |||
| Autres passifs financiers courants | 208 | 171 | 202 | |||
| Passifs relatifs aux actifs destinés à être cédés ou échangés | 370 | 504 | 1 285 | |||
| Total passifs courants | 48 261 | 50 975 | 52 884 | |||
| Total passif | 224 159 | 224 484 | 227 921 |
| TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ | ||||||
| TOTAL | ||||||
| (non audité) | ||||||
| (en millions de dollars) |
1er trimestre
|
4ème trimestre
|
1er trimestre
|
|||
| FLUX DE TRÉSORERIE D’EXPLOITATION | ||||||
| Résultat net de l’ensemble consolidé | 1 621 | (1 800) | 2 508 | |||
| Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles | 2 735 | 8 278 | 4 424 | |||
| Provisions et impôts différés | (268) | (1 862) | (446) | |||
| Effet de l'externalisation des engagements sociaux | - | - | - | |||
| (Plus) Moins-value sur cessions d'actifs | (367) | (665) | (1 357) | |||
| Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence | (236) | 39 | (68) | |||
| Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement | (1 545) | 937 | (476) | |||
| Autres, nets | (59) | (89) | (198) | |||
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1 881 | 4 838 | 4 387 | |||
| FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT | ||||||
| Investissements corporels et incorporels | (4 146) | (5 919) | (7 956) | |||
| Coût d'acquisition de sociétés consolidées, net de la trésorerie acquise | (133) | (42) | (7) | |||
| Coût d'acquisition de titres | (57) | (80) | (53) | |||
| Augmentation des prêts non courants | (572) | (553) | (793) | |||
| Investissements | (4 908) | (6 594) | (8 809) | |||
| Produits de cession d'actifs corporels et incorporels | 792 | 1 437 | 959 | |||
| Produits de cession de titres consolidés, net de la trésorerie cédée | - | 58 | 1 758 | |||
| Produits de cession d'autres titres | 93 | 606 | 22 | |||
| Remboursement de prêts non courants | 100 | 196 | 245 | |||
| Désinvestissements | 985 | 2 297 | 2 984 | |||
| Flux de trésorerie d'investissement | (3 923) | (4 297) | (5 825) |
| FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT | ||||||
| Variation de capital : | ||||||
| - actionnaires de la société mère | - | 31 | 12 | |||
| - actions propres | - | - | - | |||
| Dividendes payés : | ||||||
| - aux actionnaires de la société mère | (954) | (592) | (1 566) | |||
| - aux intérêts ne conférant pas le contrôle | (3) | (3) | (2) | |||
| Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | 5 616 | |||
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | (133) | - | - | |||
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | 8 | - | |||
| Émission nette d'emprunts non courants | 154 | 2 039 | 136 | |||
| Variation des dettes financières courantes | (3 027) | (531) | 423 | |||
| Variation des actifs et passifs financiers courants | 2 746 | (3 320) | (1 022) | |||
| Flux de trésorerie de financement | (1 217) | (2 368) | 3 597 | |||
| Augmentation (diminution) de la trésorerie | (3 259) | (1 827) | 2 159 | |||
| Incidence des variations de change | 560 | (762) | (2 289) | |||
| Trésorerie en début de période | 23 269 | 25 858 | 25 181 | |||
| Trésorerie à fin de période | 20 570 | 23 269 | 25 051 |
| VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS | ||||||||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||||||||
| Actions émises |
Primes et
|
Écarts
|
Actions autodétenues |
Capitaux |
Intérêts ne |
Capitaux |
||||||||||||
| (en millions de dollars) | Nombre | Montant | Nombre | Montant | ||||||||||||||
| Au 1er janvier 2015 | 2 385 267 525 | 7 518 | 94 646 | (7 480) | (109 361 413) | (4 354) | 90 330 | 3 201 | 93 531 | |||||||||
| Résultat net du premier trimestre 2015 | - | - | 2 663 | - | - | - | 2 663 | (155) | 2 508 | |||||||||
| Autres éléments du résultat global | - | - | (229) | (3 350) | - | - | (3 579) | (36) | (3 615) | |||||||||
| Résultat Global | - | - | 2 434 | (3 350) | - | - | (916) | (191) | (1 107) | |||||||||
| Dividendes | - | - | - | - | - | - | - | (2) | (2) | |||||||||
| Émissions d'actions | 288 256 | 1 | 11 | - | - | - | 12 | - | 12 | |||||||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Cessions d'actions(1) | - | - | (6) | - | 102 560 | 6 | - | - | - | |||||||||
| Paiements en actions | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 | |||||||||
| Annulation d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | 5 616 | - | - | - | 5 616 | - | 5 616 | |||||||||
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (16) | - | - | - | (16) | - | (16) | |||||||||
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (15) | - | - | - | (15) | 15 | - | |||||||||
| Autres éléments | - | - | 35 | - | - | - | 35 | 1 | 36 | |||||||||
| Au 31 mars 2015 | 2 385 555 781 | 7 519 | 102 755 | (10 830) | (109 258 853) | (4 348) | 95 096 | 3 024 | 98 120 | |||||||||
| Résultat net du 1er avril au 31 décembre 2015 | - | - | 2 424 | - | - | - | 2 424 | (146) | 2 278 | |||||||||
| Autres éléments du résultat global | - | - | 414 | (1 289) | - | - | (875) | (45) | (920) | |||||||||
| Résultat Global | - | - | 2 838 | (1 289) | - | - | 1 549 | (191) | 1 358 | |||||||||
| Dividendes | - | - | (6 303) | - | - | - | (6 303) | (98) | (6 401) | |||||||||
| Émissions d'actions | 54 502 102 | 151 | 2 148 | - | - | - | 2 299 | - | 2 299 | |||||||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | (4 711 935) | (237) | (237) | - | (237) | |||||||||
| Cessions d'actions(1) | - | - | - | - | 3 030 | - | - | - | - | |||||||||
| Paiements en actions | - | - | 51 | - | - | - | 51 | - | 51 | |||||||||
| Annulation d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (98) | - | - | - | (98) | - | (98) | |||||||||
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | 38 | - | - | - | 38 | 49 | 87 | |||||||||
| Autres éléments | - | - | 99 | - | - | - | 99 | 131 | 230 | |||||||||
| Au 31 décembre 2015 | 2 440 057 883 | 7 670 | 101 528 | (12 119) | (113 967 758) | (4 585) | 92 494 | 2 915 | 95 409 | |||||||||
| Résultat net du premier trimestre 2016 | - | - | 1 606 | - | - | - | 1 606 | 15 | 1 621 | |||||||||
| Autres éléments du résultat global | - | - | 30 | 1 672 | - | - | 1 702 | 12 | 1 714 | |||||||||
| Résultat Global | - | - | 1 636 | 1 672 | - | - | 3 308 | 27 | 3 335 | |||||||||
| Dividendes | - | - | - | - | - | - | - | (3) | (3) | |||||||||
| Émissions d'actions | 13 972 093 | 39 | 573 | - | - | - | 612 | - | 612 | |||||||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Cessions d'actions (1) | - | - | - | - | 1 230 | - | - | - | - | |||||||||
| Paiements en actions | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | 25 | |||||||||
| Annulation d'actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Emission de titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Rémunération des titres subordonnés à durée indéterminée | - | - | (33) | - | - | - | (33) | - | (33) | |||||||||
| Autres opérations avec les intérêts ne conférant pas le contrôle | - | - | (11) | - | - | - | (11) | 11 | - | |||||||||
| Autres éléments | - | - | 48 | - | - | - | 48 | 10 | 58 | |||||||||
| Au 31 mars 2016 | 2 454 029 976 | 7 709 | 103 766 | (10 447) | (113 966 528) | (4 585) | 96 443 | 2 960 | 99 403 | |||||||||
(1) Actions propres destinées à la couverture des plans d'actions gratuites dont bénéficient les salariés du Groupe.
| INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||
|
1er trimestre 2016
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | 3 466 | 13 938 | 15 433 | 4 | - | 32 841 | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | 3 262 | 4 148 | 132 | 70 | (7 612) | - | ||||||
| Droits d'accises | - | (961) | (4 358) | - | - | (5 319) | ||||||
| Produits des ventes | 6 728 | 17 125 | 11 207 | 74 | (7 612) | 27 522 | ||||||
| Charges d'exploitation | (4 798) | (15 782) | (10 781) | (220) | 7 612 | (23 969) | ||||||
|
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers |
(2 247) | (253) | (172) | (8) |
- |
(2 680) | ||||||
| Résultat opérationnel | (317) | 1 090 | 254 | (154) | - | 873 | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 670 | 177 | 14 | 103 | - | 964 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | 313 | (276) | (80) | 37 | - | (6) | ||||||
| Résultat opérationnel net | 666 | 991 | 188 | (14) | - | 1 831 | ||||||
| Coût net de la dette nette | (210) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (15) | |||||||||||
| Résultat net | 1 606 |
|
1er trimestre 2016 (éléments
d'ajustement) (a)
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | (126) | - | - | - | - | (126) | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Produits des ventes | (126) | - | - | - | - | (126) | ||||||
| Charges d'exploitation | (333) | (207) |
(77) |
- | - | (617) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Résultat opérationnel(b) | (459) | (207) | (77) | - | - | (743) | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 329 | - | (17) | - | - | 312 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | 298 | 70 | 30 | - | - | 398 | ||||||
| Résultat opérationnel net(b) | 168 | (137) | (64) | - | - | (33) | ||||||
| Coût net de la dette nette | (6) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 9 | |||||||||||
| Résultat net | (30) |
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock |
||||||||
| Sur le résultat opérationnel | - | (205) | (77) | - | ||||
| Sur le résultat opérationnel net | - | (133) | (50) | - | ||||
|
1er trimestre 2016 (ajusté)
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | 3 592 | 13 938 | 15 433 | 4 | - | 32 967 | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | 3 262 | 4 148 | 132 | 70 | (7 612) | - | ||||||
| Droits d'accises | - | (961) | (4 358) |
- |
- |
(5 319) |
||||||
| Produits des ventes | 6 854 | 17 125 | 11 207 | 74 | (7 612) | 27 648 | ||||||
| Charges d'exploitation | (4 465) | (15 575) | (10 704) | (220) | 7 612 | (23 352) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 247) | (253) | (172) | (8) | - | (2 680) | ||||||
| Résultat opérationnel ajusté | 142 | 1 297 | 331 | (154) | - | 1 616 | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 341 | 177 | 31 | 103 | - | 652 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | 15 | (346) | (110) | 37 | - | (404) | ||||||
| Résultat opérationnel net ajusté | 498 | 1 128 | 252 | (14) | - | 1 864 | ||||||
| Coût net de la dette nette | (204) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (24) | |||||||||||
| Résultat net ajusté | 1 636 | |||||||||||
| Résultat net ajusté dilué par action (dollars) | 0,68 |
(a) Excepté pour le résultat net par action.
|
1er trimestre 2016
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Investissements | 4 237 | 259 | 390 | 22 | - | 4 908 | ||||||
| Désinvestissements | 915 | 29 | 37 | 4 | - | 985 | ||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2 113 | (421) | 240 | (51) | - | 1 881 |
| INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||
|
4ème trimestre 2015
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | 3 457 | 15 969 | 18 326 | (3) | - | 37 749 | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | 4 342 | 5 532 | 215 | 59 | (10 148) | - | ||||||
| Droits d'accises | - | (1 073) | (4 384) | - | - | (5 457) | ||||||
| Produits des ventes | 7 799 | 20 428 | 14 157 | 56 | (10 148) | 32 292 | ||||||
| Charges d'exploitation | (5 716) | (19 606) | (13 445) | (230) | 10 148 | (28 849) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (7 189) | (293) | (183) | (7) | - | (7 672) | ||||||
| Résultat opérationnel | (5 106) | 529 | 529 | (181) | - | (4 229) | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 571 | 759 | (97) | 31 | - | 1 264 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | 1 328 | (74) | (135) | 218 | - | 1 337 | ||||||
| Résultat opérationnel net | (3 207) | 1 214 | 297 | 68 | - | (1 628) | ||||||
| Coût net de la dette nette | (172) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 174 | |||||||||||
| Résultat net | (1 626) |
|
4ème trimestre 2015 (éléments
d'ajustement) (a)
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | (205) | - | - | - | - | (205) | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Produits des ventes | (205) | - | - | - | - | (205) | ||||||
| Charges d'exploitation | (413) | (429) | (161) | - | - | (1 003) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (4 893) | (39) | (1) | - | - | (4 933) | ||||||
| Résultat opérationnel(b) | (5 511) | (468) | (162) | - | - | (6 141) | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | (58) | 596 | (116) | (19) | - | 403 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | 1 614 | 79 | 45 | 7 | - | 1 745 | ||||||
| Résultat opérationnel net(b) | (3 955) | 207 | (233) | (12) | - | (3 993) | ||||||
| Coût net de la dette nette | (11) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 303 | |||||||||||
| Résultat net | (3 701) |
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock |
||||||||
| Sur le résultat opérationnel | - | (359) | (105) | - | ||||
| Sur le résultat opérationnel net | - | (247) | (68) | - | ||||
|
4ème trimestre 2015 (ajusté)
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | 3 662 | 15 969 | 18 326 | (3) | - | 37 954 | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | 4 342 | 5 532 | 215 | 59 | (10 148) | - | ||||||
| Droits d'accises | - | (1 073) | (4 384) | - | - | (5 457) | ||||||
| Produits des ventes | 8 004 | 20 428 | 14 157 | 56 | (10 148) | 32 497 | ||||||
| Charges d'exploitation | (5 303) | (19 177) | (13 284) | (230) | 10 148 | (27 846) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 296) | (254) | (182) | (7) | - |
(2 739) |
||||||
| Résultat opérationnel ajusté | 405 | 997 | 691 | (181) | - | 1 912 | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 629 | 163 | 19 | 50 | - | 861 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | (286) | (153) | (180) | 211 | - | (408) | ||||||
| Résultat opérationnel net ajusté | 748 | 1 007 | 530 | 80 | - | 2 365 | ||||||
| Coût net de la dette nette | (161) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (129) | |||||||||||
| Résultat net ajusté | 2 075 | |||||||||||
| Résultat net ajusté dilué par action (dollars) | 0,88 |
(a) Excepté pour le résultat net par action.
|
4ème trimestre 2015
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Investissements | 5 293 | 586 | 689 | 26 | - | 6 594 | ||||||
| Désinvestissements | 1 402 | 836 | 56 | 3 | - | 2 297 | ||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | 2 624 | 2 127 | 289 | (202) | - | 4 838 |
| INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | ||||||||||||
| TOTAL | ||||||||||||
| (non audité) | ||||||||||||
|
1er trimestre 2015
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | 5 225 | 17 464 | 19 620 | 4 | - | 42 313 | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | 4 384 | 6 967 | 272 | 52 | (11 675) | - | ||||||
| Droits d'accises | - | (933) | (4 417) | - | - | (5 350) | ||||||
| Produits des ventes | 9 609 | 23 498 | 15 475 | 56 | (11 675) | 36 963 | ||||||
| Charges d'exploitation | (5 969) | (21 717) | (14 863) | (239) | 11 675 | (31 113) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (3 441) | (252) | (174) | (5) | - | (3 872) | ||||||
| Résultat opérationnel | 199 | 1 529 | 438 | (188) | - | 1 978 | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 769 | 762 | (80) | 294 | - | 1 745 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | (368) | (446) | (131) | (82) | - | (1 027) | ||||||
| Résultat opérationnel net | 600 | 1 845 | 227 | 24 | - | 2 696 | ||||||
| Coût net de la dette nette | (188) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 155 | |||||||||||
| Résultat net | 2 663 |
|
1er trimestre 2015 (éléments
d'ajustement) (a)
|
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | (146) | - | - | - | - | (146) | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Droits d'accises | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Produits des ventes | (146) | - | - | - | - | (146) | ||||||
| Charges d'exploitation | (140) | 194 | (7) | - | - | 47 | ||||||
|
Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers |
(1 046) | - | - | - | - | (1 046) | ||||||
| Résultat opérationnel(b) | (1 332) | 194 | (7) | - | - | (1 145) | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 136 | 661 | (89) | - | - | 708 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | 437 | (110) | 2 | - | - | 329 | ||||||
| Résultat opérationnel net(b) | (759) | 745 | (94) | - | - | (108) | ||||||
| Coût net de la dette nette | - | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 169 | |||||||||||
| Résultat net | 61 |
|
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock |
||||||||
| Sur le résultat opérationnel | - | 235 | (7) | - | ||||
| Sur le résultat opérationnel net | - | 150 | (5) | - | ||||
|
1er trimestre 2015 (ajusté)
(en millions de dollars) (a) |
Amont |
Raffinage |
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Chiffre d'affaires hors Groupe | 5 371 | 17 464 | 19 620 | 4 | - | 42 459 | ||||||
| Chiffre d'affaires Groupe | 4 384 | 6 967 | 272 | 52 |
(11 675) |
- | ||||||
| Droits d'accises | - | (933) | (4 417) | - | - | (5 350) | ||||||
| Produits des ventes | 9 755 | 23 498 | 15 475 | 56 | (11 675) | 37 109 | ||||||
| Charges d'exploitation | (5 829) | (21 911) | (14 856) | (239) | 11 675 | (31 160) | ||||||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 395) | (252) | (174) | (5) | - | (2 826) | ||||||
| Résultat opérationnel ajusté | 1 531 | 1 335 | 445 | (188) | - | 3 123 | ||||||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence et autres éléments | 633 | 101 | 9 | 294 | - | 1 037 | ||||||
| Impôts du résultat opérationnel net | (805) | (336) | (133) | (82) | - | (1 356) | ||||||
| Résultat opérationnel net ajusté | 1 359 | 1 100 | 321 | 24 | - | 2 804 | ||||||
| Coût net de la dette nette | (188) | |||||||||||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | (14) | |||||||||||
| Résultat net ajusté | 2 602 | |||||||||||
| Résultat net ajusté dilué par action (dollars) | 1,13 |
(a) Excepté pour le résultat net par action.
|
1er trimestre 2015
|
Amont |
Raffinage
|
Marketing & |
Holding |
Éliminations de |
Total | ||||||
| Investissements | 8 151 | 434 | 215 | 9 | - | 8 809 | ||||||
| Désinvestissements | 1 162 | 1 766 | 52 | 4 | - | 2 984 | ||||||
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3 525 | 314 | 644 | (96) | - | 4 387 |
| Réconciliation des informations par secteur avec les états financiers consolidés | ||||||
| TOTAL | ||||||
| (non audité) | ||||||
|
1er trimestre 2016
|
Ajusté |
Éléments
|
Compte de résultat |
|||
| Chiffre d'affaires | 32 967 | (126) | 32 841 | |||
| Droits d'accises | (5 319) | - | (5 319) | |||
| Produits des ventes | 27 648 | (126) | 27 522 | |||
| Achats, nets de variation de stocks | (17 357) | (282) | (17 639) | |||
| Autres charges d'exploitation | (5 801) | (335) | (6 136) | |||
| Charges d'exploration | (194) | - | (194) | |||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 680) | - | (2 680) | |||
| Autres produits | 171 | 329 | 500 | |||
| Autres charges | (54) | (16) | (70) | |||
| Coût de l'endettement financier brut | (268) | (6) | (274) | |||
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 10 | - | 10 | |||
| Coût de l'endettement financier net | (258) | (6) | (264) | |||
| Autres produits financiers | 191 | - | 191 | |||
| Autres charges financières | (155) | - | (155) | |||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 499 | (1) | 498 | |||
| Charge d'impôt | (350) | 398 | 48 | |||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 1 660 | (39) | 1 621 | |||
| Part du Groupe | 1 636 | (30) | 1 606 | |||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 24 | (9) | 15 | |||
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
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1er trimestre 2015
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Ajusté |
Éléments
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Compte de résultat |
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| Chiffre d'affaires | 42 459 | (146) | 42 313 | |||
| Droits d'accises | (5 350) | - | (5 350) | |||
| Produits des ventes | 37 109 | (146) | 36 963 | |||
| Achats, nets de variation de stocks | (24 432) | 228 | (24 204) | |||
| Autres charges d'exploitation | (6 176) | (96) | (6 272) | |||
| Charges d'exploration | (552) | (85) | (637) | |||
| Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et droits miniers | (2 826) | (1 046) | (3 872) | |||
| Autres produits | 526 | 1 095 | 1 621 | |||
| Autres charges | (99) | (343) | (442) | |||
| Coût de l'endettement financier brut | (262) | - | (262) | |||
| Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 31 | - | 31 | |||
| Coût de l'endettement financier net | (231) | - | (231) | |||
| Autres produits financiers | 142 | - | 142 | |||
| Autres charges financières | (166) | - | (166) | |||
| Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence | 634 | (44) | 590 | |||
| Charge d'impôt | (1 313) | 329 | (984) | |||
| Résultat net de l'ensemble consolidé | 2 616 | (108) | 2 508 | |||
| Part du Groupe | 2 602 | 61 | 2 663 | |||
| Intérêts ne conférant pas le contrôle | 14 | (169) | (155) |
(a) Les éléments d'ajustement incluent les éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations de juste valeur.
