IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE : FLR) et Stork ont annoncé aujourd'hui que Fluor avait signé un accord avec Arle Capital Partners, une société d'investissement privé basée au Royaume-Uni, en vue d'acquérir 100 % de la société Stork Holding B.V., basée aux Pays-Bas, dans le cadre d'un investissement de 695 millions d'euros (755 millions USD).
Stork est un fournisseur international de services de maintenance, de modification et d'intégrité d'actifs qui possède d'importantes installations industrielles sur les marchés du pétrole et du gaz, des produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que sur les marchés industriels et énergétiques. Fondée en 1827, Stork a bâti une puissante marque dans le secteur, et entretient des relations de longue date avec un ensemble varié de clients de premier plan. La société exerce ses activités en Europe continentale, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et sur le continent américain, et enregistre un chiffre d'affaires annualisé d'environ 1,6 milliard d'euros (1,7 milliard USD) ainsi qu'un EBITDA de près de 100 millions d'euros (109 millions USD), soit un multiple de transaction tout juste inférieur à sept fois l'EBITDA.
« L'acquisition de Stork s'inscrit en adéquation avec l'objectif de Fluor qui consiste à renforcer les capacités de nos solutions intégrées de manière réfléchie et stratégique, afin d'accroître la valeur que nous délivrons à nos clients et actionnaires », a déclaré David Seaton, président et PDG de Fluor. « Nous sommes ravis d'accueillir le personnel talentueux de Stork, composé de plus de 15 000 employés, qui nous donnera la flexibilité et la capacité supplémentaires nous permettant d'accroître nos activités de maintenance et de construction directe. Stork est en complémentarité parfaite avec Fluor car la société offre aux deux entreprises l'opportunité de commercialiser des capacités et des services divers à de nouveaux clients et dans de nouvelles zones géographiques. »
« L'activité de Stork est en grande partie axée sur des budgets d'exploitation continus et se révèle par conséquent moins affectée par la volatilité du prix des matières premières. En outre, la présence continue de Stork sur site nous aidera à améliorer notre capacité à répondre aux besoins de nos clients tout au long du cycle de vie global d'une installation d'exploitation, ainsi qu'à fournir à Fluor un flux de revenus continu et de solides opportunités de croissance », a ajouté M. Seaton.
Arnold Steenbakker, PDG actuel de Stork, a ajouté, « Nous sommes très fiers qu'une société de classe mondiale telle que Fluor reconnaisse la solide réputation de Stork, la compétence de ses effectifs, ainsi que ses performances en tant que fournisseur international de services industriels. Cette combinaison va créer de nouvelles opportunités qui nous permettront d'étendre notre présence internationale et d'approfondir notre offre de produits et de services à nos clients. Les activités de Stork viennent compléter celles de Fluor, et cette combinaison permettra d'établir un leader international dans le secteur des services industriels. »
À l'issue de la clôture de cette acquisition, Fluor débutera la combinaison de l'organisation Opérations & Maintenance de Fluor avec Stork. Arnold Steenbakker, PDG actuel de Stork, dirigera le groupe combiné et sera directement subordonné à David Seaton, PDG de Fluor. L'équipe de direction sera composée de la direction existante de Stork combinée aux directeurs de l'organisation Opérations & Maintenance de Fluor. Ce groupe combiné, désigné sous la marque Stork et basé aux Pays-Bas, générera un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,1 milliards d'euros (2,3 milliards USD) et emploiera environ 19 000 personnes au total.
Cette acquisition devrait contribuer au bénéfice par action de Fluor en 2016. Fluor prévoit d'atteindre d'importantes synergies, parmi lesquelles un accroissement de son chiffre d'affaires issu de ventes croisées, ainsi qu'une expansion sur de nouveaux marchés.
Le multiple de transaction serait inférieur à six fois l'EBITDA de Stork, avec prise en compte des synergies du chiffre d'affaires annualisé. Fluor entend financer en totalité les liquidités nécessaires à la transaction via l'émission de dettes sur les marchés internationaux. L'acquisition devrait être conclue au cours du premier semestre 2016, sous réserve des approbations réglementaires et des procédures de consultation avec le comité d'entreprise de Stork.
Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Fluor.
À propos de Stork
Stork propose des services et des produits associés à la maintenance, aux modifications et à la garantie de l'intégrité des actifs d'installations de production. La société fournit une assistance technique couvrant les cycles de vie des actifs des opérations de ses clients. De la conception à la mise en œuvre, Stork vise à réduire le risque, assurer la sécurité, et améliorer la performance des actifs de ses clients afin d'accroître leurs bénéfices. Réunissant plus de 15 000 employés à travers le monde (Moyen-Orient, Asie, Europe, Afrique et continent américain), Stork fournit des solutions innovantes dans les domaines de l'intégrité des actifs, de la maintenance, des modifications, de l'expertise-conseil, des inspections, de la réparation, des rénovations et de la délocalisation, ainsi que dans le cadre d'autres projets connexes complexes sur les marchés du pétrole et du gaz, des produits chimiques et pétrochimiques, ainsi que des marchés industriels et énergétiques.
À propos de Fluor Corporation
Fluor Corporation (NYSE : FLR) est une entreprise mondiale d’ingénierie et de construction qui conçoit et construit certains des projets les plus complexes au monde. La société conçoit et délivre des solutions innovantes et intégrées pour ses clients en matière d’ingénierie, d’approvisionnement, de fabrication, de construction, de maintenance et de gestion de projet à l’échelle mondiale. Depuis plus d’un siècle, Fluor prête ses services aux clients des secteurs suivants : énergie, produits chimiques, secteur public, industriel, infrastructure, exploitation minière et électricité. Fluor, dont le siège social est situé à Irving, au Texas, figure en 136e position dans la liste FORTUNE 500. Forte de 40 000 salariés à travers le monde, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 21,5 milliards USD en 2014. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fluor.com ou suivez-nous sur Twitter @FluorCorp.
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