LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
ERYTECH Pharma (Paris:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Paris - ERYP), société biopharmaceutique française qui conçoit des traitements « affameur de tumeurs » innovants contre les leucémies aiguës et autres cancers pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits (la « Société »), annonce ce jour la bonne fin des opérations de règlement-livraison de son émission de 940.000 actions ordinaires placées auprès d’investisseurs qualifiés en Europe et aux États-Unis, pour un montant total d’environ 25,4 millions d'euros.
Les fonds levés dans le cadre du placement privé seront utilisés par la Société pour financer en fonction de l'état d'avancement du développement de ses produits:
- la poursuite du développement clinique de son produit ERY-ASP/GRASPA, en particulier (i) pour le traitement de la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) comme thérapie de première ligne en Europe et aux Etats-Unis et (ii) du lymphome non-Hodgkinien ;
- le développement de nouveaux produits candidats, y compris (i) la Phase I de l'étude clinique de l'un de ses produits candidats, ERY-MET et (ii) l'incubation du programme de vaccination anti-tumoral ERY-VAX ;
- et le développement de sa plateforme technologique ERYCAPS ainsi que d'autres programmes de développement pré-clinique.
La Société a l'intention d’utiliser les sommes complémentaires non utilisées pour son besoin en fonds de roulement ainsi que ses autres besoins généraux.
Cette opération a été souscrite par des investisseurs institutionnels de premier plan aux Etats-Unis et en Europe.
« Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de ce financement » a commenté Gil Beyen, Président Directeur Général d'ERYTECH Pharma. « Le produit de cette émission nous permettra de déployer nos principaux programmes cliniques et pré-cliniques, incluant le lancement de nos essais cliniques pivots mondiaux avec notre principal produit-candidat ERY-ASP/GRASPA comme traitement de premier choix de la LAL, afin d'étendre le label et de cibler le marché américain. Avec la participation à ce financement d’investisseurs de premier plan, cette augmentation de capital renforce également notre base d'investisseurs aux Etats-Unis. Ceci est parfaitement en ligne avec notre stratégie globale de financement, qui continue d’inclure une potentielle introduction en bourse aux Etats-Unis, comme précédemment annoncée en juillet».
Admission des actions nouvelles
A compter d'aujourd'hui, les actions nouvelles portent jouissance courante et sont immédiatement assimilées aux actions existantes. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0011471135 – ERYP à compter du mardi 8 décembre 2015.
Le capital social de la Société s'élève désormais à 784.953 euros, composé de 7.849.531 actions de 0,10€ de valeur nominale.
Rappel des principales modalités de l’augmentation de capital
La Société a procédé au placement de 940.000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10€, au prix unitaire de 27,00 €, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 25,4 millions d'euros, représentant environ 14 % du capital social de la Société.
Le prix des actions représente une décote de 3,1% par rapport au cours de clôture du 2 décembre 2015 et de 4,8% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l’action de la Société lors des trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,88 % après l'opération.
L’augmentation de capital de la Société a été réalisée par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.
Mise à disposition du Prospectus
Le prospectus, composé du document de référence 2014 de la Société, enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 4 juin 2015 et sous le numéro R.15-0048 (le « Document de Référence »), de l’actualisation du Document de Référence enregistrée auprès de l'AMF le 3 décembre 2015 et sous le numéro D.15-0497-A01 et de la note d’opération (en ce inclus le résumé du prospectus), ayant fait l'objet le 3 décembre 2015 d'un visa auprès de l’AMF n°15-614, est disponible sur le site internet de l'AMF (http://www.amf-france.org/) et celui de la Société (http://www.erytech.com).
Mise à disposition de la présentation corporate mise à jour
La mise à jour de la présentation corporate datée de novembre 2015 qui présente les activités de la Société, notamment l'état d'avancement de ses programmes cliniques et pré-cliniques, est désormais accessible sur le site internet de la Société.
Informations accessibles au public
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Document de Référence de la Société. Il peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.erytech.com) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et est disponible gratuitement, sur demande, au siège social de la Société situé 60 Avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine – 69008 Lyon, France.
Avertissement
Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction en vue d’une opération par offre au public.
La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat membre. En conséquence, les valeurs mobilières n’ont pas été offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.
Les valeurs mobilières offertes dans le cadre du placement privé n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») et n’ont pas été et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis si elles ne font pas l'objet d'un enregistrement ou d’une exemption à cette obligation d’enregistrement en vertu du Securities Act. Le présent document ne constitue pas une offre au public en France et les valeurs mobilières visées dans le présent document ne peuvent être offertes ou vendues en France, conformément à l'article L. 411-2-II du code monétaire et financier, que (i) à des personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers, (ii) à des investisseurs qualifiés agissant pour compte propre et/ou (iii) à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre, tels que définis et conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2, D. 411-1 à D. 411-4 et D. 754-1 et D. 764-1 du code monétaire et financier.
Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni qui sont (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement auquel le présent document fait référence n’est accessible qu’aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu’avec des Personnes Concernées.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (http://erytech.com).
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