LYON, France--(BUSINESS WIRE)--ERYTECH Pharma (Euronext Paris - ERYP), société biopharmaceutique française qui conçoit des traitements « affameur de tumeurs » innovants contre les leucémies aiguës et autres cancers pour lesquels les besoins médicaux restent insatisfaits (la « Société »), annonce aujourd’hui la fixation du prix d'un placement privé de 940.000 actions ordinaires auprès d’investisseurs qualifiés aux États-Unis et en Europe pour un montant total d’environ 25,4 millions d'euros. Le placement privé est dirigé par Jefferies International Limited, Leerink Partners LLC et Bryan Garnier & Co. Limited qui agissent en qualité d'agents de placement, et LifeSci Capital LLC, en qualité de co-manager.
Les fonds levés dans le cadre du placement privé seront utilisés par la Société pour financer en fonction de l'état d'avancement du développement de ses produits:
- la poursuite du développement clinique de son produit ERY-ASP/GRASPA, en particulier (i) pour le traitement de la leucémie aigüe lymphoblastique (LAL) comme thérapie de première ligne en Europe et aux Etats-Unis et (ii) du lymphome non-Hodgkinien ;
- le développement de nouveaux produits candidats, y compris (i) la Phase I de l'étude clinique de l'un de ses produits candidats, ERY-MET et (ii) l'incubation du programme de vaccination anti-tumoral ERY-VAX ; et
- le développement de sa plateforme technologique ERYCAPS ainsi que d'autres programmes de développement pré-clinique.
La Société a l'intention d’utiliser les sommes complémentaires non utilisées pour son besoin en fonds de roulement ainsi que ses autres besoins généraux.
« Nous sommes ravis du succès de ce financement » a commenté Gil Beyen, Président Directeur Général d'ERYTECH Pharma. « Le produit de cette émission nous permettra de poursuivre nos principaux programmes cliniques et pré-cliniques, incluant le lancement de nos essais cliniques pivots mondiaux avec notre principal produit-candidat ERY-ASP/GRASPA comme traitement de premier choix de la LAL, afin d'étendre le label et de cibler le marché américain. Cette augmentation de capital, qui a renforcé notre base d'investisseurs aux Etats-Unis, est aussi cohérente avec notre stratégie globale de financement qui continue d’inclure une potentielle introduction en bourse aux Etats-Unis, comme précédemment annoncée en juillet».
Modalités de l’augmentation de capital
La Société a procédé au placement de 940.000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,10€, au prix unitaire de 27,00 €, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 25,4 millions d'euros, représentant environ 14 % du capital social de la Société.
L’augmentation de capital de la Société a été réalisée par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et financier.
L’opération avait été autorisée le 29 octobre 2015 par le Conseil d’administration et mise en œuvre par décision du Conseil d’administration en date du 2 décembre 2015 et par décision du Président Directeur Général en date du 3 décembre 2015 conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par les 15ème et 19ème résolutions de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 23 juin 2015. Le prix des actions représente une décote de 3,1% par rapport au cours de clôture du 2 décembre 2015 et de 4,8% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des cours de l’action de la Société lors des trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.
À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,88 % après l'opération.
Admission des actions nouvelles
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 7 décembre 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0011471135 – ERYP.
A cet effet, un prospectus comprenant le document de référence 2014 de la Société, enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») le 4 juin 2015 et ayant reçu le numéro R.15-0048 (le « Document de Référence »), l’actualisation du Document de Référence, une note d’opération et un résumé du prospectus, fera l'objet d'une demande de visa auprès de l’AMF.
A l’issue du règlement-livraison du placement, le capital social de la Société sera composé de 7.849.531 actions.
Engagement d’abstention et de conservation
La Société a conclu un engagement d’abstention expirant à l'issue d'un délai de 90 jours suivant la date de règlement-livraison du placement privé, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Les principaux dirigeants, administrateurs et certains cadre-dirigeants ont signé un engagement de conservation portant sur les titres de la Société pour la même période, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Informations accessibles au public
Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Document de Référence de la Société. Il peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.erytech.com) ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et est disponible gratuitement, sur demande, au siège social de la Société situé 60 Avenue Rockefeller, Bâtiment Adénine – 69008 Lyon, France.
Avertissement
Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou comme destiné à solliciter l’intérêt du public en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction en vue d’une opération par offre au public.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document de Référence disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (http://erytech.com).
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Le présent document ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un Etat membre. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3 de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.
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Jefferies, Leerink, Bryan Garnier et LifeSci agissent exclusivement pour le compte de la Société dans le cadre du placement, et ne sera pas tenue responsable à l’égard de toutes autres personnes d'assurer les protections offertes à leurs clients, ni de fournir des conseils en relation avec le contenu du présent document. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, est ou sera faite quant à, ou en relation avec, et aucune responsabilité est ou sera acceptée par Jefferies, Leerink, Bryan Garnier et LifeSci ou par l'un de leurs affiliés ou agents, pour ou par rapport à, l'exactitude ou l'exhaustivité du présent document ou de toute autre information écrite ou orale mis à la disposition du public ou de toute personne intéressée ou de ses conseillers, et par conséquent, toute responsabilité est expressément déclinée.
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