LONDRES et SANTIAGO, Chili--(BUSINESS WIRE)--ED&F Man Holdings Limited (« ED&F Man ») annonce les résultats de ses offres publiques d'achat visant à acquérir : (i) jusqu’à 100 pour cent des actions d’Empresas Iansa S.A. (« Iansa ») au prix de 27,40 CLP par action en numéraire (l’« Offre Iansa ») ; et (ii) jusqu’à 100 pour cent des actions de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. (« Campos ») au prix de 35,02 CLP par action en numéraire (l’« Offre Campos » et, ensemble, les « Offres »). Les Offres ont valorisé le capital social émis de Iansa et de Campos à respectivement 158,61 millions USD¹ et 47,57 millions USD¹.
Avant de faire ces Offres, ED&F Man détenait indirectement 60,96 pour cent du capital social émis de Campos et Campos, à son tour, détenait 42,74 pour cent du capital social émis de Iansa. Dans le cadre de l’Offre Iansa, des acceptations ont été reçues pour 1 960 285 063 actions, représentant 49,21 pour cent du capital social émis de Iansa et, dans le cadre de l’Offre Campos, des acceptations ont été reçues pour 300 863 048 actions, représentant 32,19 pour cent du capital social émis de Campos. En conséquence, suite à la finalisation fructueuse des Offres, ED&F Man détiendra ou contrôlera 91,95 pour cent du capital social émis de Iansa et 93,15 pour cent du capital social émis de Campos. La contrepartie en numéraire totale payable aux actionnaires de Iansa et de Campos ayant donné leur accord dans le cadre des Offres, qui se monte à 93,35 millions USD¹, sera réglée le 8 septembre 2015.
Fondée en 1783, ED&F Man est une société privée employant environ 4 000 personnes et présente dans environ 60 pays. ED&F Man est un négociant spécialisé dans les produits agricoles, s’intéressant en particulier au café, au sucre, à la mélasse, aux sous-produits de la mélasse, aux aliments pour animaux et à l'huile de poisson. En outre, ED&F Man fournit un accès aux marchés de matières premières et de capitaux via son activité courtage. La société a son siège social et est immatriculée au Cottons Centre, Hay’s Lane, London SE1 2QE, Royaume-Uni ; elle appartient à ses employés, à l’exception d’une participation de 24,99 pour cent détenue par Südzucker AG.
(Remarque 1 : taux de change de 688,24 CLP pour 1 USD)
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