Biocorp lance son introduction en bourse sur Alternext

Augmentation de capital d’un montant de 8 M€, pouvant être portée à un maximum de 12,2 M€ après exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation

Engagements de souscription pour un montant de 2,8 M€

Fourchette indicative de prix : de 7,87 € à 10,63 € par action

Période de placement : du 23 juin au 6 juillet 2015 (inclus)

Eligibilité au PEA-PME et au dispositif ISF TEPA

Biocorp : innovateur pour les grands acteurs de l’industrie pharmaceutique

• Concepteur et producteur de dispositifs médicaux générant déjà des revenus
• Signature récente de deux contrats clés sur des produits innovants « signés Biocorp »
• Inventeur du premier stylo d’injection connecté, le DataPen, pour améliorer l’observance et donc l’efficacité des traitements chroniques, avec le diabète comme premier marché
• Stratégie de développement focalisée sur les partenariats
  • Une introduction en bourse pour financer les dépenses de la société, accélérer sa croissance et changer d’échelle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Biocorp (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes innovants d’administration de médicaments, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext Paris. Le Visa n° 15-287 a été apposé le 22 juin dernier par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le Prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de BIOCORP, comprenant un Document de base enregistré le 15 juin 2015 sous le numéro l. 15-052 et une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE

• Fourchette indicative du Prix de l’Offre comprise entre 7,87 euros et 10,63 euros par action
• Offre à Prix Ouvert (OPO) pour les investisseurs particuliers et Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels (en dehors des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon)
• Taille initiale de l’Offre : 864 865 actions nouvelles, soit une augmentation de capital d’environ 8 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 9,25 euros.
• Clause d’Extension : le montant initial de l’Offre pourra être augmenté de 15 % (soit 129 729 actions nouvelles), portant à un maximum de 994 594 les actions nouvelles crées ; le produit brut de l’offre se montera dès lors à 9,2 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 9,25 euros.
• Option de Surallocation : la Société consentira au Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre, une option de Surallocation portant sur un maximum de 149 189 actions nouvelles supplémentaires, portant le produit brut de l’offre à environ 10,6 millions d’euros sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre (soit 9,25 euros) et à 1 143 783 le nombre total d’actions ainsi créées. Cette Option de Surallocation sera exerçable par SwissLife Banque Privée agissant en son nom et pour son compte du 7 juillet 2015 au 6 août 2015.
• Engagements de souscription à hauteur de 2,8 millions d’euros : BIO JAG s’est engagée, dans la mesure où cela s’avèrerait nécessaire afin d’atteindre 75% du montant de l’émission initialement prévue, à placer un ordre de souscription d’un montant maximal de 1 000 000 euros.
  
  Trois sociétés de gestion^[1] (agissant pour le compte des fonds qu’elles gèrent) se sont engagées à placer des ordres de souscription pour un montant total de 1 530 000 euros. Cogeval Belgique (société holding patrimoniale de droit belge) s’est engagée à placer un ordre de souscription pour un montant total de 100 000 euros. 2J Participations (société holding patrimoniale) s’est engagée à placer un ordre de souscription pour un montant total de 150 000 euros. Ces ordres pourraient être réduits au même titre que les ordres des autres investisseurs en fonction de la demande de titres de ces derniers.

• Date de clôture de l’offre : 6 juillet 2015 à 18h00 pour l’OPO et le Placement Global
• Fixation du prix de l’offre prévue le 7 juillet 2015 et début des négociations sur le marché Alternext Paris prévu le 10 juillet 2015 (Code ISIN : FR0012788065 ; Mnémonique : ALCOR)

Biocorp est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de dispositifs médicaux innovants destinés à l’industrie pharmaceutique, implantée à Issoire, près de Clermont-Ferrand. Depuis sa création en 2004, Biocorp combine une activité de production pour les leaders de l’industrie pharmaceutique, génératrice de revenus récurrents, avec une politique de R&D active, centrée sur les dispositifs médicaux, notamment les systèmes de fermeture et de reconstitution. Sous l’impulsion de son fondateur, Jacques Gardette, Biocorp a également intégré dès 2013 une dimension logiciels/data/cryptage, afin de développer, avant tous les autres acteurs du secteur, des systèmes innovants d’injection connectée. Son premier produit est le DataPen, 1^er stylo injecteur communiquant, dont le 1^er marché cible est le traitement du diabète.

« Notre stratégie de croissance repose sur une forte innovation en interne et le développement de plusieurs gammes de dispositifs médicaux connectés et non-connectés. Ainsi, trois produits non connectés ont récemment fait l’objet de contrats de licence, générateurs de revenus récurrents supplémentaires à court terme. Biocorp s’appuie aussi sur une innovation hors pair : le DataPen, 1^er stylo injecteur connecté, qui a été développé dans le traitement du diabète, une pathologie de masse. Il permet une meilleure observance, donc une plus grande efficacité des traitements chroniques du diabète et peut être adapté à d’autres pathologies. En avance sur ses concurrents, le DataPen a tous les atouts pour convaincre les laboratoires pharmaceutiques de signer des partenariats commerciaux et ainsi s’imposer comme référence dans le traitement des maladies chroniques. Grâce à son introduction en bourse, BIOCORP sera en position de mener à bien rapidement sa stratégie et de franchir plusieurs étapes cruciales, dont la signature de nouveaux contrats, son implantation à l’international et l’augmentation de ses capacités de production » souligne Jacques Gardette, fondateur et Président Directeur Général de Biocorp.

BIOCORP : UNE ACTIVITÉ GÉNÉRANT DÉJÀ DES REVENUS RÉCURRENTS

Biocorp développe de nombreux dispositifs innovants, comme des sets de reconstitution poudre-solvant, des alternatives à la capsule aluminium ou encore des systèmes de bouchonnage. La société dispose d’une expertise reconnue en plasturgie médicale et chaque dispositif développé par la société constitue une innovation qui répond à un problème de l’industrie pharmaceutique ou médicale dans le conditionnement ou l’administration de médicaments.

Grâce à son portefeuille de produits riche et diversifié et à son activité de production (environ 30 millions d’unités par an), Biocorp réalise un chiffre d’affaires auprès de grands laboratoires pharmaceutiques et de leaders mondiaux des dispositifs médicaux. Sanofi Pasteur, Théa, Ompi et Virbac comptent parmi les principaux clients de la société. Son site de production de 3 000 m² comprend notamment 2 salles blanches ISO7 et ISO8.

Les contrats signés et le carnet de commande garantissent une croissance substantielle des revenus, dès 2016.

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^[1] Dont notamment Inocap pour 630 000 euros et Claresco Finance pour 400 000 euros.

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE REPOSANT SUR LES PARTENARIATS : 2 CONTRATS MAJEURS SIGNÉS RÉCEMMENT

Le modèle de développement de Biocorp repose sur des innovations développées en interne, qui font ensuite l’objet d’accords commerciaux auprès de laboratoires pharmaceutiques ou de leurs fournisseurs. Biocorp entend conserver la propriété intellectuelle et la production. A ce titre, Biocorp a signé, en juin 2015, deux contrats de licence exclusive.

• Partenariat signé avec NIPRO pour le système NewGuard

Le contrat, signé avec l’un des leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de produits médicaux, pharmaceutiques et de produits en verres, devrait assurer à Biocorp des ventes de plus de 150 millions d’unités de son dispositif de protection de seringues et aiguilles, NewGuard.

Le NewGuard est un protège-aiguille associé à un système de sécurité intégré. Ce système protège l’aiguille avant l’injection, puis la recouvre après l’injection afin de la sécuriser et d’empêcher une seconde injection. Le NewGuard est le 1^er système s’intégrant simplement dans la chaîne de production des verriers ou des laboratoires pharmaceutiques.

Ce dispositif permet d’améliorer la sécurité du corps médical, des patients et de leur environnement en diminuant le risque de contamination. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a d’ailleurs rappelé la nécessité d’utiliser des seringues « intelligentes » et des dispositifs de sécurité pour éviter la propagation de maladies infectieuses (jusqu’à 1,7 million de personnes ont été contaminées par le virus de l’hépatite B et 33 800 par le VIH à la suite d’une injection à risque¹).

• Partenariat signé avec NUOVA OMPI pour les systèmes NewSeal et Carpseal

Le second contrat a été conclu avec le leader dans le domaine du verre pharmaceutique, NUOVA OMPI qui distribue chaque année plus d’un milliard de capsules et de flacons, sur lesquels les produits NewSeal et Carpseal seront utilisés.

Ce contrat prévoit notamment des up-front payments d’un montant de 800 000 euros.

Ce contrat porte sur des systèmes plastiques de fermeture de flacons pour produits lyophilisés ou liquides. Ces produits préservent l’intégrité du produit, sa stérilité et sa qualité. Ils constituent une alternative à la capsule aluminium utilisée aujourd’hui malgré les risques (contamination par particule d’aluminium ou de peinture, etc. ).

BIOCORP, INVENTEUR DU PREMIER STYLO D’INJECTION CONNECTÉ

Biocorp développe depuis 2013 une gamme de dispositifs connectés pour améliorer l’observance des traitements par les patients souffrant de pathologies chroniques. Biocorp a ainsi intégré les technologies de l’information dans les dispositifs médicaux pour proposer aux laboratoires pharmaceutiques des outils d’administration de médicaments connectés. Ces outils se composent d’un système d’administration (stylo injecteur), d’une interface sous la forme d’une application smartphone, et d’une robuste infrastructure IT pour stocker et traiter les données de santé.

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¹ Evolution of the Global Burden of Viral Infections from Unsafe Medical Injections, 2000–2010, Journal PLOS One, Jacques Pépin, Claire Nour Abou Chakra, Eric Pépin, Vincent Nault et Louis Valiquette, 9 Juin 2014

• Une plateforme technologique unique et intégrée

Le DataPen pourra être utilisé par des patients qui s’auto-administrent des médicaments régulièrement. Le patient peut pratiquer l’injection en toute facilité et sécurité, puis suivre l’historique de ses données et les partager avec son entourage ou son médecin. Le smartphone est utilisé comme outil de transferts de données vers les serveurs sécurisés où les données sont cryptées. Le DataPen a été développé pour tout traitement injectable conditionné en cartouche, dans la prise en charge de pathologies chroniques. En février 2015, le DataPen a fait l’objet d’une présentation officielle lors du congrès Pharmapack Europe, et a reçu le second prix du concours « Pharmapack Innovation Awards ».

Cette plateforme intégrée est à ce jour unique. Elle permet à Biocorp de cibler des maladies chroniques à forte prévalence et nécessitant un bon suivi des injections.

• Améliorer l’observance dans le traitement des maladies chroniques

Dans les pathologies chroniques, le manque d’observance est un réel problème : une proportion élevée de patients ne suivent pas le traitement recommandé. La mauvaise observance entraine de nombreuses complications médicales et médico-sociales, dont le coût est supérieur à 9 milliards d’euros en France chaque année. Le DataPen de Biocorp répond à cet enjeu et permet d’améliorer l’observance des traitements et donc leur efficacité en assurant une bonne prise, au bon moment et à la bonne dose.

Biocorp cible dans un premier temps le traitement par insuline du diabète, ainsi que le traitement par hormones de croissance et contre la sclérose en plaques. En effet, ces traitements sont contraignants pour les patients et doivent être bien suivis sur une longue période pour être efficaces.

• Le diabète, 1^er marché du DataPen

Le diabète est une pathologie de masse qui touche plus de 380 millions de patients dans le monde avec un taux de croissance estimé à 55% d’ici 2035². L’observance du traitement chronique pour les diabétiques est capitale et réduit fortement les risques ou les complications. Le stylo injecteur est le mode d’administration privilégié par les diabétiques (51,5 millions d’utilisateurs³) dont 50% des patients ont moins de 50 ans. Le marché de l’insuline est de $21 milliards dans le monde⁴ avec un taux de croissance moyen de + 6,1% par an. Le marché des stylos injecteurs est un marché de $10 milliards avec une croissance de 13% par an⁵. Les systèmes d’administration manuelle de l’insuline ont peu évolué au cours des dernières années et le DataPen apporte de véritables avancées dans la prise en charge des maladies chroniques et a le potentiel de s’imposer comme référence dans le traitement de ces maladies.

• Les add-ons, constitution d’une large gamme de dispositifs médicaux connectés

Les add-ons sont des dispositifs connectés qui s’adaptent aux stylos à insuline existants utilisés par des millions de diabétiques. Le premier add-on développé par la société, le DiabCap, peut se fixer sur la majorité des stylos existants sur le marché et transmet les données du stylo à l’application smartphone du patient. Biocorp prévoit d’évoluer vers d’autres aires thérapeutiques adaptées à ses add-ons, telles que les maladies respiratoires.

Ces systèmes bénéficient de l’expertise en cryptage et traitement de données déployées sur le DataPen.

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² Atlas du Diabète 6^ème édition, Fédération Internationale du Diabète
³ Insulin Pen Market, Users (reusable & prefilled) & forecast, Worldwide analysis, Renub Research, Août 2014
⁴ Présentation aux investisseurs, le marché mondial des soins de santé, Novo Nordisk, 2011
⁵ Global and China Insulin Market, Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013-2019

CHANGER D’ÉCHELLE GRÂCE AUX PARTENARIATS, NOTAMMENT DANS LA SANTÉ CONNECTÉE

Les dispositifs innovants de Biocorp, connectés et non connectés, permettent tous de répondre à de fortes problématiques des mondes pharmaceutique et médical dans le conditionnement ou l’administration de médicaments, et d’améliorer et de simplifier le traitement des patients. Ils sont protégés par douze familles de brevets internationaux.

Grâce à son introduction en bourse, Biocorp souhaite soutenir son changement d’échelle et financer ses dépenses en concentrant sa stratégie sur 3 axes de croissance, créateurs de valeur à court et moyen termes :

• l’intensification des projets de développement (à travers la signature de nouveaux contrats commerciaux, notamment pour le DataPen), l’extension de la gamme de produits propriétaires et le renforcement des équipes ;
• l’implantation à l’international, afin de se rapprocher de ses grands clients laboratoires pharmaceutiques ;
• l’augmentation des capacités industrielles permettant de répondre à un carnet de commande en croissance du fait des contrats signés et en négociation.

STRUCTURE DE L’OFFRE

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant :

• une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou l’ « OPO »), étant précisé que :
  • les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 400 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 400 actions) ;
  • les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;
• un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (à l’exception notamment, aux États-Unis d’Amérique, du Canada, du Japon et de l’Australie) (le « Placement Global »).

La répartition des actions offertes entre l’OPO, d’une part, et le Placement Global, d’autre part, sera effectuée en fonction de la nature et de l’importance de la demande dans le respect des principes édictés par l’article 315-35 du règlement général de l’AMF. Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions nouvelles allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10 % des actions nouvelles. Si la demande dans le cadre de l’OPO est inférieure à 10 % des actions nouvelles, le solde non alloué dans le cadre de l’OPO sera offert dans le cadre du Placement Global.

Fourchette de prix indicative

De 7,87 € à 10,63 € par action. Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »).

Eligibilité au dispositif ISF PME (ISF TEPA)

A la date du Prospectus, les actions de la Société constituent des actifs éligibles au dispositif ISF PME.

Eligibilité PEA et PEA PME

A la date du Prospectus, les actions de la Société sont éligibles au PEA et au PEA « PME-ETI ».

Taille initiale de l’offre

864 865 actions nouvelles, dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire par voie d’offre au public, soit environ 8 M€ sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 9,25 €.

Clause d’Extension

La taille de l’offre peut être portée à un maximum de 994 594 actions nouvelles, soit 9,2 M€ (sur la base d’un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 9,25 €), en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension à hauteur de 129 729 actions nouvelles supplémentaires (soit une augmentation de 15% du nombre d’actions).

Option de Surallocation

En cas d’exercice intégral de l’Option de Surallocation à hauteur de 149 189 actions nouvelles supplémentaires (soit une augmentation de la taille de l’offre de 15% supplémentaires), la taille totale de l’offre sera d’un maximum de 1 143 783 actions nouvelles soit environ 10,6 M€ sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 9,25 €. Cette Option de Surallocation sera exerçable par SwissLife Banque Privée agissant en son nom et pour son compte du 7 juillet 2015 au 6 août 2015.

Produit brut de l’Offre

Environ 8 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% (ramené à 6 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%) pouvant être porté à environ 9,2 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 10,6 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 9,25 €).

Produit net de l’Offre

Environ 6,9 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% pouvant être porté à environ 8 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à environ 9,3 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, soit 9,25 €).

Engagement d’abstention et de conservation des actionnaires

• Engagements d’abstention de la Société : 180 jours à compter de la date de règlement-livraison
• Engagements de conservation de l’actionnaire de référence (représentant 99,94 % des actions existantes avant l’opération): 360 jours.

Calendrier indicatif de l’opération

22 juin 2015	Visa de l’AMF sur le Prospectus
23 juin 2015	Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre Avis d’Euronext relatif à l’ouverture de l’OPO Ouverture de l’Offre (Offre à prix Ouvert et Placement Global)
6 juillet 2015	Clôture du Placement Global à 18 heures (heure de Paris) Clôture de l’Offre à prix Ouvert (OPO) à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
7 juillet 2015	Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension Résultats de l’Offre Début de la période de stabilisation éventuelle
9 juillet 2015	Règlement et livraison des actions (OPO et Placement Global)
10 juillet 2015	Début des négociations des actions de la Société sur le marché d’Alternext Paris
6 août 2015	Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l’ОРО devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 6 juillet à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Listing Sponsor, Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 6 juillet 2015 à 18 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Codes de l’action BIOCORP

• Nom de la société: BIOCORP
• ISIN: FR0012788065
• Mnémonique: ALCOR
• Alternext Paris
• Secteur: 4535 - Medical Equipment (classification ICB)

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 22 juin 2015 sous le numéro 15-287 (le « Prospectus »), composé d’un document de base enregistré le 15 juin 2015 sous le numéro I.15-052 (le « Document de Base ») et de la note d’opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Biocorp (ZI Lavaur-la-Béchade 63500 Issoire France). Le Prospectus peut être consulté sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de BIOCORP (www.biocorp.fr).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de Base enregistré le 15 juin 2015 sous le numéro I.15-052, et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération visée par l’AMF le 22 juin 2015 sous le numéro 15-287. La Société attire tout particulièrement l’attention du lecteur sur les risques liés à son activité du fait notamment qu’un de ses principaux produits, le DataPen, ne fait pas encore l’objet à la date du Prospectus de contrats commerciaux.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), Biocorp est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, Biocorp est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, Biocorp continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer de nouveaux produits connectés, avec notamment le DataPen, un stylo-injecteur réutilisable et communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de délivrance existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché. La société compte 35 collaborateurs.

Pour plus d’informations : www.biocorp.fr

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat d’actions de Biocorp.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou toute autre juridiction. Les valeurs mobilières ne sont pas enregistrées en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié ("U.S. Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l’obligation d’enregistrement en application du U.S. Securities Act. Biocorp n’envisage pas d’enregistrer des valeurs mobilières ou de réaliser une offre aux Etats-Unis d'Amérique.

S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen, autre que la France, ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ainsi que, le cas échéant, les amendements à cette directive (la « Directive Prospectus »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre de vente de valeurs mobilières objets de ce communiqué, rendant nécessaire la publication par Biocorp d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres (autre que la France). En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Biocorp d’un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des « investment professionals » répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’ « Ordre »); ou (3) qui sont des « high net worth entities », et autres personnes à qui il peut être légalement communiqué, répondant aux dispositions de l’Article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre (ces personnes mentionnées en (1), (2) et (3) étant ensemble désignées comme « personnes habilitées »). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées. Tout investissement ou toute activité d’investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux personnes habilitées et ne peut être réalisé que par des personnes habilitées.

Aucune copie de ce communiqué de presse n’est, et ne doit, être distribuée ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ne pas publier, transmettre ou distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.