JERUSALÉN--(BUSINESS WIRE)--Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA) reiteró hoy su compromiso con la oferta de combinación con Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Como se anunció con anterioridad el 21 de abril de 2015, Teva ha propuesto adquirir Mylan por 82 dólares por acción, con la consideración de que la operación consistirá en aproximadamente un 50 % en efectivo y el otro 50 % en acciones. La propuesta de Teva para Mylan implica un valor total de acciones de aproximadamente 43 000 millones de dólares.
“Si bien ha sido una desilusión que Mylan haya rechazado formalmente nuestra propuesta, el directorio y el equipo administrativo de Teva estamos totalmente comprometidos con la concreción de la combinación de Teva y Mylan, y estamos listos para actuar de inmediato y completar una transacción que resulte tentadora tanto para los accionistas de Teva como para los de Mylan —comentó Erez Vigodman, presidente y director ejecutivo de Teva—. Nosotros tenemos muchas ganas de colaborar con Mylan y sus asesores a fin de concretar una transacción que nos permita prestar el valor inherente en la combinación propuesta a nuestros accionistas, empleados, pacientes, clientes, comunidades y demás accionistas”.
Entre otras cosas, Teva resaltó lo siguiente:
- El comité y el equipo administrativo de Teva están comprometidos a consumar una transacción lo antes posible. Teva está preparada para dedicar todos los recursos que sean necesarios a fin de completar la transacción propuesta. Teva está lista para reunirse con Mylan y sus asesores de inmediato. Teva mantiene su convicción de que los accionistas de ambas empresas se beneficiarán con el inicio de conversaciones de buena fe entre Teva y Mylan a fin de materializar la combinación comercial propuesta.
- La propuesta de Teva es altamente atractiva para los accionistas de Mylan. Teva ofrece una prima sustancial, un valor en efectivo inmediato y la oportunidad de participar en el potencial alcista de una empresa con mayor peso financiero y comercial. Específicamente, la propuesta de Teva les proporcionaría a los accionistas de Mylan una prima del 48,3 % sobre el precio de las acciones no afectadas de Mylan al 10 de marzo de 2015, último día de cotización previo a la especulación generalizada de una transacción entre Teva y Mylan.
- Una transacción con Teva significaría más valor que cualquier otra alternativa para los accionistas de Mylan. Dado que Teva y Mylan cuentan con activos y capacidades complementarios, Teva considera que la empresa combinada podría generar sinergias importantes de aproximadamente 2000 millones de dólares por año. Teva espera materializar los ahorros principalmente para el tercer aniversario del cierre de la transacción, y estima que estos ahorros vendrán del manejo operacional; los gastos de venta, generales y administrativos; la eficiencia en producción e I+D; así como del ahorro fiscal.
- La combinación propuesta de Teva y Mylan ofrece un panorama estratégico y financiero muy tentador. Juntas, Teva y Mylan contarían con el perfil financiero y la infraestructura operacional para ser una empresa más eficiente, competitiva y rentable; establecer nuevos estándares de innovación en la industria y responder a las cambiantes necesidades de los pacientes y los clientes del mundo entero.
- Se están tramitando las autorizaciones reglamentarias para la combinación propuesta. Teva ya ha solicitado la autorización de fusión previa en el marco de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 (HSR), ha comenzado el proceso de notificación previa con la Comisión Europea y considera que todo requisito reglamentario que sea necesario para completar la combinación con Mylan se cumplirá en tiempo y forma. Teva, junto con sus asesores, ha estudiado minuciosamente los aspectos reglamentarios de la combinación entre Teva y Mylan. Teva afirma que podría estructurar una transacción cuyo cierre no sufriría impedimentos materiales, y que puede efectuar con celeridad las desinversiones necesarias para obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes. Teva tiene la intención de cooperar con las autoridades antimonopolio y espera que la transacción propuesta se pueda completar para fines el ejercicio 2015.
Como se anunció con anterioridad, la transacción no estaría sujeta a condiciones de financiamiento ni requeriría la votación de los accionistas de Teva. La propuesta de Teva está supeditada a que Mylan no complete su propuesta de adquisición de Perrigo u otras transacciones alternativas.
Barclays y Greenhill & Co. actúan como asesores financieros de Teva. Por su parte, Kirkland & Ellis LLP y Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co actúan como asesores legales de Teva; mientras que De Brauw Blackstone Westbroek y Loyens & Loeff N.V. son los asesores legales en los Países Bajos.
Acerca de Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA) es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial, que ofrece soluciones médicas de alta calidad orientadas al paciente, y llega a millones de personas todos los días. Con sede principal en Israel, Teva es la principal productora de medicamentos genéricos de todo el mundo, que aprovecha su cartera de más de 1000 moléculas para producir una amplia gama de productos genéricos en casi todas las áreas terapéuticas. En cuanto a medicamentos de especialidad, Teva es líder mundial en tratamientos innovadores para enfermedades del sistema nervioso central, como el dolor; además de contar con una sólida cartera de productos para el sistema respiratorio. Teva integra sus capacidades en medicamentos genéricos y de especialidad en su división internacional de investigación y desarrollo para crear nuevas formas de responder a las necesidades de los pacientes que todavía no han sido resueltas, combinando sus capacidades en desarrollo de fármacos con dispositivos, servicios y tecnologías. Los ingresos netos de Teva en 2014 alcanzaron los 20 300 millones de dólares. Para más información, visite www.tevapharm.com.
Aviso legal
El presente comunicado contiene declaraciones prospectivas según los términos de la Ley de de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que se basan en las creencias y expectativas actuales de la gerencia e implican una serie de supuestos, riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que evolucionan con el tiempo y podría causar que los resultados futuros, el desempeño o los logros difieran sustancialmente de los resultados, desempeño o logros expresados explícita o implícitamente en dichas declaraciones prospectivas. Estos supuestos, riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres incluyen, entre otros, aquellos enumerados en nuestro Informe Anual del Formulario 20-F correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014 y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la "SEC"), y las relativas a los negocios de Mylan, que se detallan periódicamente en los documentos de Mylan presentados ante la SEC, que se incorporan al presente a modo de referencia. Las declaraciones prospectivas generalmente se pueden identificar por el uso de términos como "esperar", "anticipar", "considerar", "pretender", "estimar", "hará", "podría", "podrá", "debería", "deberá", "planea" y expresiones similares. Todas las declaraciones que no fueran referidas a hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse prospectivas, incluyendo las declaraciones sobre la propuesta de adquisición de Mylan, la financiación de la transacción propuesta, el rendimiento futuro esperado (incluyendo los resultados esperados de las operaciones y orientación financiera), y el futuro la situación financiera de la compañía combinada, los resultados de explotación, la estrategia y los planes. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales, el rendimiento o logros difirieran sustancialmente de las declaraciones prospectivas expresadas en el presente comunicado incluyen, entre otros: el resultado final de una eventual transacción entre Teva y Mylan, incluyendo la posibilidad de que no se efectuara transacción alguna entre Teva y Mylan o se llevará a cabo una transacción en otros términos y condiciones, los efectos de la combinación de los negocios de Teva y Mylan, incluyendo la condición financiera a futuro de la compañía combinada, los resultados de explotación, la estrategia y los planes, la incertidumbre en cuanto al momento de cierre de la transacción, la posibilidad de que no podamos concretar los beneficios esperados de la transacción y la integración de nuestras operaciones con las operaciones de Mylan (incluidas las sinergias posibles esperadas) o puedan tardar más tiempo del previsto para concretarse, los efectos adversos sobre el precio de mercado de las acciones de Teva o de Mylan, incluidos los efectos negativos de este comunicado o la posible consumación de la transacción, la capacidad para obtener las aprobaciones regulatorias en los términos propuestos o previstos y satisfacer otras condiciones de la oferta, incluyendo la aprobación de los accionistas si fuera necesario, en cada caso, en el momento oportuno, nuestra capacidad y la de Mylan para cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos de emisión actuales o futuros y las facilidades de crédito ya sean nuestros o de Mylan, cuya eventual violación, de no ser enmendada oportunamente, podría generar un incumplimiento de otras obligaciones en virtud de las disposiciones de incumplimiento cruzado, la exposición a las fluctuaciones y restricciones de divisas que pudiera afectarnos a nosotros o a Mylan, así como los riesgos de crédito, los efectos de las reformas en la regulación sanitaria y los precios farmacéuticos y las políticas de reembolso, las incertidumbres que rodean las vías legislativas y reglamentarias para el registro y aprobación de medicamentos con biotecnología, el impacto de la competencia de otros actores del mercado, los efectos nocivos de la inestabilidad política o económica, la corrupción, las hostilidades o actos de terrorismo en nuestros operaciones importantes en todo el mundo, o las de Mylan, otros riesgos, incertidumbres y demás factores detallados en nuestro Informe Anual del Formulario 20-F correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2014 y demás documentos presentados ante la SEC y los riesgos e incertidumbres y demás factores detallados en los informes y documentos de Mylan presentados ante la SEC. Todas las declaraciones prospectivas que se nos pudieran atribuir a nosotros o a cualquier persona que actuara en nuestro nombre quedan expresamente calificadas en su totalidad por el presente aviso legal. Se advierte a los lectores no depositar una confianza indebida en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se refieren sólo a la fecha en la que se emiten y no asumimos obligación alguna de actualizar ni revisar ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por el motivo que fuere.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El presente comunicado se emite exclusivamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de valores. Este documento se refiere a una propuesta hecha por Teva para concretar una transacción de combinación comercial con Mylan. En el marco del desarrollo de esta propuesta y según la evolución de los acontecimientos, Teva y Mylan pueden presentar una o más declaraciones de representación, constancias de inscripción u otro tipo de documentos ante la SEC. Este comunicado no sustituye ningún tipo de declaración de representación, constancia de inscripción, prospecto informativo ni ningún otro documento que Teva o Mylan hubieran presentado o pudieran presentar ante la SEC en relación con la transacción propuesta. No se efectuarán ofertas de valores por otro medio que no sea un prospecto informativo, según lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Bolsa y Valores de 1933 y sus enmiendas. SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES Y A LOS TENEDORES DE VALORES QUE LEAN CON ATENCIÓN Y EN SU TOTALIDAD LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, PROSPECTO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE PUEDAN SER PRESENTADOS ANTE LA SEC CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, DADO QUE ESTOS DOCUMENTOS INCLUIRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Cualquier declaración de representación definitiva, cuando esté disponible, será enviada a los accionistas por correo. Los inversores y los tenedores de valores pueden obtener copias gratuitas del presente comunicado, cualquier declaración de representación, constancia de inscripción, prospecto y demás documentos presentados ante la SEC por Teva —en cada caso, siempre y cuando estén disponibles— a través del sitio web de la SEC en http://www.sec.gov.
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