CARAX finalise avec succès une opération de 15 M€ pour le Groupe CAP SUD

PARIS--(BUSINESS WIRE)--CARAX, banque d’affaires indépendante spécialisée dans le financement des PME et ETI, annonce la réalisation d’une opération de financement de 15 millions d’euros pour le Groupe CAP SUD. Cette opération a été entièrement souscrite par RGREEN INVEST, fonds d’investissement spécialisé dans le financement de projets d’infrastructures vertes.

Leader français de la construction de hangars agricoles photovoltaïques, CAP SUD est un acteur majeur de la transition énergétique. Grâce à ses 180 collaborateurs, le Groupe maîtrise en interne l’ensemble de la chaîne de valeur : de l’étude à la construction, incluant l’ensemble des démarches administratives, juridiques et financières, de la mise en service à la maintenance. Ce financement doit permettre à CAP SUD de préfinancer la construction d’un parc de centrales photovoltaïques d’une capacité totale de 25 MW.

L’équipe Corporate Finance de CARAX est intervenue sur cette opération en tant qu’arrangeur et a travaillé aux côtés de CAP SUD sur l’ensemble de l’opération, de la modélisation financière à la négociation de la documentation juridique jusqu’au closing, afin de proposer à la société un investisseur dont la vision correspond à ses ambitions de développement.

Philippe Hugon, Directeur Général de CARAX, déclare : « Dans cette période de crise, nous sommes ravis de cette belle opération aux côtés de CAP SUD qui montre notre volonté d’être un acteur important du financement des entreprises françaises, et en particulier celles qui œuvrent pour la transition énergétique. Je remercie CAP SUD pour la confiance accordée dans cette transaction qui démontre sa capacité à se financer dans un contexte économique incertain. »

« Une fois encore notre société clôt un important financement, avec un planning de réalisation particulièrement respecté et maîtrisé. Le professionnalisme et la précision des équipes de CARAX, du cabinet DOLIDON PARTNERS et de CAP SUD ont assurément participé à la réussite de ce beau dossier. Un vrai travail d’équipe comme je les aime ; pragmatique et efficace. », souligne Stéphane Gilli, Président du Groupe CAP SUD.

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet GOWLING WLG & DOLIDON PARTNERS.

Intervenants :

Société	Rôle	Intervenants
GROUPE CAP SUD	Emetteur	Stéphane GILLI, Benjamin CLEMENT, Sébastien PASCALON, Sébastien BARRALE, Prisca CARPO
RGREEN INVEST	Investisseur	Benoit FORGUES, The-Kim HOANG
CARAX	Arrangeur	Noémie BARBIER, Léo ISEBE
GOWLING WLG	Avocat investisseur	Antoine PAMPOUILLE
DOLIDON PARTNERS	Avocat émetteur	Guillaume DOLIDON, Catherine STRACCHI, Constance TARDIEU
LPA-CGR	Due diligence juridique	Hélène GELAS

A propos de RGREEN INVEST : https://rgreeninvest.com/

Société de gestion française indépendante, créée en 2010 par Nicolas Rochon, RGREEN INVEST est spécialisée dans le financement d’infrastructures vertes. Premier acteur à proposer une gamme complète de solutions de financement sur-mesure, RGREEN INVEST est au service des acteurs de la transition énergétique en Europe.

Avec une vingtaine de professionnels expérimentés, RGREEN INVEST dispose d’une des plus importantes équipes de spécialistes du financement de projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et climatique en France.

Avec plus d’1 Milliard d’euros sous gestion, les stratégies INFRAGREEN et NOUVELLES ENERGIES ont réconcilié les besoins du marché avec ceux des investisseurs institutionnels.