ドール・フード・カンパニー、2025年満期・利率7.25%の有担保シニア債に関する同意勧誘を開始

米カリフォルニア州ウエストレイクビレッジ--()--(ビジネスワイヤ) -- ドール・フード・カンパニー・インク(ドール)は本日、ドール、保証人のDFCホールディングスLLC(ホールディングス)、子会社保証人の各社、受託者のウィルミントン・トラスト・ナショナル・アソシエーション(受託者)との間で結ばれた2025年満期・利率7.25%の有担保シニア債(債券)を規定する2017年4月6日付け信託証書の一部修正に関する同意勧誘を開始したと発表しました。現在、この債券の未払元本総額は3億ドルです。

この修正により、ホールディングスは、同信託証書に基づく保証(ならびに同証書および(同証書で定められた)担保関連文書に基づく他の限定的責務)を、いずれの場合も発行体の普通株式に関する(同証書で定められた)適格IPOの完了と同時にを免除されます。これは、(同証書で定められた)タームローン与信契約および回転信用枠契約に基づくホールディングスの保証が、ほぼ同時に(またはそれ以前に)免除されることを条件としています。

同意勧誘には、本債券の元本総額の過半数を占める2017年6月23日現在の登録債券保有者の同意を得ることが必要です(必要同意)。同意勧誘の期限は、延長されなければ、2017年7月6日ニューヨーク市時間午後5:00時です(期限日)。

ドールは、期限日後直ちに、同意勧誘のすべての条件が満たされたか免除されたことを条件に、この修正を支持する有効な同意を行った(または同意を撤回していない)各債券保有者に、同意を行った債券の元本1000ドルに付き2.50ドルの現金(同意手数料)を支払います。

この修正は、追補信託証書の締結と同時に効力を発し、有効となります。ドールは関連する必要同意を取得後、できる限り早急に追補信託証書を締結することを提案しています。この時点で、追補信託証書により効力を発した修正は有効なものとなり、同意の撤回はできなくなります。

本同意勧誘の諸条件の詳記について、債券保有者は2017年6月26日付け同意勧誘説明書(同意勧誘説明書)をご覧ください。この説明書は、登録日現在のすべての債券保有者に送付中です。

本同意勧誘に関する勧誘代理人はモルガン・スタンレーです。本同意勧誘について質問があれば、モルガン・スタンレーの負債管理グループ((800) 624-1808(通話料無料)または(212) 761-1057)まで問い合わせてください。グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーションが本同意勧誘の情報・集計代理人を務めます。同意を行う上での支援や本同意勧誘説明書の追加のコピーが必要な場合は、この情報代理人((866) 470-3900(通話料無料)、(212) 430-3774(銀行・ブローカー専用)(コレクトコール)またはcontact@gbsc-usa.com)まで問い合わせてください。

本発表は、いかなる証券の購入申し出や購入申出の勧誘に当たるものではありません。同意勧誘は、同意勧誘説明書にのみ基づいて行われ、同説明書に記載された諸条件を満たすことを前提としています。

本プレスリリースには、1995年の証券民事訴訟改革法の意義の範囲で「将来見通しに関する記述」が含まれており、これには多くのリスクと不確実性が伴います。将来見通しに関する記述は、経営陣の現在の予想に基づいており、一般的には、「かもしれない」、「だろう」、「予想する」、「考える」、「意図する」、「見込む」などの用語や同様の表現を用いていることで確認できます。潜在的なリスクと不確実性により、実際の結果が本書で明示または暗示されたものと大きく異なるものになる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、天候関連の現象、業界の数量圧力に対する市場の反応、商品および原材料の供給と価格、エネルギー供給と価格、金利と為替の変動、経済危機、途上国の安全保障リスク、国際紛争、割当、関税、その他の政府の措置などが含まれます。ドールの財務業績に影響を及ぼす可能性のある要因についての他の情報は、同意勧誘説明書およびこれに付随する文書に記載されています。

原文はbusinesswire.comでご覧ください:http://www.businesswire.com/news/home/20170626005054/en/

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Dole Food Company, Inc.
William Goldfield, 818-874-4647

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