Communiqué commun de Hachette Livre et IsCool Entertainment

PARIS--()--Regulatory News:

Hachette Livre (ci-après "Hachette Livre") et la société IsCool Entertainment (ci-après "IsCool") (Paris:ALISC), annoncent l'acquisition par voie de cession et d'apport de 10.347.091 actions représentant 76,1% du capital et des droits de vote1 d'IsCool auprès de Messieurs Hadrien des Rotours et Ludovic Barra, la société Gestion Mobilière, Patrimoniale et Immobilière (GMPI) et l’ensemble des fonds gérés par APICAP, au prix de 0,75 euro par action, par ICE Participations (ci-après "ICE Participations"), une société majoritairement détenue par Hachette Livre. Ce communiqué de presse fait suite à celui du 4 mai 2017 qui portait à la connaissance du marché la signature d'un contrat de cession et d'apport de titres entre les parties susvisées.

A la suite de la réalisation de cette acquisition, la composition du conseil d’administration d’IsCool a été modifiée afin de tenir compte de la nouvelle composition de son actionnariat. Le 23 mai 2017, Ludovic Barra, Gestion Mobilière Patrimoniale et Immobilière, APICAP (anciennement dénommé OTC Asset Management) et Monsieur Henri Gagnaire ont ainsi démissionné de leurs fonctions au sein du conseil d'administration d’IsCool. Mesdames Isabelle Magnac et Audrey Huss, représentants d’ICE Participations, ont pourvu les sièges devenus vacants du conseil d'administration d’IsCool. Ces cooptations, qui ont pris effet immédiatement le 23 mai 2017, seront soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires d’IsCool.

Le 23 mai 2017, le conseil d'administration d’IsCool a également décidé de dissocier les fonctions de président du conseil d’administration de celles de directeur général et a nommé Madame Isabelle Magnac en qualité de Président du conseil d'administration, Monsieur Hadrien des Rotours et Monsieur Ludovic Barra étant par ailleurs maintenus dans leurs fonctions respectives de Directeur Général et de Directeur Général Délégué d’IsCool.

ICE Participations déposera dès que possible, conformément à la réglementation applicable, un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix 0,75 euro par action, sous réserve des conclusions de l’expert indépendant en application de l’article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'"AMF"), et de l’avis de conformité de l’AMF sur le projet d’offre (ci-après le "Prix d'Offre"). L'offre publique d'achat serait suivie éventuellement d’un retrait obligatoire si les conditions le permettaient. Hachette Livre a reçu des engagements irrévocables d'apports à l'offre publique d’achat simplifiée de la part de certains actionnaires d'IsCool, comprenant les fonds gérés par Entrepreneur Venture et par Extendam, portant sur 12,9% du capital et des droits de vote d'IsCool2.

Le Prix d'Offre fait ressortir une prime de 97,4% par rapport au cours de clôture du 3 avril 2017, date à laquelle la cotation a été suspendue.

Par ailleurs, ICE Participations s’est engagé à décider dans les meilleurs délais à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée ou, le cas échéant, du retrait obligatoire, une augmentation de capital d'IsCool avec maintien du droit préférentiel de souscription au même prix que le Prix d'Offre, dans le cadre de laquelle ICE Participations souscrira un montant minimum de 4,5 millions d’euros.

À propos de Hachette Livre
Hachette Livre, filiale de Lagardère SCA, est le troisième éditeur de livres grand public (trade) et d’éducation dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 2 264 M€ pour l’année 2016, le groupe est n°1 en France, n°2 en Grande Bretagne, n°3 en Espagne et n°4 aux USA. La centaine de maisons d’édition qui font partie du groupe publient environ 17.000 nouveautés par an, dans une douzaine de langues, mais principalement en français, anglais et espagnol. Hachette Livre couvre tous les segments de l’édition grand public : fiction et essai, livre de poche, jeunesse, illustré, guide de voyage, scolaire et parascolaire et fascicules. Hachette Livre est basée à Vanves, France.

À propos de IsCool Entertainment
IsCool Entertainment est un studio de jeux sociaux et mobiles. Une quarantaine de passionnés participent à la création de jeux à la frontière du competitive gaming et du casual gaming. Les jeux tels que Wordox, Is Cool, Belote Multijoueur, Crazy 8, Super Kiwi Castle Run ont été plusieurs fois récompensés, et des millions de joueurs s’y retrouvent tous les mois pour jouer sur Facebook, mobiles et tablettes. Située dans le centre de Paris, c’est la diversité de l’équipe, entre jeunes talents et experts de l’industrie, qui fait d’IsCool Entertainment un lieu de travail et de création privilégié. IsCool Entertainment est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris sous le code mnémonique : ALISC et le code ISIN : FR0004060671.

1 Sur la base d'un capital non dilué composé de 13.594.049 actions représentant autant de droits de vote. Sur la base d'un capital dilué des BCE et BSPCE de 14.193.059 actions représentant autant de droits de vote, l'acquisition porte sur 72,9% du capital.
2 Sur la base du capital non dilué. Sur la base du capital dilué des BCE et BSPCE, les engagements d'apports portent sur 12,3% du capital.

Contacts

Hachette Livre
Presse
Ronald Blunden, tel : +33 (0)1 43 92 34 19
http://www.hachette.com
ou
IsCool Entertainment
Presse
Hadrien des Rotours, tel : +33 (0) 1 42 73 74 00
email : contact@iscool-e.com
http://www.iscoolentertainment.com
twitter : @iscool_e

Release Summary

Hachette Livre et IsCool Entertainment annoncent l'acquisition de 76,1% du capital d'IsCool Entertainment par ICE Participations, une société majoritairement détenue par Hachette Livre.

Contacts

Hachette Livre
Presse
Ronald Blunden, tel : +33 (0)1 43 92 34 19
http://www.hachette.com
ou
IsCool Entertainment
Presse
Hadrien des Rotours, tel : +33 (0) 1 42 73 74 00
email : contact@iscool-e.com
http://www.iscoolentertainment.com
twitter : @iscool_e