EDISON, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A J.M. Huber Corporation anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo para vender a unidade de negócios de Silica da Huber Engineered Materials (HEM) para a Evonik Industries AG - uma empresa de produtos químicos especializados.
A transação incluirá as instalações de Silica da HEM na América do Norte, Europa e Ásia. Até a transação ser concluída, a Silica continua operando como parte da HEM. Para 2016, a unidade de negócios de sílica da Huber deverá alcançar uma receita próxima a US$ 300 milhões e um EBITDA ajustado de aproximadamente US$ 60 milhões.
A venda da Sílica não afetará as outras unidades de negócios da HEM, que incluem aditivos retardadores de chama e carbonato de cálcio moído.
Mike Marberry, presidente e diretor executivo da Huber, observou: "A Silica tem sido parte da Huber desde a década de 1950 e abriu o caminho para a expansão global da empresa em materiais de engenharia. Embora seja difícil separar-se de um negócio de longa data, esperamos que a Evonik seja um excelente aliado para nossos clientes da Silica e nossos funcionários da Silica." A transação está sujeita a aprovação governamental e deverá ser concluída no segundo semestre de 2017.
Explicou Marberry: "Uma vez que o negócio esteja concluído, a Huber espera reimplementar os lucros desta venda para investir de maneira estratégica em nossos negócios de materiais de engenharia principais a fim de fortalecer ainda mais nosso portfólio de produtos especializados".
Ao integrar as operações de sílica da Huber em seu negócio, a Evonik poderá expandir sua posição principalmente na América do Norte e na Ásia. "A Silica da Huber será um excelente reforço para nosso segmento de crescimento Resouce Eficciency", afirmou Klaus Engel, Presidente do Conselho Executivo da Evonik. "Além disso, oferecerá a oportunidade de desenvolver de maneira estratégica o portfólio corporativo da Evonik".
O negócio de Silica da Huber está orientado para o setor de assistência odontológica. Até a presente data, o negócio de sílica da Evonik tem sido focado principalmente em aplicações industriais, por exemplo, na indústria de pneus e revestimentos. Unir essas duas entidades criará um negócio de sílica integrado global melhor posicionado para atender clientes em todo o mundo.
Representando a J.M. Huber na transação estiveram BofA Merrill Lynch, Moelis & Company LLC, e Jones Day.
Sobre a J.M. Huber Corporation (www.huber.com)
A J.M. Huber Corporation, com sede em Edison, New Jersey (EUA), opera um portfólio de empresas com foco nos seus principais negócios de materiais de engenharia. Fundada em 1883, atualmente a Huber é uma das maiores empresas familiares dos EUA. A empresa diversificada e multinacional cria produtos que são usados em uma grande variedade de aplicações industriais e de consumo, incluindo negócios de aditivos retardadores de fogo, extintores de fogo, cuidados pessoais, alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e materiais de construção.
Sobre a Huber Engineered Materials (www.hubermaterials.com)
A Huber Engineered Materials, com sede em Atlanta, Geórgia (EUA), é uma empresa global centrada em ingredientes especiais fabricados que melhoram o desempenho, processando uma ampla gama de produtos utilizados em aplicações industriais e baseadas em consumo. Com experiência em materiais inorgânicos, possui um portfólio de produtos de alto valor: sílica e silicatos especiais, trihidrato de alumina, hidróxido de magnésio, compostos de molibdato e carbonato de cálcio USP, alimentício e industrial.
Sobre a Evonik Industries AG (www.evonik.com)
A Evonik é líder global em especialidades químicas, ativa em mais de 100 países em todo o mundo. No ano fiscal de 2015, mais de 33.500 colaboradores geraram vendas de cerca de 13,5 bilhões de euros, um EBITDA operacional ajustado de cerca de 2,47 bilhões de euros.
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