SAN ANTONIO--(BUSINESS WIRE)--A Acelity L.P. Inc. (“Acelity”), uma empresa global de medicina regenerativa e cuidados de ferimentos avançados, anunciou hoje os valores da oferta privada de suas subsidiárias integrais, Kinetic Concepts, Inc. (“KCI”) e KCI USA, Inc. (juntamente com KCI, os “Emissores”), de US$ 1,75 bilhão em valor agregado principal em títulos caucionados prioritários de segundo penhor a 9,625% com vencimento em 2021 (os “Títulos”).
Os emissores pretendem usar os recursos brutos obtidos com a oferta de Títulos, juntamente com uma contribuição de US$ 100 milhões pelos patrocinadores da Acelity (a "Contribuição em capital") e o dinheiro disponível (incluindo empréstimos tomados pela linha rotativa de crédito à disposição dos emissores) para resgatar US$ 1,75 bilhão do valor agregado principal de seus títulos caucionados prioritários de segundo penhor, com rendimento de 10,5% e vencimento em 2018, e pagar os honorários e despesas relacionadas a tal oferta, ao resgate, à contribuição em capital e outras transações financeiras. A conclusão da oferta dos Títulos está condicionada à conclusão substancialmente simultânea da contribuição em capital.
A oferta de Títulos deverá ser concluída em 20 de setembro de 2016, sujeita às condições habituais de fechamento.
A oferta dos Títulos será feita em uma transação privada mediante uma isenção de exigências de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), apenas para “compradores institucionais qualificados”, de acordo com Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos e para não cidadãos fora dos Estados Unidos, em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.
Este comunicado de imprensa não constitui nem constituirá uma oferta de venda ou pedido de uma oferta de compra, nem haverá qualquer venda desses títulos em nenhuma jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação segundo a legislação de valores mobiliários de qualquer jurisdição. Os Títulos e suas garantias relacionadas não foram nem serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou beneficiar cidadãos americanos, exceto de acordo com a isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
Declarações prospectivas
Certas declarações incluídas neste comunicado de imprensa podem ser consideradas “declarações prospectivas”, que são baseadas em informações disponíveis para a Acelity na data de sua edição. Palavras como “antecipa”, “assume”, “acredita”, “continua”, “pode”, “estima”, “espera”, “pretende”, “pode”, “planeja”, “potencial”, “prediz”, “projeta”, “futuro”, “fará”, “busca”, “previsível”, as versões negativas dessas palavras e/ou termos e frases similares são usadas para identificar essas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se baseiam nas expectativas atuais da administração e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. A Acelity não pode garantir que desenvolvimentos futuros que afetem a Acelity serão aqueles esperados. Os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas devido a mudanças na economia, negócios, concorrência, regulamentação do mercado e outros fatores globais, regionais ou locais, muitos dos quais estão além do controle da Acelity, bem como outros riscos descritos de tempos em tempos sob o título “Fatores de risco” no Relatório anual da Acelity no Form 10-K e nos Relatórios trimestrais no Form 10-Q (disponível em www.sec.gov). Qualquer declaração prospectiva faz referência apenas à data deste comunicado para a imprensa. Fatores ou eventos que possam fazer os resultados reais da Acelity serem diferentes podem emergir de tempos em tempos e não é possível prever todos eles. A Acelity pode não conseguir efetivar seus planos, intenções ou expectativas divulgadas nas declarações prospectivas, e não se deve colocar uma confiança excessiva nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas da Acelity não refletem o impacto potencial de quaisquer aquisições, fusões, disposições, joint ventures, investimentos ou outras transações estratégicas futuras que a Acelity possa fazer. A Acelity não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja devido a novas informações, desenvolvimentos futuros ou por outro motivo, exceto se requerido por quaisquer leis aplicáveis ao mercado de valores mobiliários.
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